أسهم ذات عائد مرتفع للشراء اليوم: بناء استراتيجية استثمار مركزة على الأرباح

السوق كان ثابتًا نسبيًا في بداية عام 2026 بعد ثلاث سنوات متتالية من المكاسب ذات الأرقام المئوية المزدوجة. بينما قد تجلب الأشهر القادمة تطورات غير متوقعة ومحفزات للتداول، فإن الاتجاه على المدى القصير سيعتمد على تدفق تقارير الأرباح المقررة إصدارها. في مثل هذا البيئة، يصبح امتلاك أسهم ذات دخل جيد وذات جودة أمرًا أكثر أهمية لاستقرار المحفظة. حتى المستثمرون الذين يركزون بشكل أساسي على زيادة رأس المال يجب أن يحافظوا على حصة أساسية من الشركات التي تدفع أرباحًا لتخفيف أثر التقلبات السوقية الحتمية.

إذا كنت تبحث عن الأوراق المالية المناسبة لتوليد الدخل لإضافتها إلى محفظتك، فكر في هذه العشرة أسهم ذات توزيعات أرباح مميزة للشراء اليوم، التي تجمع بين إمكانات بناء الثروة على المدى الطويل وعائد ملموس.

لماذا تهم الأسهم ذات الدخل: الحالة لدعم الحصص المتمحورة حول الأرباح

الأسهم التي تدفع أرباحًا تعمل كمثبت للمحفظة، وتوفر عوائد ملموسة بغض النظر عن تحركات سعر السهم. هذه الخاصية تجذب ليس فقط المتقاعدين والباحثين عن الدخل، بل أيضًا المستثمرين الذين يركزون على النمو ويبحثون عن حماية من الانخفاض. جمال الشركات ذات توزيعات الأرباح الجيدة هو نماذج أعمالها المثبتة، وقوة تسعيرها، وكفاءتها الرأسمالية — وكلها سمات لشركات ناضجة ومدارة بشكل جيد.

يجب أن توفر الأسهم التي تشتريها اليوم دخلًا حاليًا وإمكانية لزيادة المدفوعات مع مرور الوقت. الشركات التي حققت زيادات متتالية في الأرباح لعدة عقود تظهر التزام الإدارة للمساهمين وتعكس قوة الأعمال الأساسية. هذا النهج يحول التقلبات من تهديد إلى فرصة، مما يسمح للمستثمرين المنضبطين بجمع الأسهم بأسعار مغرية خلال فترات ضعف السوق.

أبطال أعلى العوائد: أين تجد الحد الأقصى من الدخل الحالي

رياليتي إنكوم (NYSE: O) تبرز بعائد أرباح استثنائي يبلغ 5.3%، وهو الأعلى في هذه القائمة. كشركة استثمار عقاري ضخمة تمتلك 15,500 عقار حول العالم، توفر رياليتي إنكوم توزيعات أرباح شهرية — وهو إنجاز ملحوظ تحقق 667 مرة متتالية دون انقطاع. تستفيد الشركة من مستأجرين من كبار الشركات التجارية وتحتفظ بخط أنابيب نشط لشراء العقارات مدعومًا باحتياطيات رأسمالية كبيرة.

برو لوجيس (NYSE: PLD)، وهي شركة استثمار عقاري أخرى، تقدم عائدًا مغريًا بنسبة 3.2% مع الاستفادة من النمو غير المتوقف للوجستيات الخاصة بالتجارة الإلكترونية. تتوسع الشركة الآن في قطاع مراكز البيانات المتفجر، مما يضعها في موقع قوي لكل من القوة على المدى القصير وفرص التوسع على المدى الطويل.

هذه الأسهم ذات العوائد العالية التي يمكن شراؤها اليوم توفر فائدة مزدوجة من الدخل الفوري والتعرض لاتجاهات النمو الديموغرافي، مما يجعلها حصة أساسية مثالية للمحافظ التي تركز على الدخل.

أرستقراطيات الأرباح: الاستقرار يلتقي بالنمو

أظهرت العديد من الشركات المميزة التزامًا استثنائيًا للمساهمين من خلال زيادات منتظمة في الأرباح على مدى عقود:

كوكاكولا (NYSE: KO)، ملكة الأرباح التي حققت 63 سنة متتالية من زيادات الأرباح السنوية، تدر عائدًا بنسبة 2.8% عند التقييمات الحالية. مشروبات الشركة المحبوبة، واستحواذاتها الاستراتيجية، ونظام التوزيع العالمي المرن يدعم سجلها الأسطوري في الدفع.

وول مارت (NYSE: WMT) أبهرت المساهمين أيضًا مع 52 سنة من النمو المستمر في الأرباح. تدير أكثر من 10,800 متجر حول العالم وتحقق إيرادات تزيد عن 700 مليار دولار سنويًا، وتظل وول مارت أكبر بائع تجزئة على الكوكب مع تنويعها في التجارة الإلكترونية والفئات الفاخرة. العائد على الأرباح حاليًا هو فقط 0.8% بسبب الأداء الرائع للسهم مؤخرًا.

