فهم كامل لاستثمار العقود الآجلة في الولايات المتحدة لعام 2025

العقود الآجلة الأمريكية بالضبط ما هي؟

إذا كنت غير مألوف بمصطلح العقود الآجلة الأمريكية، فكر بالأمر بهذه الطريقة. المؤشر ليس سوى رقم يجمع أسعار عدة أوراق مالية في واحد. على سبيل المثال،ناسداك 100هو مؤشر شامل لأسعار أسهم 100 شركة من أكبر الشركات المدرجة في ناسداك وذات أعلى حجم تداول. إذنمؤشر العقود الآجلة الأمريكيةهو دمج عدة منتجات عقود آجلة أمريكية معاً. المؤشرات الرئيسية هيعقود S&P 500 الآجلة،عقود ناسداك 100 الآجلة، وعقود داو جونز الآجلة.

أولاً، عقود S&P 500 الآجلة يتم حسابها بناءً على أكبر 500 شركة من حيث القيمة السوقية بين الشركات المدرجة في بورصة نيويورك وناسداك. هذا هو المنتج الأكثر تداولاً بنشاط في سوق العقود الآجلة الأمريكية، ويلعب دوراً مهماً كمؤشر لقراءة حركات الأسواق المالية العالمية.

عقود ناسداك 100 الآجلةتستند إلى أكبر 100 شركة مدرجة فقط في ناسداك، لذا بخلافS&P 500، لديها نسبة عالية من الأسهم التقنية. كما أن حجم التداول كبير جداً، مما يجعلها منتجاً مفضلاً.

أخيراً، عقود داو جونز الآجلة تتكون من 30 شركة رائدة في بورصة نيويورك. تستخدم المتوسط البسيط، ولا تشمل شركات ناسداك. وهي مفيدة لفهم الحالة العامة للاقتصاد الأمريكي.

متى يجب أن تستثمر في العقود الآجلة الأمريكية؟

التنبؤ باتجاه السوق المستقبلي

بطبيعة العقود الآجلة، يتم تداول السعر في نقطة زمنية محددة في المستقبل مقدماً. وبالتالي، إذا تمكنت من التنبؤ بدقة باتجاهات السوق، يمكن تحقيق أرباح. علاوة على ذلك، حتى بدون التداول المباشر، يمكن لتحليل العقود الآجلة وحدها أن تساعد في الاستثمار. وذلك لأن سوق العقود الآجلة تعكس توقعات السوق الفورية، لذا تميل العقود الآجلة للتحرك قبل السوق الفورية. من خلال هذا، يمكنك فهم اتجاه السوق الفورية المستقبلي مقدماً.

تنويع المخاطر وحماية الخسائر

باستخدام العقود الآجلة الأمريكية، يمكنك تقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسعار. خاصة عندما يُتوقع انخفاض المؤشر الفوري، يمكن بيع العقود الآجلة لتعويض الخسائر. هذا هو السبب في أن تداول المؤشرات أكثر أماناً من تداول الأسهم الفردية. حتى لو ارتفعت الأسهم التقنية بشكل عام، فإن بعض الشركات ستنخفض حتماً، لكن المؤشر يتابع حركة السوق برمتها، لذا تكون مخاطر الخسارة أقل.

قوة الاستفادة من الرافعة المالية

الرافعة المالية هي طريقة لاستعارة الأموال من المؤسسات المالية لتوسيع نطاق التداول. باستخدام رافعة 1:10، يمكن إجراء تداول بحجم 10 ملايين من خلال مليون.

الميزة هي أنه يمكنك تحقيق أرباح كبيرة برأس مال صغير. عندما يكون لديك 10 ملايين، بدون رافعة مالية يجب استخدام المبلغ بالكامل لفتح مركز بـ 10 ملايين، لكن مع رافعة 1:10 يمكنك استخدام مليون فقط وترك 9 ملايين.

كما أنها فعالة في المنتجات ذات نطاق التذبذب الصغير. حتى المنتج بنسبة تذبذب يومية 0.1% يمكنه توليد ربح 1% مع رافعة 1:10 و 10% مع رافعة 1:100.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الأرباح تتضاعف 10 مرات أو 100 مرة، لكن الخسائر أيضاً تزداد بنفس المقدار. إذا كنت مبتدئاً، ابدأ برافعة منخفضة، وتجنب النسب العالية بدون ثقة.

السيولة الممتازة

نظراً لأن العقود الآجلة لها تاريخ انتهاء صلاحية، يجب تسوية التداول قبل ذلك، لذا يكون التداول متكرراً. عندما تكون السيولة عالية، يسهل فتح وإغلاق المراكز متى شئت، وتتم الطلبات بسرعة مع حدوث (انزلاق سعري)فرق بين سعر الطلب وسعة التنفيذ### أقل. ومع ذلك، كلما زاد التداول، قد تحدث حركات سعرية غير متوقعة.

تداول العقود الآجلة الأمريكية، كيف تبدأ؟

( أولاً: اختيار منصة التداول

لتداول العقود الآجلة الأمريكية، يجب عليك أولاً اختيار منصة التداول. تتمثل مزايا شركات الأوراق المالية المحلية في خدمات اللغة الكورية وتوفير منتجات التحوط من المخاطر. المنتجات التي تحمل علامة “)H###” في الاسم هي منتجات تحوط المخاطر.

