مؤشر SMA الذي يجب على المتداولين فهمه: الدليل الكامل من المبدأ إلى إعداد خط 200 يوم

الخطوط المتحركة هي واحدة من أبسط وأكثر الأدوات استخدامًا في التحليل الفني. من بين العديد من خطوط المتوسط المتحرك، يُعد المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المفضل لدى العديد من المبتدئين في التداول بسبب سهولة فهمه وحساباته. ستأخذك هذه المقالة في جولة لفهم مبدأ عمل SMA، بالإضافة إلى استراتيجيات مثل إعداد خط 200 يوم لتحسين قرارات التداول.

كيف يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟

المبدأ الأساسي للمتوسط المتحرك البسيط (SMA) بسيط جدًا: نجمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية محددة، ثم نقسم على عدد الأيام.

دعونا نوضح ذلك بمثال عملي: لنفترض أن سعر سهم معين خلال الـ15 يومًا الماضية كالتالي:

الأسبوع الأول (5 أيام): 30، 35، 38، 29، 31
الأسبوع الثاني (5 أيام): 28، 33، 35، 34، 32
الأسبوع الثالث (5 أيام): 33، 29، 31، 36، 34

عند حساب خط 10 أيام، نأخذ أسعار الإغلاق لأول 10 أيام ونحسب المتوسط، ثم نتحرك تدريجيًا:

النقطة الأولى = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) / 10 = 32.6
النقطة الثانية = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) / 10 = 32.9
النقطة الثالثة = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) / 10 = 32.2

وهكذا، من خلال ربط جميع النقاط، تتكون خط الاتجاه. حساب خط 50 أو 200 يوم يتم بنفس الطريقة، مع زيادة فترة العينة.

كيف يساعد SMA في تحديد اتجاه السوق؟

الميزة الكبرى للمتوسط المتحرك البسيط هي قدرته على تلطيف تقلبات الأسعار، مما يجعل الاتجاه الحقيقي للسوق أكثر وضوحًا. عندما يكون SMA مائلًا للأعلى، فهذا يشير إلى أن الأصل في اتجاه صاعد؛ وإذا كان مائلًا للأسفل، فهذا يدل على أن الاتجاه الهابط يتشكل.

في التطبيق العملي، تختلف استخدامات خطوط المتوسط المتحرك ذات الفترات المختلفة:

• خط 10 أو 20 يومًا: لالتقاط التغيرات القصيرة الأمد في الاتجاه
• خط 50 يومًا: يعكس الاتجاه المتوسط الأمد للسوق
• إعداد خط 200 يوم: يُستخدم عادة كمرجع مهم لاتجاه السوق على المدى الطويل

من المهم ملاحظة أن SMA مبني على بيانات الأسعار السابقة، وبالتالي هو مؤشر متأخر. هذا يعني أنه عند ظهور إشارة، قد يكون السعر قد تحرك بالفعل، والسوق يكون قد اتخذ خطوة. في الأسواق المتقلبة، يتكرر عبور السعر للمتوسط بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى إشارات زائفة كثيرة، ويؤثر على دقة القرارات.

طريقتان لاستخدام SMA في التداول

الاستراتيجية الأولى: الاعتماد على تقاطع السعر مع المتوسط

أكثر الطرق استخدامًا هي مراقبة موقع سعر الأصل بالنسبة للـSMA. عندما يتجاوز السعر خط الـSMA من الأسفل إلى الأعلى، يُعتبر إشارة شراء؛ وإذا انخفض السعر أسفل الـSMA، يُعتبر إشارة بيع.

الاستراتيجية الثانية: تقاطع خطوط المتوسط المتحرك لتحديد الدخول والخروج

هذه استراتيجية أكثر تقدمًا — عبر رسم خطي SMA بفترتين مختلفتين لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة. على سبيل المثال، إعداد خط 20 يومًا وخط 50 يومًا:

عندما يتقاطع خط 20 يومًا من الأسفل إلى الأعلى فوق خط 50 يومًا، يُطلق عليه “تقاطع ذهبي”، وهو إشارة صعودية، ويعني أن الزخم قصير الأمد قوي، والسوق يتأكد من الاتجاه الصاعد. وإذا حدث العكس، وتقطع خط 20 يومًا من الأعلى إلى الأسفل تحت خط 50 يومًا، يُعرف بـ"تقاطع الموت"، ويمثل بداية اتجاه هابط.

كيف تضبط إعدادات SMA في برامج التداول؟

معظم منصات التداول تتبع خطوات مماثلة لإعداد الـSMA. كمثال، على برنامج تداول شائع:

1. اضغط على خيار “المؤشرات الفنية” على الرسم البياني
2. ابحث واختر “المتوسط المتحرك”
3. انقر بزر الماوس الأيمن على خط المؤشر الناتج، وادخل إلى صفحة “الإعدادات”
4. عدل المعاملات حسب الحاجة — إذا أردت إعداد SMA لمدة 20 يومًا، أدخل 20 في خانة “المدة”؛ وإذا لخط 200 يوم، أدخل 200
5. في خيار “النمط”، عدل لون الخط وسمكه لتمييز الفترات المختلفة
6. كرر الخطوات لإضافة خطوط SMA متعددة، ويفضل تمييزها بألوان مختلفة للفترات المختلفة

بعد الانتهاء، يمكن إدارة جميع المعاملات بسرعة من خلال الزاوية العلوية اليسرى للرسوم البيانية.

ما الذي يجب الانتباه إليه عند استخدام SMA؟

على الرغم من أن الـSMA يُستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني، إلا أن أي مؤشر فردي ليس مثاليًا. لزيادة احتمالات النجاح، يُفضل دمج الـSMA مع مؤشرات أخرى مثل RSI أو MACD، وذلك لتصفية الإشارات الزائفة وتعزيز موثوقية استراتيجيات التداول.

خصوصًا عند تحليل الاتجاهات طويلة الأمد، يُعتبر إعداد خط 200 يوم مرجعًا مهمًا. من الحكمة دائمًا التحقق من الإشارات من زوايا متعددة قبل وضع خطة تداول.