نكسيرا إنرجي (NYSE: NEE) تجمع بين هيمنة البنية التحتية للمرافق وقيادة الطاقة النظيفة. تملك أكبر شركة كهرباء في أمريكا وتدير أكبر محفظة رياح وشمس في العالم، وتستهدف نمو أرباح بنسبة 10% سنويًا مع عائد 2.7%. هذه الأسهم التي يمكن شراؤها اليوم تدمج الدخل مع التعرض لانتقال الطاقة العالمي.

الشركات ذات العائد المتوسط والجودة: النقطة المثالية لمعظم المستثمرين

تقدم العديد من الشركات عوائد جذابة في الوسط مع نماذج أعمال قوية تشبه الحصون:

بنك أمريكا (NYSE: BAC)، ثاني أكبر بنك في البلاد، يحقق عائدًا بنسبة 2.1% مع توسع قاعدة عملائه ونموه عبر خطوط أعمال متعددة. تتبع ثروات الشركة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما يوفر مرونة وإمكانات ارتفاع.

هوم ديبوت (NYSE: HD)، على الرغم من التحديات الحالية في سوق العقارات، يحافظ على مكانته كأكبر بائع تجزئة للأدوات المنزلية في العالم. بانخفاض 7% خلال العام الماضي، تقدم الأسهم الآن عائدًا أكثر جاذبية بنسبة 2.4%، مع استمرار الشركة في تسجيل نمو المبيعات حتى في ظروف صعبة.

أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP) تجمع بين 150 سنة من الخبرة في الخدمات المالية ونموذج عمل حديث يعتمد على الرسوم ويستهدف العملاء الأثرياء. الهيكل المزدوج للشبكة (بطاقات الائتمان والبنك) يخلق مرونة كبيرة. خلال الثلاث سنوات الماضية، تفوقت الأسهم بشكل كبير على عوائد السوق الأوسع، وتدر حاليًا عائدًا بنسبة 0.9%.

محركات النمو ذات العوائد المنخفضة: الجودة الممتازة بأسعار معقولة

بعض من أفضل الشركات في العالم تقدم عوائد أقل من 1% ببساطة لأنها أدت أداءً استثنائيًا. هذه الأسهم التي يمكن شراؤها اليوم تقدم دخلًا أقل حاليًا ولكن مع إمكانات كبيرة لزيادة رأس المال:

كوستكو وول سيل (NASDAQ: COST) تدير أقل من 1000 متجر حول العالم، وتحقق عوائد عالية من خلال نموذج رسوم العضوية الذي يعزز ولاء العملاء. تزدهر الشركة عبر الدورات الاقتصادية، وتتفوق بشكل خاص عندما يبحث المستهلكون عن القيمة. العائد على الأرباح العادي هو 0.5% فقط، لكن كوستكو يعزز عوائد المساهمين من خلال توزيعات أرباح خاصة كبيرة كل بضع سنوات. لا تزال هناك فرصة توسع كبيرة.

موديز (NYSE: MCO)، وهي وكالة تصنيف ائتماني رائدة، تتمتع بموقع حصين مع حواجز عالية للدخول. تتوسع بسرعة في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفر للعملاء رؤى ذات قيمة متزايدة. العائد الحالي هو 0.7%، ويعكس جودة الشركة وأدائها القوي مؤخرًا.

اختيارك النهائي: بناء محفظة أرباح مثالية

عند اختيار الأسهم التي تشتريها اليوم للاحتفاظ بها على المدى الطويل، فكر في متطلبات دخلك، وتحمل المخاطر، والأفق الزمني. قد يركز المتقاعدون على أعلى العوائد مثل رياليتي إنكوم، بينما يركز المستثمرون الباحثون عن النمو على مزيج أرستقراطيات الأرباح التي تجمع بين زيادات المدفوعات والتقييمات المعتدلة.

نهج متنوع يشمل استثمارات في العقارات (رياليتي إنكوم، برو لوجيس)، والبنوك (بنك أمريكا)، والسلع الاستهلاكية (وول مارت، كوستكو)، والسلع الاستهلاكية التقديرية (هوم ديبوت)، والخدمات المالية (أمريكان إكسبريس)، وتحليل الائتمان (موديز)، والطاقة (نكسيرا إنرجي)، والمشروبات (كوكاكولا) يخفف من التقلبات عبر سيناريوهات اقتصادية مختلفة.

الأهم من ذلك هو الالتزام بالاحتفاظ طويل الأمد خلال دورات السوق. الشركات التي تظهر أكثر من 50 سنة من الزيادات المتتالية في الأرباح — مثل كوكاكولا ووول مارت — أثبتت قدرتها على الصمود في أي بيئة اقتصادية تقريبًا. هؤلاء الدافعون الموثوقون للأرباح يستحقون مراكز أساسية في أي استراتيجية لبناء الثروة على المدى الطويل، مما يجعلها الأسهم المثالية للشراء اليوم والحفاظ عليها إلى أجل غير مسمى خلال مسيرتك الاستثمارية.