Gate تداول العقود الآجلة: دليل كامل من المبتدئ إلى المتقدم، ابدأ رحلتك في تداول المشتقات التشفير.

تحتوي تقلبات عالم التشفير على فرص، وتداول العقود الآجلة هو أداة متقدمة لالتقاط هذه الفرص بدقة. توفر منصة Gate الرائدة عالمياً في تداول الأصول الرقمية نظام تداول عقود آجلة العمق والود لعشرات الملايين من المستخدمين.

سواء كنت مستثمرًا محافظًا يبحث عن التحوط من المخاطر أو متداولًا نشطًا يهدف إلى زيادة العائدات، يمكنك العثور على الحلول المناسبة هنا.

!

01 أساسيات التداول: المفاهيم الأساسية لنموذج العقود

لفهم تداول العقود الآجلة، يجب أولاً فهم إطار عمله. إن نمط العقود في Gate هو في جوهره نظام تداول موحد على أساس العقود الذكية.

في هذا الوضع، يمكن للمستخدمين التبديل بسلاسة بين الأصول الرقمية، والرافعة المالية، وأنواع مختلفة من منتجات العقود في نفس الحساب دون الحاجة إلى تحويل الأموال بين حسابات متعددة، بما في ذلك عقود التسليم، والعقود الدائمة، وعقود الخيارات.

الميزة الأساسية لهذا التصميم هي إدارة رأس المال الموحدة. تشارك جميع أنواع التداول في حوض الضمان، مما يتجنب تأخيرات وتكاليف نقل الأموال بين الحسابات الفرعية، ويعزز بشكل كبير من كفاءة استخدام رأس المال. يمكن للمتداولين التبديل بمرونة بين استراتيجيات الشبكة الفورية، والتداول بالرافعة المالية، والتداول بالعقود الآجلة، وفقًا لتغيرات السوق.

تداول العقود الآجلة ينطوي على بعض المصطلحات الأساسية. الرافعة المالية تسمح للمستخدمين بزيادة حجم المركز الاسمي برأس مال أقل، Gate تدعم حتى 125 ضعف الرافعة المالية، مما يزيد بشكل ملحوظ من العوائد والمخاطر.

العقود الآجلة الدائمة هي عقود بلا تاريخ انتهاء، من خلال آلية رسوم التمويل التي تُسوى كل 8 ساعات، مما يجعل سعرها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بسعر الأصول الأساسية.

02 وضع الحساب: مطابقة احتياجات التداول في مراحل مختلفة

تقدم Gate أنماط حسابات متنوعة لتلبية احتياجات مختلفة، من المبتدئين إلى المؤسسات الاحترافية. إن فهم هذه الأنماط هو شرط أساسي لإدارة المخاطر الفعالة وتخصيص الأموال.

نموذج السوق الفوري الكلاسيكي هو الأساس، مناسب للمستخدمين العاديين الذين يقومون فقط بتداول الأصول الرقمية، حيث تكون أصول خطوط الأعمال المستقلة.

بالنسبة للمتداولين الذين بدأوا للتو في التعامل مع مشتقات، فإن نموذج الهامش لعملة واحدة هو نقطة انطلاق مثالية. في هذا النموذج، فقط أصول USDT يمكن استخدامها كضمان لتداول العقود الآجلة، مما يؤدي إلى عزل المخاطر، حيث أن التصفية القسرية تؤثر فقط على أصول ضمان USDT.

عند وصول القيمة الإجمالية للأصول إلى 500 دولار أمريكي، يمكن للمستخدم الترقية إلى وضع الهامش متعدد العملات. في هذا الوضع، يمكن دمج أصول العملات المتعددة في الحساب وفقًا لتقييم الدولار الأمريكي لتكون بمثابة هامش مشترك لتداول المشتقات، مما يحقق تعويض الأرباح والخسائر عبر العملات وكفاءة أكبر في استخدام رأس المال.

بالنسبة للمتداولين المحترفين وصناديق التحوط التي تزيد أصولها عن 10,000 USD، يوفر نموذج هامش المحفظة آلية إدارة مخاطر من الطراز العالمي. إنه قادر على تحديد محافظ الأصول المرتبطة بشكل كبير (مثل BTC الفوري و BTC العقود الآجلة)، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التحوط عند حساب متطلبات الهامش، مما يعظم كفاءة رأس المال.

