تدخل جوجل سوق شرائح الذكاء الاصطناعي مع استكشاف ميتا لشراكة مع وحدة المعالجة التنسية (TPU)، مما يضغط على هيمنة Nvidia

يبدو أن جوجل على وشك تعزيز مكانتها في قطاع مسرعات الذكاء الاصطناعي التنافسي، حيث تشير التقارير إلى أن شركة ميتا بلاتفورمز تستكشف استثمارًا كبيرًا في وحدات المعالجة tensor الخاصة بعملاق التكنولوجيا. تمثل هذه الشراكة المحتملة نقطة حاسمة للصناعة، بعد أن أبدت ميتا اهتمامها بنشر شرائح جوجل عبر مراكز البيانات الخاصة بها بدءًا من عام 2027، مع احتمال إطلاق ترتيبات تأجير سحابية في أقرب وقت العام المقبل، وفقًا للتقارير يوم الثلاثاء.

رد السوق بسرعة على الخبر. تراجعت أسهم نفيديا حوالي 2.7% في التداول بعد ساعات العمل، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن تآكل قيادتها السوقية. وعلى العكس، ارتفعت أسهم ألفابت بنسبة 2.7%، مدفوعة بزخم أوسع مرتبط بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini الخاص بالشركة وزيادة الثقة في استراتيجية أجهزة جوجل. كما استفادت الموردون الآسيويون الداعمون للبنية التحتية لجوجل، حيث قفزت IsuPetasys بنسبة 18% وتقدمت MediaTek بما يقرب من 5%.

توسع جوجل في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي

لسنوات عديدة، حافظت وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بنفيديا على سيطرة شبه احتكارية على سوق تسريع الذكاء الاصطناعي، معتمدة في تطويرها ونشرها عبر أكبر اللاعبين في الصناعة — ميتا، OpenAI، والعديد غيرهم. دخول جوجل إلى هذا المجال يشير إلى تحول جوهري.

لقد أظهرت الشركة التزامها من خلال اتفاقية تاريخية مع Anthropic، وعدت فيها بتوفير ما يصل إلى مليون شريحة. يرى محللو الصناعة أن هذا الترتيب يُعد تصديقًا على النهج التكنولوجي لجوجل. وأشار باحثو Bloomberg Intelligence إلى أن تفكير ميتا في وحدات TPU — استنادًا إلى سابقة Anthropic — يوحي بأن المستثمرين في البنية التحتية الكبرى بدأوا يعاملون جوجل كمورد ثانوي موثوق بدلاً من النظر إلى نفيديا كخيار وحيد قابل للتطبيق.

بالنسبة لميتيا على وجه التحديد، فإن التداعيات كبيرة. مع توقعات بأن تتجاوز النفقات الرأسمالية لعام 2026 $100 مليار، فإن تخصيص 40–50 مليار دولار نحو سعة شرائح الاستنتاج يمكن أن يسرع بشكل كبير مسار نمو Google Cloud مع تنويع اعتماد ميتا على الأجهزة.

وحدات TPU مقابل وحدات GPU: نهج مختلف لتسريع الذكاء الاصطناعي

تتجاوز الديناميكيات التنافسية مجرد مخاوف حصة السوق. تطورت وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بنفيديا، المصممة أصلاً للألعاب والتصور، لتسيطر على أعباء تدريب الذكاء الاصطناعي. تمثل وحدات TPU بنية بديلة — دوائر متكاملة مخصصة للتطبيقات، مصممة من البداية للحوسبة الخاصة بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

تستفيد شرائح جوجل من ميزة ملكية خاصة: التحسين المستمر من خلال نشرها عبر أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. سمح هذا الحلقة التكرارية من التغذية الراجعة لجوجل بتعزيز التوافق بين الأجهزة والبرمجيات في آن واحد، وهو ميزة استراتيجية قد تكون حاسمة مع تصاعد سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. على عكس وحدات GPU العامة، تم تصميم وحدات TPU خصيصًا للأعباء التي تنفذها، مما قد يوفر كفاءة طاقة وأداء كثافة في سيناريوهات متخصصة.

التداعيات الاستراتيجية للسوق

شراكة ميتا ستُمثل واحدة من أعلى عمليات التحقق من استراتيجية شرائح جوجل حتى الآن، مما يشير إلى أن أكبر مستثمري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم يراهنون على تنويع الاعتماد وتقليل التركيز على مورد واحد. كما تؤكد الصفقة على اعتراف أوسع في الصناعة بأن الاعتماد المستمر على بائع واحد يحمل مخاطر استراتيجية غير مقبولة.

ومع ذلك، يبقى النجاح التنافسي على المدى الطويل غير مؤكد. يجب أن تواصل شرائح TPU من جوجل إثبات مزايا الأداء وكفاءة الطاقة. بينما تشير صفقة Anthropic والمناقشات مع ميتا إلى قبول متزايد، لا تزال نفيديا تتمتع بزخم هندسي كبير وعلاقات متجذرة. ستعتمد النتيجة على التنفيذ — سواء تمكنت جوجل من الحفاظ على وتيرة الابتكار وتقديم قيمة ثابتة على مدى العقد الذي يتطلبه اعتماد تكنولوجيا البنية التحتية.

رفض كل من ميتا وجوجل تقديم تعليق تفصيلي حول المناقشات، مما ترك بعض التفاصيل غير معلنة. ومع ذلك، فإن المسار واضح: عصر الاحتكار في إمدادات شرائح الذكاء الاصطناعي يبدو أنه ينتهي، ليحل محله مشهد تنافسي حقيقي حيث تحافظ عدة بائعين على مواقع قابلة للحياة.