شركة أفانتيس تعزز محفظة الأسهم النشطة باستراتيجيتين مستهدفتين لصناديق المؤشرات المتداولة

يستمر مشهد إدارة الاستثمارات في التطور مع توسع شركة أفانتيس إنفستورز، المدعومة من قبل أمريكان سينتوري إنفستمنتس، في عروضها من خلال تقديم حلين جديدين من الأسهم النشطة المبتكرة التي تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة. تمثل هذه الصناديق الجديدة استجابة استراتيجية للطلب المتزايد على نهج استثمارية تتجاوز المؤشرات السلبية التقليدية مع الحفاظ على الشفافية وسهولة الوصول.

حلول الأسهم النشطة المركزة على التضخم والمتنوعة

كشفت أفانتيس عن استراتيجيتين تكملان بعضهما البعض: صندوق الأسهم المركزة على التضخم (NYSE Arca: AVIE) وصندوق أسواق الأسهم الشاملة (NYSE Arca: AVGE)، وكلاهما يتداول الآن في بورصة نيويورك. يعكس النهج المزدوج فهمًا متقدمًا لكيفية خدمة الاستثمارات النشطة في الأسهم لأهداف محفظة مختلفة.

يستهدف AVIE المستثمرين القلقين من التأثير التآكلي للتضخم على العوائد. بدلاً من الاعتماد على التعرض السلبي للمؤشرات ذات الوزن السوقي، يركز هذا النهج النشط على قطاعات تاريخيًا مرتبطة بفترات التضخم — مثل الخدمات المالية، النفط والغاز الطبيعي، المعادن وعمليات التعدين. يعطي الصندوق الأولوية للشركات التي من المتوقع أن تستفيد عندما يرتفع التضخم، موفرًا عوائد تشبه الأسهم مع وعي واضح بالتضخم.

أما AVGE فيتبع مسارًا مختلفًا باعتباره أول صندوق من نوعه يضم عدة صناديق استثمارية في الأسهم من أفانتيس. يستثمر عبر عدة صناديق ETF للأسهم من أفانتيس، مكونًا حلاً موحدًا للاستثمار النشط في الأسهم للمستثمرين الباحثين عن تعرض شامل للسوق مع التركيز على عوائد متوقعة أعلى من المعايير التقليدية ذات الوزن السوقي. يحافظ هذا النهج على التنويع الجغرافي مع التركيز على الحيازات الأمريكية.

استراتيجية اختيار صناديق الأسهم النشطة

يعتمد أساس هذه الأدوات الاستثمارية النشطة على ما يصفه مدير الاستثمار في أفانتيس إدواردو ريبيرتو بأنه التزام بـ “مبادئ الاستثمار السليمة المدمجة مع أبحاث أكاديمية متطورة”. بدلاً من تقديم حلول عامة، قام فريق الإدارة ببناء AVIE خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين في بيئات التضخم، وAVGE لتوفير بوابة مبسطة لإدارة الأسهم النشطة عبر أسواق متعددة.

يجمع هيكل الإدارة المشتركة بين ريبيرتو إلى جانب كبار مديري المحافظ ميتشل فايرشتاين، دانييل أونج، وتيد راندال، بالإضافة إلى مدير المحافظ المساعد ماثيو دوبين. يضمن هذا النهج التعاوني أن تعكس قرارات الأسهم النشطة وجهات نظر متنوعة وتحليلات دقيقة.

الاعتراف السوقي والموقع التنافسي

تؤكد توسعة أفانتيس على زخم حلول الصناديق المتداولة النشطة. أشار تود روزنبلوت من VettaFi إلى أن أفانتيس “أصبحت مزودًا رائدًا للصناديق المتداولة النشطة بإجمالي أصول يبلغ 11 مليار دولار”، وأن هذه العروض الجديدة “تزيد من تنويع تشكيلتها وتوفر أدوات أكثر للمستشارين الذين يهدفون إلى تخصيص الأصول.” يعكس هذا الاعتراف تزايد القبول بأن استراتيجيات الأسهم النشطة يمكن أن تقدم قيمة عند بنائها على منهجيات شفافة ومبادئ قائمة على الأدلة.

هيكل الرسوم التنافسي يدعم اعتماد المستشارين

يحافظ كلا الصندوقين على هياكل رسوم مصممة لاعتماد واسع من قبل المستشارين. يحمل AVIE نسبة مصاريف تشغيل سنوية قدرها 0.25%، بينما يأتي AVGE بنسبة 0.23% — وهي أسعار تنافسية تجعل التعرض للأسهم النشطة في متناول شرائح المستثمرين المختلفة. تضع هذه المستويات من الرسوم الصناديق في موقع مميز ضمن سوق الصناديق المتداولة النشطة، داعمةً الحالة التجارية للمستشارين الذين يوصون باستراتيجيات الأسهم النشطة للعملاء.