03 أنواع التداول: نظام العقود المتوازي المزدوج

Gate تقدم مجموعة متنوعة من تداول العقود الآجلة الغنية والمرنة، والتي تنقسم أساسًا إلى فئتين رئيسيتين: العقود الدائمة والعقود الآجلة. ومن بينهما، أصبحت العقود الدائمة أكثر أنواع التداول نشاطًا بسبب خاصيتها التي لا تحتوي على تاريخ انتهاء.

وفقًا لنوع الهامش، تنقسم العقود الآجلة إلى نظامين رئيسيين:

• عقد U الأساسي: يستخدم عملات مستقرة مثل USDT كضمان وعملة تسوية. يتم تسعير العقود بالدولار الأمريكي ويتم تسوية الأرباح والخسائر أيضًا بالدولار الأمريكي. هذه الطريقة تجعل تعرض المخاطر للمتداولين مرتبطًا مباشرة بسعر الدولار الأمريكي للأصول الرقمية، مما يتجنب تقلبات أسعار الأصول الأساسية نفسها، وهي مفضلة لدى معظم المتداولين.
• تداول العقود الآجلة بالعملة: باستخدام عملة التشفير المستهدفة نفسها (مثل BTC، ETH) كضمان وكنقد للتسوية. يتم تسعير العقد بهذه العملة، ويتم تسوية الأرباح والخسائر أيضًا بهذه العملة. هذا مناسب للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاحتفاظ بعملة رقمية معينة ويرغبون في كسب المزيد من تلك العملة.

نموذج الهامش هو خيار رئيسي آخر. تحت الهامش الكامل، يتم استخدام جميع الرصيد المتاح في الحساب كالهامش المشترك للمراكز، مما يساعد على مقاومة التقلب ولكنه يعرض المخاطر للارتباط.

هامش كل مركز هو تخصيص هامش مستقل لكل مركز، ولا تؤثر أرباح وخسائر المراكز على بعضها البعض، مما يحقق عزل دقيق للمخاطر.

04 دليل عملي: أكمل أول صفقة تداول العقود الآجلة الخاصة بك

تداول العقود الآجلة على منصة Gate، العملية واضحة وسهلة. سواء كانت النسخة على الويب أو التطبيق، يمكنك اتباع الخطوات الأساسية التالية لبدء المحاولة الأولى.

الخطوة الأولى هي نقل الأموال. في وضع الحساب التقليدي، تحتاج إلى النقر على “نقل الأموال” لنقل الأصول من حساب التداول الفوري إلى حساب تداول العقود الآجلة. في وضع الحساب الموحد المتقدم، ستصبح الأصول المؤهلة تلقائيًا أو وفقًا للإعدادات هامشًا متاحًا.

الخطوة الثانية هي تحديد معلمات المركز. بناءً على تفضيلاتك للمخاطر، اختر وضع “الكل” أو “الجزء”. ثم، قم بضبط نسبة الرافعة المالية في نطاق 1 إلى 125 ضعف. تقلل الرافعة المالية العالية من متطلبات الهامش، لكنها ستزيد أيضًا من مخاطر التصفية بشكل كبير.

الخطوة الثالثة هي فتح الصفقة. توفر Gate طرق متعددة لتقديم الطلبات مثل الطلبات المحددة، الطلبات السوقية، والطلبات الشرطية. بعد تحديد اتجاه السوق، انقر على “شراء/فتح مركز طويل” أو “بيع/فتح مركز قصير” لفتح الصفقة. من الضروري قبل أو بعد فتح الصفقة، ضبط جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل معقول، فهذا هو الخط الدفاعي الأول لإدارة المخاطر.

الخطوة الأخيرة هي المراقبة وإغلاق الصفقة. يمكنك عرض تفاصيل المراكز وسعر التصفية بشكل مباشر في صفحة “المراكز”. عند الوصول إلى الهدف المتوقع أو الحاجة إلى وقف الخسارة، اختر إغلاق الصفقة بالسعر السوقي أو إغلاق الصفقة بسعر محدد أو إغلاق الصفقة بنقرة واحدة لإنهاء التداول.

