سرّ أرباح التداول على الموجة: إتقان خمس استراتيجيات تشغيلية

الصفقات الموجية كطريقة استثمارية تقع بين استثمار الأسهم والصفقات اليومية، وتزداد شعبيتها بين المستثمرين. على عكس استثمار القيمة الذي قد يستغرق سنوات، فإن التداول الموجي يحقق أرباحه من خلال التقاط تقلبات السوق المتوسطة المدى، والتي عادةً ما تتراوح بين أسابيع وشهور، ويتميز بمرونة عالية. يعتقد الكثيرون أن الاحتفاظ هو الطريق لتحقيق أرباح كبيرة، ولكن في الواقع، فقط من خلال إتقان مهارات التداول الموجي الصحيحة، فإن تحقيق أرباح ثابتة حوالي 50% يُعد إنجازًا ناجحًا جدًا.

أربعة خطوات أساسية للتداول الموجي

الخطوة الأولى: فهم اتجاهات السوق والأساسيات

أساس التداول الموجي هو التعرف على “الأحداث التي تتطور على المدى الطويل”. قد تشمل هذه الأحداث تغييرات في هيكل الصناعة، تحول في السياسات النقدية، أو تغيرات في الدورة الاقتصادية. نظرًا لأن هذه الأحداث لا تنتهي في فترة قصيرة، لا يحتاج المستثمر إلى التنافس على اللحظة الدقيقة كما في التداول اليومي، ولا يضطر للانتظار لفترات طويلة كما في الاستثمار التقليدي. من خلال متابعة الأخبار، البيانات الاقتصادية، وتعديلات السياسات يوميًا، يمكن تحديد نقاط الدخول للتداول الموجي.

الخطوة الثانية: اختيار الأصول المناسبة للتداول

ليس كل الأدوات مناسبة للتداول الموجي. يجب أن تتسم الأصول المختارة بخصائص مثل استقرار الاتجاه، وضوح الاتجاه، وكمية تداول كافية. بالمقارنة، فإن التداول الموجي أكثر ملاءمة لمؤشرات السوق الكبرى، ومؤشرات القطاعات، وأسعار الصرف، أو الذهب، وليس للأسهم الفردية التي تتأثر بعوامل أحادية بسهولة.

إذا كنت تريد التداول الموجي على الأسهم الفردية، فاختر الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، مثل أبل (AAPL)، مايكروسوفت (MSFT)، وتسلا (TSLA). هذه الشركات عادةً تمثل توجهات القطاع، وتتمتع بقدرة عالية على مقاومة المخاطر، وتناسب بشكل أفضل استراتيجيات الموجة المتوسطة.

الخطوة الثالثة: استخدام التحليل الفني لتحديد أوقات الشراء والبيع

في التداول الموجي، يُعد التحليل الأساسي أساسًا، لكن التحليل الفني هو المفتاح للفوز. الأدوات الفنية الشائعة تشمل MACD، مؤشرات KD، وقنوات بولينجر، وتستخدم لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة. من خلال هذه الأدوات، يمكن للمستثمرين تحديد أوقات الدخول والخروج بدقة أكبر.

الخطوة الرابعة: تحديد نقاط وقف الخسارة والربح بشكل معقول

تجاهل خيالات “الشراء عند أدنى سعر والبيع عند أعلى سعر”، وضع استراتيجيات علمية لوقف الخسارة والربح أمر حاسم. إن التقاط أرباح الموجات الرئيسية بشكل ثابت هو سر النجاح في التداول الموجي.

خمس استراتيجيات رئيسية للتداول الموجي وأمثلة تطبيقية

الاستراتيجية الأولى: دورة رفع وخفض أسعار الفائدة واتجاه العملات

كمثال على ذلك، الدولار الأمريكي، حيث تركز قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشكل رئيسي على التضخم ومعدلات التوظيف. نظرًا لأن هذه القضايا لا تُحل بين عشية وضحاها، فإن دورات رفع وخفض الفائدة غالبًا ما تستمر من نصف سنة إلى سنة أو أكثر.

عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع الفائدة، يمكن للمستثمرين التفكير في شراء الدولار. عادةً ما تستمر هذه الاتجاهات لعدة أشهر، ولا يتطلب الأمر التنبؤ بدقة بمدى ارتفاع السعر، فقط متابعة مؤشرات التضخم وما إذا كانت تبدأ في التباطؤ. على سبيل المثال، عند بلوغ التضخم ذروته ثم يبدأ في التراجع، يمكن إنهاء الموقف الطويل. غالبًا ما تكون نسبة نجاح هذه الاستراتيجية عالية جدًا.

الاستراتيجية الثانية: فرص الاستثمار الناتجة عن التغيرات الصناعية

عندما تظهر تقنية ثورية، يتدفق رأس المال إلى القطاع المعني لفترة طويلة. في نهاية عام 2022، عندما ظهر ChatGPT، اعتقد الكثيرون أنه سيغير عادات البحث عن المعلومات، وأدى ذلك إلى موجة استثمارية في السوق.

في هذه الحالة، يكون الاستثمار في سهم واحد محفوفًا بالمخاطر، لأن العديد من الشركات قد تروج لهذا المفهوم بشكل مضخم. الاستثمار في صناديق المؤشرات أو ETFs التي تتبع القطاع هو خيار أكثر استقرارًا. يمكن تحديد وقت الخروج عند اختراق السعر للقمم السابقة أو قبل إعلان النتائج المالية، لتجنب فقاعة التضخم الناتجة عن المبالغة في الترويج للمفهوم.

