ازدهار السفر في عيد الشكر: لماذا قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة في الطيران هي خطتك الذكية التالية

تسخن صناعة الطيران الأمريكية مرة أخرى. بعد أشهر من الفوضى التشغيلية التي triggeredها إغلاق الحكومة، تستفيد شركات الطيران الآن من موجة قوية من الطلب. تتوقع التوقعات الصناعية أن أكثر من 31 مليون مسافر سيسافرون بين 21 نوفمبر و1 ديسمبر، مما يمثل زيادة ملحوظة لهذا الموسم. تقدم هذه الطفرة في السفر فرصة استثمارية مغرية، وخاصة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على شركات الطيران والتي تتيح لك الاستفادة من انتعاش الصناعة دون المراهنة على شركات النقل الفردية.

حالة التنويع على الأسهم الفردية

اختيار أسهم شركات الطيران الفردية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. يواجه هذا القطاع رياحًا معاكسة مستمرة: تكاليف الوقود المتقلبة، والمفاوضات العمالية، والعقبات التشغيلية التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف أساطيل كاملة. عندما تتعثر شركة طيران واحدة - فكر في حالات فشل تكنولوجي مفاجئة أو نقص في الطاقم - يشعر المساهمون بالألم مباشرة. تحل صناديق الاستثمار المتداولة في الطيران (ETF) هذه المشكلة من خلال توزيع استثمارك عبر عدة شركات طيران وأعمال ذات صلة. يعني وجود محفظة تحتوي على خطوط ساوث ويست الجوية، خطوط دلتا الجوية، خطوط يونايتد الجوية وغيرها أن يومًا سيئًا لشركة واحدة لا يغرق مركزك بالكامل. تُسهم هذه الطريقة المتوازنة في التقليل من التقلبات بينما تبقيك في وضعية جيدة للنمو في القطاع.

لماذا الآن؟ تأثير عيد الشكر

الأرقام تحكي القصة. تقارير Airlines for America عن حوالي 2.8 مليون مسافر يسافرون يوميًا خلال ذروة فترة السفر - بزيادة قدرها 1% عن مستويات 2024. والأهم من ذلك، شهدت United Airlines زيادة في الحجوزات بنسبة 16% في منتصف نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت الاضطرابات ذروتها. تخطط الشركة لنقل 6.6 مليون عميل حتى أوائل ديسمبر، بزيادة تزيد عن 4% على أساس سنوي.

ترجمة زيادة حجم الركاب مباشرة إلى زيادة الإيرادات. يمكن لشركات الطيران الحفاظ على تسعير التذاكر المميزة خلال أوقات الذروة في السفر، مما يعزز إيراداتها لكل ميل مقعد متاح (RASM). المسافرون الذين تأخروا في الحجز بسبب الإغلاق يقومون الآن بإجراء عمليات الشراء، مما يخلق تأثير الطلب المزدوج الذي يجب أن يعزز ميزانيات شركات الطيران مع اقتراب نهاية السنة.

ثلاث خيارات ETF للتعرض لصناعة الطيران

صندوق المؤشرات المتداولة للطائرات العالمية الأمريكية (JETS)

يوفر هذا الصندوق تعرضًا واسعًا لمشغلي الطيران العالميين مع تركيز على شركات الطيران الأمريكية. تشمل أكبر المراكز فيه خطوط ساوث ويست الجوية (11.51%)، خطوط دلتا الجوية (10.46%)، وخطوط يونايتد الجوية (10.19%). تُظهر أداء السنة حتى الآن مكسبًا بنسبة 1.4%، مع تسارع الزخم منذ منتصف نوفمبر ( بزيادة قدرها 3.4% منذ 15 نوفمبر ). يوفر JETS الطريقة الأكثر وضوحًا للحصول على تعرض متنوع لشركات الطيران.

** MAX Airlines 3X ETNs ذات الرافعة المالية (JETU) **

للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مضاعفة، يوفر JETU رافعة مالية 3X لقطاع الطيران، بما في ذلك شركات الطيران، ومصنعي الطائرات، ومشغلي الشحن الجوي. تتصدر خطوط يونايتد الجوية الصندوق بوزن 9.22%، تليها الخطوط الجوية الأمريكية بوزن 9.05%. انخفض الصندوق بنسبة 18.4% منذ بداية العام لكنه تعافى بنسبة 1.5% منذ منتصف نوفمبر، مما يعكس القوة الأخيرة للقطاع على الرغم من الرياح المعاكسة السابقة.

MAX Airlines -3X العكسي مدعوم ETF (JETD)

يعمل JETD في الاتجاه المعاكس، حيث يتحرك بشكل عكسي مع تقييمات شركات الطيران مع رافعة مالية تبلغ 3X. مع وجود الخطوط الجوية المتحدة ( بنسبة 19.22%) والخطوط الجوية الأمريكية ( بنسبة 19.05%) كحيازات رئيسية، انخفض هذا الصندوق بنسبة 47% منذ بداية العام حيث تعافى القطاع. فقد JETD 2.8% إضافية منذ 15 نوفمبر ويناسب فقط التجار المتشائمين الذين يتوقعون انخفاض أسهم شركات الطيران.

الخلاصة

تشير توقعات السفر في عيد الشكر إلى رياح إيجابية حقيقية لصناعة الطيران. بدلاً من اختيار أسهم فردية تتعرض لتقلبات أسعار الوقود أو نزاعات العمل، تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في الطيران (ETFs) نقطة دخول أكثر ذكاءً. تظل JETS الخيار الأساسي لمعظم المستثمرين، بينما تلبي JETU احتياجات أولئك الذين يشعرون بالراحة مع الرفع المالي. إن فهم هيكل كل صندوق - وخاصة مضاعفات الرفع المالي - أمر أساسي قبل الاستثمار. إن ازدهار السفر خلال العطلات حقيقي، لكن التنويع الذكي يتفوق على المقامرة بالأسهم الفردية في كل مرة.