05 إدارة المخاطر: حماية أصولك في ظل التقلب

تداول العقود الآجلة يزيد من العوائد المحتملة بينما يزيد أيضًا من المخاطر بشكل متناسب. التداول على منصة Gate يتطلب إنشاء والالتزام بقواعد صارمة لإدارة المخاطر، وهو أمر أساسي للبقاء على المدى الطويل.

الرافعة المالية سلاح ذو حدين. على الرغم من أن Gate يوفر رافعة مالية تصل إلى 125 ضعفًا، إلا أن البدء برافعة مالية منخفضة هو خطوة حاسمة للمبتدئين والمتداولين العاديين، حيث يتيح لك التعرف على خصائص السوق مع الحفاظ على مساحة كافية لتحمل المخاطر.

التصفية القسرية هي أكثر أحداث المخاطر التي يجب الحذر منها في تداول العقود الآجلة. عندما تؤدي تقلبات السوق إلى انخفاض الهامش دون متطلبات الهامش المستمر، سيقوم النظام بالتصفية القسرية تلقائيًا. من خلال اختيار وضعية الفخ الفردية، يمكنك عزل مخاطر التصفية القسرية لمركز واحد عن غيره من المراكز ورأس مال الحساب.

استخدام الأدوات بشكل جيد هو تعبير عن الحكمة. تقدم Gate أوامر الشروط (أوامر جني الأرباح والحد من الخسائر) لمساعدتك على إغلاق المراكز تلقائيًا عند الأسعار المحددة، مما يمنعك من تفويت أفضل فرصة للخروج بسبب المشاعر أو عدم متابعة السوق. كما توفر المنصة دورة شاملة للمبتدئين في تداول العقود الآجلة، تُدرس بواسطة متداولين محترفين، وهي مورد ممتاز لتعلم إدارة المخاطر بشكل منهجي.

06 الابتكار في المقدمة: Gate Perp DEX —— مستقبل غير مركزي

بالإضافة إلى المنصة المركزية القوية، قامت Gate أيضًا بعمل تخطيط استراتيجي في مجال التمويل اللامركزي. Gate Perp DEX، الذي تم تطويره ذاتيًا، هو بورصة عقود دائمة لامركزية مبنية على شبكة Gate Layer من الطبقة الثانية.

تمثل Gate Perp DEX مستوى أعلى من الشفافية والملكية الذاتية للأصول. يحتاج المستخدمون فقط إلى ربط المحفظة للتداول، حيث يتم احتجاز الأصول بواسطة عقود ذكية مُدققة، وكل الطلبات والتغيرات في الأصول تُسجل على السلسلة في الوقت الفعلي، ويمكن التحقق منها.

في التجربة، لا يقل بأي شكل عن المنصات المركزية. تدعم Gate Perp DEX ما يصل إلى 447 سوقًا تجاريًا، تشمل الأصول الرئيسية وطويلة الذيل. من خلال محرك المطابقة عالي الأداء ونموذج دفتر الطلبات المدمج، يمكنه توفير تداول منخفض التأخير وسوق أكثر عمقًا.

تدعم المنصة أيضًا الرافعة المالية 125 مرة وأنواع متعددة من أوامر التداول، مما يوفر جسرًا سلسًا للمستخدمين الذين اعتادوا على تداول العقود الآجلة في Gate للانتقال إلى عالم DeFi.

آفاق المستقبل

على منصة Gate Perp DEX، يتم قفل أصول المستخدمين بواسطة العقود الذكية، وتُسجل كل معاملة في الوقت الفعلي على سلسلة الكتل، ويمكن التحقق منها علنًا. في الوقت نفسه، تتقلب مؤشرات المخاطر على واجهة تداول العقود الآجلة في الموقع الرئيسي لـ Gate، ويتم تمييز سعر التصفية بخط أحمر بارز، مما يُنبه كل متداول.

سواء كنت لاعبًا في DeFi يسعى إلى الشفافية والأمان، أو متداولًا محترفًا يحتاج إلى أدوات عالية الأداء، يمكنك العثور على موقعك في خريطة نظام Gate البيئية.