الاستراتيجية الثالثة: المنتجات ذات دورات العرض والطلب الطويلة

المنتجات ذات دورات الإنتاج الأطول (مثل المحاصيل أو الرقائق الإلكترونية) تميل إلى تكوين اختلال في العرض والطلب يصعب تصحيحه على المدى القصير. أمثلة على ذلك، نقص الغذاء الناتج عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو نقص الرقائق.

بالنسبة لمحاصيل مثل الصويا، القمح، والذرة، فإن دورة الإنتاج تحدد فترات تقلب الأسعار. حتى مع وجود طلب قوي، يصعب زيادة العرض بسرعة على المدى القصير. نقص الرقائق قد يستمر من سنة إلى سنتين، مما يجعلها مناسبة للاستثمار الموجي على مدى شهور. بالمقابل، المنتجات التي يمكن تعديل خطوط إنتاجها بسهولة، مثل الكمامات، أو التي تتأثر بسياسات الأسعار، مثل النفط، فهي غير مناسبة للتداول الموجي ويجب الاعتماد على التداول القصير الأمد.

الاستراتيجية الرابعة: السياسات النقدية والأصول التي تحافظ على القيمة

نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقيد بالاقتصاد الحقيقي، لكن الحكومات تطبع كميات غير محدودة من النقود. خلال جائحة 2020، ضخّت الولايات المتحدة 4.5 تريليون دولار من السيولة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عرض الدولار، وانخفاض القوة الشرائية للعملة. في ظل هذا الوضع، تعتبر الأصول مثل الذهب والبيتكوين، التي لها كمية ثابتة أو تنمو بشكل مستقر، أدوات تحوط مفضلة في السوق.

هذه الأصول مناسبة بشكل خاص لمواجهة سياسات التيسير الكمي (QE) والتشديد الكمي (QT). يمكن تحديد وقت الخروج بعد عدة شهور أو نصف سنة، حيث أن تغيرات السياسات عادةً لا تحدث بشكل مفاجئ.

الاستراتيجية الخامسة: الأصول ذات الهيمنة الفنية التي تظهر أنماطًا قوية

مشاعر السوق تؤثر أيضًا على نجاح التداول الموجي. معظم المستثمرين لا يرغبون في الاعتراف بالخسائر، ومع طبيعة التطلعات القصيرة الأمد، فإن المتوسطات المتحركة تمثل دعمًا لمتوسط تكلفة المستثمرين. لذلك، فإن منطق التداول الموجي هو التركيز على الأصول ذات الأداء القوي، خاصة تلك التي تتجاوز مقاوماتها بعد فترة من التوحيد الطويل، وتختراق القمم السابقة بشكل مفاجئ.

عندما يتداول سعر سلعة معين بين 20 و30، وفجأة يشتريه أحدهم بسعر 35، فهذا يدل على وجود زخم صعودي قوي. عندها، يمكن الاعتماد على ما إذا كان هذا الزخم ناتجًا عن “حدث طويل الأمد يتراكم”، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية نجاح التداول الموجي.

العقود الفرقية: مضاعفة أرباح التداول الموجي

على الرغم من أن استراتيجيات التداول الموجي المذكورة أعلاه ذات نسبة نجاح عالية، إلا أن تقلبات السوق قد تكون محدودة. على سبيل المثال، في سوق الفوركس، غالبًا ما يكون تقلب سعر الصرف حوالي 10%، مما قد لا يفي بتوقعات العائد لبعض المستثمرين. هنا، يمكن أن يكون عقد الفروقات (CFD) أداة فعالة.

عقد الفروقات هو أداة لا تملك الأصل مباشرة، بل تتداول على فرق السعر للارتفاع أو الانخفاض. بالمقارنة مع العقود الآجلة، فإن ميزة عقد الفروقات هي أن الحد الأقصى للخسارة هو رأس المال المستثمر فقط، ولا يترتب عليه ديون. كما يدعم التداول ثنائي الاتجاه، ويتيح استخدام الرافعة المالية بمرونة (حتى 200 ضعف)، مما يجعله مناسبًا جدًا للتداول على المدى القصير والمتوسط.

على سبيل المثال، في عام 2022، عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في مارس، ارتفع مؤشر الدولار، ومع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر، زاد مؤشر الدولار بنسبة حوالي 15%. إذا قام المستثمر باستخدام رافعة 10 أضعاف، فإن العائد النظري يمكن أن يصل إلى 150%. هذه الأنواع من التداولات الموجية المبنية على اتجاه واضح تعتبر مخاطرة نسبياً قابلة للتحكم، وتناسب بشكل خاص استخدام عقود الفروقات.

ثلاثة مزايا رئيسية للتداول الموجي

مقارنة بأساليب التداول الأخرى، يتميز التداول الموجي بـ:

• مواكبة الاتجاه، وعدم الحاجة لمراقبة السوق على مدار الساعة، مما يجعله مناسبًا للمستثمرين العاديين • اختيار الأدوات المناسبة، حيث يمكن للمبالغ الصغيرة تحقيق أرباح ملحوظة • مرونة في استراتيجيات الشراء والبيع، والتكيف مع مختلف ظروف السوق

الطابع الأساسي للتداول الموجي هو استراتيجية تتبع اتجاه السوق. فقط من خلال فهم الزخم السوقي المتراكم على المدى الطويل، يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح ثابتة بشكل نسبي، ولهذا السبب يزداد شعبيته بشكل متزايد.