احتياطات النيكل العالمية تعيد تشكيلها في 2024: تسع دول تمتلك أكثر من 130 مليون طن متري

يشهد سوق النيكل تحولاً كبيراً في عام 2024، حيث تتجاوز الاحتياطيات العالمية 130 مليون طن متري مركزة في تسع دول رئيسية فقط. أصبح فهم مواقع هذه الموارد أمراً حيوياً للمشاركين في السوق الذين يتابعون أمن الإمدادات وفرص الاستثمار في تكنولوجيا البطاريات وإنتاج الصلب.

تحول جغرافيا العرض

تظهر مشهد النيكل اليوم تناقضًا مثيرًا للاهتمام: حيث تمتلك العديد من الشركات الرائدة احتياطيات متواضعة، بينما تمتلك بعض الدول إمكانات ضخمة غير مستغلة. تظل صناعة الصلب هي المستهلك الرئيسي للنيكل، حيث تمتص حوالي 65 في المئة من الطلب العالمي، مع سيطرة الصين على أكثر من ثلثي هذا الاستهلاك. ومع ذلك، فإن قطاع بطاريات السيارات الكهربائية يبرز بسرعة كقوة تحول، مما يغير أنماط الطلب واستراتيجيات الإنتاج في البلدان الحائزة على الموارد الكبرى.

الوضع المهيمن في إندونيسيا

تتمتع إندونيسيا بأكبر احتياطيات النيكل في العالم بواقع 55 مليون طن متري، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج حيث يتم استخراج 1.8 مليون طن متري سنويًا. لقد شهدت هذه القوة في جنوب شرق آسيا نموًا غير عادي في الإنتاج—حيث ارتفع الناتج من 345,000 طن متري في 2017 إلى تجاوز عتبة 1 مليون طن متري بحلول 2021، مع مزيد من التوسع إلى المستويات الحالية. لا يزال الدفع العدواني للبلاد للاستحواذ على سلاسل إمداد بطاريات السيارات الكهربائية، وخاصة لخدمة الشركات المصنعة الصينية، يدفع الاستكشاف وتطوير المناجم. تمثل عمليتان رائدتان—هينجيا ووييدا باي—هذا التوسع، حيث تمتلك هينجيا 80 بالمئة من قبل صناعات النيكل وتمثل وييدا باي تعاونًا بين مجموعة إيرامات ومجموعة تسينغشان.

أستراليا والبرازيل: قوى احتياطية مع تحديات إنتاجية

تحتل أستراليا المرتبة الثانية في احتياطياتها حيث تمتلك 24 مليون طن متري، لكنها تنتج فقط 160,000 طن متري سنويًا، مما يجعلها في المرتبة السادسة عالميًا. وقد أجبرت ضغوط العرض الناتجة عن المنافسة الإندونيسية الشركات الكبرى مثل BHP على وضع الأصول في وضع الصيانة والرعاية بحلول أواخر 2024. في الوقت نفسه، تحتل البرازيل المرتبة الثالثة باحتياطياتها البالغة 16 مليون طن متري، حيث ارتفعت إنتاجها من 76,100 طن متري في 2021 إلى 89,000 طن متري في 2023—مما يجعلها لا تزال في المرتبة الثامنة في تصنيفات الإنتاج العالمي.

الاحتياطيات الاستراتيجية الشرقية

روسيا تحتفظ بالرابع أكبر قاعدة احتياطي بـ 8.3 مليون طن متري بينما تنتج 200,000 طن سنويًا كالرابع أكبر منتج في العالم. الوضع المهيمن لشركة نورديلسكي نيكيل في السوق يخلق تأثيرًا كبيرًا على ديناميكيات العرض العالمية. تحتل كاليدونيا الجديدة المركز الخامس برصيد 7.1 مليون طن متري وتنتج 230,000 طن، وهو الثالث على مستوى العالم، على الرغم من أن الاضطرابات السياسية الأخيرة قد عطلت عمليات التعدين.

توسيع الإنتاج الآسيوي

تمتلك الفلبين 4.8 مليون طن متري من الاحتياطيات مع تسارع الإنتاج من 345,000 طن متري في 2021 إلى 400,000 طن متري في 2023. تعتبر الصين، على الرغم من احتوائها على 4.2 مليون طن متري فقط من الاحتياطيات، ذات تأثير سوقي غير متناسب من خلال دورها كأكبر مصنع للصلب في العالم والمستهلك الرئيسي للنيكل. توضح هذه اللامساواة بين حجم الاحتياطي والقوة السوقية الوضع الاستراتيجي للصين داخل سلاسل الإمداد العالمية.

التطورات في أمريكا الشمالية والأسواق الناشئة

تحتفظ كندا بمخزونات تصل إلى 2.2 مليون طن متري وتحتل المرتبة الخامسة في الإنتاج العالمي بإنتاج 180,000 طن متري في عام 2023، حيث تستضيف عمليات رئيسية من فالي، جلينكور، ومشاريع ناشئة مثل منجم فيكتوريا التابع لـ KGHM. تمثل الولايات المتحدة، التي تمتلك فقط 340,000 طن متري من الاحتياطيات، أصغر قاعدة احتياطيات بين الدول الكبرى، حيث أن عمليتها الأساسية الوحيدة - منجم إيجل التابع لـ لوندين ماينينغ في ميشيغان - تنتج فقط 17,000 طن متري سنويًا.

تداعيات السوق

تشير تركيز الاحتياطيات في إندونيسيا وأستراليا والبرازيل إلى أن هذه الدول ستحافظ على هيمنة العرض على المدى الطويل حتى مع تحول ديناميات الإنتاج. على العكس من ذلك، تواجه دول مثل الولايات المتحدة قيودًا هيكلية حيث يلوح خطر استنفاد الاحتياطيات في غياب اكتشافات جديدة كبيرة. يبرز التباين بين حجم الاحتياطيات والإنتاج الحالي كيف أن التقدم التكنولوجي والعوامل الجيوسياسية ونمو سوق البطاريات تعيد تشكيل الدول التي تظهر كلاعبين رئيسيين في اقتصاد النيكل في العقد القادم.