كيفية استخدام Correlation Forex لاتخاذ قرارات تداول ذكية

ما هو ارتباط الفوركس ولماذا هو مهم؟

عندما تدخل سوق الفوركس لأول مرة، ستجد أن العملات لا تتحرك بشكل منفصل. هناك صلة بين عدة أزواج عملات تسمى الارتباط هذه واحدة من الأدوات المهمة التي يستخدمها المستثمرون المحترفون لتحليل السوق.

الارتباط هو دراسة كيفية ارتباط متغيرين أو أكثر. في سياق الارتباط الفوركس، يشير إلى مدى تحرك زوجين من العملات في نفس الاتجاه أو في اتجاهين متعاكسين. فهم هذا سيساعدك على تجنب الاستثمار المزدوج وتوزيع استثماراتك بشكل أكثر كفاءة.

قياس الارتباط مع معامل الارتباط

المتغيرات المستخدمة لقياس درجة الارتباط تسمى معامل الارتباط تتراوح القيم من -1 إلى 1، وكل منها يعني كما يلي:

• القيمة +1: تتحرك كلتا العملتين في نفس الاتجاه تماما. (إذا ارتفع أحدهما، والآخر دائما يكون جاهزا.)
• قيمة-1تتحرك العملتان في اتجاهين متعاكسين تماما.
• القيمة 0: لا يوجد ارتباط بين العملتين.

في الواقع، يعتبر ارتباط الفوركس الذي يتجاوز 50٪ مرتبطا بقوة نسبيا، وعندما يتجاوز 80٪، يعتبر مرتبطا ارتباطا وثيقا.

ظواهر يمكنك ملاحظتها في السوق

عندما يكون معامل الارتباط إيجابيا للعملة

لاحظ أزواج العملات اليورو/الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترلي/الدولار، الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي والنيوزيلندي/الدولار الأمريكي. على سبيل المثال، إذا تسبب الركود الاقتصادي الأمريكي في انخفاض الدولار الأمريكي، فإن اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي ستقوى في نفس الوقت.

عندما يظهر ارتباط سلبي.

من ناحية أخرى، لدى أزواج الدولار الأسترالي ودولار أفريقيا ودولار أفريقيا الدولار الأمريكي ارتباطا بنسبة -89.6٪، مما يعني أن حركاتهما شبه متقابلة تماما. عندما يقود AUD، عادة ما يضعف CAD. معرفة هذا المجال تتيح لك تجنب المخاطر المزدوجة.

الحالات التي لا يوجد فيها ارتباط

زوج AUDNZD وUSDJPY لهما ارتباط بنسبة -0.5٪، مما يشير إلى أن تحركاتهما شبه مستقلة عن بعضها البعض. في مثل هذه الحالة، يمكنك الاستثمار في كلاهما دون القلق بشأن تأثير ذلك على الآخر.

المخاطر على المخاطرة وعدم المخاطرة: الظاهرة التي تدفع الارتباط

غالبا ما ترتبط التغيرات في ارتباط الفوركس باستعداد السوق لتحمل المخاطر:

مشاعر المخاطرة يحدث ذلك عندما يشعر المستثمرون بالثقة ويدفقون رأس المال من الأصول الآمنة إلى الأصول عالية المخاطر. خلال هذه الفترة، تميل العملات الأكثر خطورة مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي إلى التقوية، بينما الين الصيني (العملات المتحفظة على المخاطر) سيضعف.

مشاعر تجنب المخاطرة الوضع معاكس. مع تصاعد القلق، تعزز الدولار الأمريكي والين الياباني، بينما تعزز الدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي، والدولار الكندي، والذهب. (XAU/USD) سيضعف.

مثال تقريبي هو أن بين AUDJPY وEURJPY هناك ارتباط بنسبة 80.3٪ لأن كلاهما مدفوع بنفس المخاطر وطقس السوق.

سؤال رئيسي: لماذا ندرس ارتباط الفوركس؟

س: هل معرفة هذا سيساعدني حقا في تحقيق الربح؟

ج: ليس بشكل مباشر، لكنه يساعدك على تجنب المخاطر غير الضرورية. إذا اشتريت كل من EUR/USD و GBP/USD في نفس الوقت، ستتمكن من شراء EUR/USD. (كلاهما لهما ارتباط عالي.) أنت أيضا تستثمر في نفس الشيء دون أن تدري. عندما يدور السوق، يخسر الزوجان في نفس الوقت.