منصات التداول العالمية هي أيضاً خيار. إنها توفر ميزة التداول الفعال من خلال الرافعة المالية وCFD، وتدعم الويب والتطبيقات المحمولة، لذا يمكنك التداول في أي وقت وأي مكان.

ثانياً: وضع استراتيجية تداول

بعد اختيار المنصة، يجب عليك وضع استراتيجية.

استراتيجية متابعة الاتجاه: عندما ترتفع العقود الآجلة، اشترِ، وعندما تنخفض، بِع.

استراتيجية عكس الاتجاه: تتوقع انعكاس الاتجاه وتتداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحالي. إذا كنت محقاً، ستحقق أرباحاً كبيرة، لكن إذا أخطأت، ستحدث خسائر كبيرة، لذا فهي مرهقة للمبتدئين.

استراتيجية المراجحة: استخدم الفرق في السعر بين العقود الآجلة والسوق الفورية. على سبيل المثال، إذا كانت العقود الآجلة أغلى من الفوري، بِع العقود الآجلة واشترِ الفوري. ومع ذلك، هناك خطر خسارة عندما تكون تقلبات السوق عالية، لذا يجب تحليل بعمق مقدماً.

( ثالثاً: اختيار تقنية التحليل

التحليل الفني: انظر إلى مخطط الأسعار وابحث عن الاتجاهات وخطوط الدعم والمقاومة. استخدم مؤشرات مثل المتوسط المتحرك وبولينجر باند وMACD. الميزة هي أن الطريقة واضحة، لكن من السهل تجاهل الأساسيات.

التحليل الأساسي: تنبؤ بالأسعار بناءً على البيانات المالية للشركات والمؤشرات الاقتصادية )أسعار الفائدة والتضخم ###، ومعدل النمو الاقتصادي وغيرها. يمكنك فهم الأسباب الجذرية لتحرك الأسعار، لكن التحليل معقد والسوق قد تتحرك بشكل مختلف عن الأساسيات.

من الحكمة استخدام كلا التقنيتين معاً بناءً على الموقف.

تحقق من رسوم التداول

تختلف رسوم التداول باختلاف منصة التداول. قد تكون هناك رسوم إضافية عند استخدام CFD أو الرافعة المالية، لذا تحقق منها مقدماً.

العقود الآجلة الأمريكية عادة ما يتم تداولها بالدولار، لذا هناك خطر من تقلبات أسعار الصرف. يمكنك الاستفادة من الفرق في أسعار الصرف أو إزالة المخاطر بالكامل من خلال التحوط.

الضرائب مهمة أيضاً. نظام الضرائب مختلف بين شركات الأوراق المالية المحلية ومنصات التداول العالمية، لذا تحقق منه قبل التداول.

تداول CFD مقابل العقود الآجلة: أيهما تختار؟

تداول CFD: لا تملك المنتج بالفعل، بل تقوم فقط بتسوية الفرق في السعر. يمكن التداول 24 ساعة وليس هناك تاريخ انتهاء صلاحية، وهي ميزة. لكن الرسوم مرتفعة والسيولة منخفضة ومخاطر الانزلاق السعري كبيرة. إنه منتج معقد يتطلب معرفة متخصصة.

العقود الآجلة: الاتفاق على تداول بسعر محدد في نقطة زمنية محددة في المستقبل. لديها سيولة أفضل من CFD وهي وسيلة تحوط فعالة. ومع ذلك، ساعات التداول محدودة وهناك تاريخ انتهاء صلاحية وتُفرض ضرائب على أرباح رأس المال.

أي من العقود الآجلة الأمريكية يجب أن تختار؟

يعتمد على أهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر. بشكل عام، ابدأ بالنظر في عقود S&P 500 وناسداك وداو جونز الآجلة ذات السيولة الجيدة.

المستثمرون طويل الأجل: عقود داو جونز الآجلة الأكثر استقراراً نسبياً أفضل.

الباحثون عن أرباح عالية: إذا كنت مستعداً لتحمل مخاطر أعلى، فكر في عقود ناسداك الآجلة في سوق صاعدة بمعدل عائد مرتفع.

ضع في الاعتبار أيضاً الحالة الحالية للسوق. إذا كانت الأسهم التقنية تنخفض أو يُتوقع انخفاضها، كن حذراً من تداول العقود الآجلة لناسداك، وقم بالتحليل الفني والأساسي مقدماً.

توقعات العقود الآجلة الأمريكية لـ 2025 و 2026

الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم وبلد متقدم من الناحية المالية. على الرغم من وجود تقلبات بسبب عوامل سياسية واقتصادية حديثة، فإن مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية الرئيسية أظهرت اتجاهاً صاعداً طويل الأجل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.

ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بدقة بـ 2025 و 2026. وذلك لأن سياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي والمؤشرات الاقتصادية والحالة السياسية والحالة الدولية كلها تؤثر عليها.

لذا، قبل التداول، اجمع أخبار اقتصادية وموادتحليلية، وراقب بشكل دوري العوامل الأساسية.

الخلاصة

لقد نظرنا إلى مفهوم العقود الآجلة الأمريكية وأسباب التداول وطرق التداول. الاستثمار في العقود الآجلة يتطلب تحليلاً منهجياً وإدارة أموال حذرة. ننصح بالتعلم الكافي قبل البدء برافعة منخفضة وبناء الخبرات. استمر في مراقبة تطورات السوق وتحسين إستراتيجيتك في المستقبل.