س: هل سيتغير ارتباط سوق الفوركس؟

ج: نعم، بالطبع، قيمة الارتباط بين الفوركس ليست ثابتة طوال الوقت، بل تتغير حسب الوضع الاقتصادي، وأخبار البنوك المركزية، والسياسة المالية، والأحداث السياسية.

س: ما العلاقة بين الدولار الأمريكي/الين والذهب XAU/USD؟

ج: قيمته -44.9٪، مما يعني أن حركاتهما متقابلة تماما. لكنها ليست مكتملة تماما. (-80٪ أو أكثر) عندما يقود الدولار الأمريكي، يميل الذهب إلى الضعف.

استراتيجية تداول الأزواج: تحقيق الربح من الروابط

تداول الأزواج أو أزواج التداول، العقود تستفيد من ارتباط الفوركس للعثور على فرص مربحة.

كيف يعمل الأمر: إذا كان اليورو/دولار والجنيه الإسترليني إلى الدولار الأمريكي عادة لهما ارتباط 0.85، ولكن بسبب حدث اقتصادي محدد، اليورو في انخفاض بينما الجنيه الإسترليني مستقر، يمكنك:

• شراء اليورو/الدولار الأمريكي (من المتوقع أن يعود.)
• بيع الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (ومن المتوقع أن يتبع ذلك.)

عندما يعود كلا الزوجين إلى مستوى الارتباط الأصلي، ستستفيد من كليهما.

البيانات والأحداث التي تحدد الارتباط

الارتباط بين الفوركس ليس صدفة، بل هو مدفوع ب:

1. البيانات الاقتصادية: الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، الإدارة البيانات الجيدة لدولة واحدة عادة ما تجمد عملة تلك الدولة.

2. مؤتمرات البنك المركزي ومكاتب الخطابة: خطب من الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي المركزي، بنك اليابان أو بنوك مركزية أخرى تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

3. معلومات التجارة: إحصاءات الاستيراد والتصدير، التجارة الدولية، ميزان التجارة

4. الأحداث السياسية: الانتخابات، تغييرات السياسات، عدم اليقين السياسي

ممارسة عملية: استخدام ارتباط الفوركس لصالحك

1. تقليل المخاطر من خلال بناء محفظة متنوعة

بدلا من شراء اليورو/الدولار الأمريكي فقط، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، والدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. (جميع الارتباطات العالية) فكر في إضافة AUDJPY أو AUDNZD مع ارتباطات مختلفة.

2. تجنب تكرار المخاطر

تحقق من العلاقة قبل فتح وظيفة جديدة. إذا كنت عالقا بالفعل على اليورو/الدولار الأمريكي، فلا تشتري GBP/USD فورا.

3. استخدم خيار المخاطرة على اللعب/المخاطرة لاختيار الاتجاه.

عندما يكون السوق في مرحلة تجنب المخاطر، ركز على العملات الآمنة. (دولار أمريكي، ين) وأتجنب الدولار الأسترالي، النيوزيلند، وCAD معظم الوقت.

4. استخدمها كأداة مساعدة، وليس كأداة واحدة.

الارتباط بين الفوركس هو أداة واحدة فقط. قدم بالتزامن مع التحليل الفني إدارة المخاطر وفهم البيئة الاقتصادية الأوسع.

تحذير: لا تعتمد فقط على الارتباط.

للارتباط حدود، حيث يؤثر الوقت الذي يتم حساب فيه على قيمة الارتباط، سواء كان ارتباطا أسبوعيا أو شهريا أو سنويا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن كسر الارتباط عندما تحدث أحداث غير متوقعة. (حدث البجعة السوداء) على سبيل المثال، انهار البنك. في مثل هذه الأوقات، قد لا يكون الارتباط الطبيعي فعالا.

الخلاصة: الفوركس المرتبط أداة قوية

عندما تفهم العلاقة بين الفوركس حقا، سيكون لديك منظور جديد للسوق. لن تبدو العملات منفصلة بعد الآن. يمكنك أن ترى أنه مرتبط بحبل اقتصادي. الأخبار وظروف السوق

القدرة على قراءة ارتباط الفوركس بشكل صحيح، إلى جانب إدارة المخاطر الجيدة، ستجعلك متداولا أكثر ذكاء. استراتيجيتك تدور كلها حول تجنب الأخطاء والتأكد من أن كل صفقة مدعومة، وليس مجرد حظ.