أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم: الجغرافيا الاستراتيجية لإمدادات معدن البطارية

لقد أصبح البحث عن الليثيوم محورًا رئيسيًا في التحول الطاقي العالمي. مع تسارع اعتماد المركبات الكهربائية وارتفاع الطلب على تخزين الطاقة، فإن فهم مواقع أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم أمر حاسم للمستثمرين وصانعي السياسات والمحللين الصناعيين. تمثل هذه الاحتياطيات ليس فقط أصولًا جيولوجية، بل أساس سلاسل إمداد البطاريات المستقبلية.

وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، يبلغ إجمالي احتياطيات الليثيوم العالمية حوالي 30 مليون طن متري حتى عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الرواسب مركزة بشكل كبير جغرافيًا. فقط أربع دول تسيطر على أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية، مما يخلق تأثيرات كبيرة على ديناميكيات السوق والمنافسة الدولية في هذه الصناعة الحيوية.

لماذا تعتبر احتياطيات الليثيوم أكثر أهمية من أي وقت مضى

يتسارع الطلب على الليثيوم بمعدلات غير مسبوقة. كما أشار كبير المحللين آدم ميجنيسون من Benchmark Mineral Intelligence، “من المتوقع أن يستمر الطلب على بطاريات الليثيوم أيون في النمو السريع في عام 2025. وتتوقع Benchmark أن يزداد الطلب على الليثيوم المرتبط بالمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بأكثر من 30 بالمئة على أساس سنوي في 2025.”

ينبع هذا النمو الهائل من اتجاهين متزامنين: الكهربة في وسائل النقل وتوسيع تخزين الطاقة المتجددة. يشكل الليثيوم، مع مواد مثل الكوبالت، الأساس الضروري لبطاريات الليثيوم أيون التي تشغل المركبات الكهربائية عالميًا. وفي الوقت نفسه، يعتمد قطاع تخزين الطاقة بشكل متزايد على حلول قائمة على الليثيوم لتحقيق استقرار شبكات الطاقة المتجددة.

رسم خريطة التوزيع الجغرافي لاحتياطيات الليثيوم في العالم

يخلق التركيز الجغرافي لأكبر احتياطيات الليثيوم في العالم ديناميكية سلسلة إمداد معقدة. على الرغم من أن الإنتاج بدأ ينتشر إلى مناطق جديدة، إلا أن أربع دول تسيطر على الغالبية العظمى من الرواسب الاقتصادية الجديرة بالاستخراج.

تشيلي: القوة العظمى في احتياطيات الليثيوم

تحتل تشيلي المركز الأول بـ 9.3 مليون طن متري من احتياطيات الليثيوم، وهو ما يمثل حوالي 31% من الاحتياطيات العالمية. ويبرز هيمنة البلاد بشكل خاص في منطقة سالار دي أتاكاما، التي تحتوي وحدها على حوالي ثلث قاعدة احتياطيات الليثيوم في العالم وتضم معظم الرواسب التي يصنفها الجيولوجيون على أنها “قابلة للاستخراج اقتصاديًا”.

على الرغم من احتفاظها بأكبر احتياطيات لليثيوم، إلا أن تشيلي تحتل المرتبة الثانية عالميًا في الإنتاج، حيث تستخرج 44,000 طن متري سنويًا في 2024. يكشف هذا الفارق عن توتر حاسم: الإطارات القانونية والتنظيمية تحد من معدلات الاستخراج. تشير معهد بيكر إلى أن قوانين الامتيازات التعدينية الصارمة في تشيلي أعاقت قدرة البلاد على الاستفادة بشكل أكبر من حصتها الجيولوجية المتزايدة في سوق الليثيوم العالمي.

تسيطر شركة SQM (رمزها في بورصة نيويورك: SQM) وAlbemarle (NYSE: ALB) على عمليات التعدين في سالار دي أتاكاما، رغم أن المشهد السياسي في البلاد يتغير. في أبريل 2023، أعلن الرئيس التشيليني غابرييل بوريس عن خطط لتأميم جزئي لقطاع الليثيوم، معتبرًا أن ذلك ضروري للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومنذ ذلك الحين، تفاوضت شركة Codelco المملوكة للدولة على حصص ملكية أكبر بشكل كبير في عمليات SQM وAlbemarle، مما يضعها في موقع السيطرة على عمليات التعدين في سالار الملح بأتاكاما.

بحلول أوائل 2025، أطلقت تشيلي أحدث عملية مناقصة لحقوق الامتياز على الليثيوم، حيث تلقت سبع عروض من ستة ملحات. اقترح تحالف كبير يضم شركة Eramet الفرنسية (رمزها في بورصة EPA: ERA)، وشركة Quiborax التشيلية، وCodelco. تخطط الحكومة لإعلان الفائزين بحلول مارس 2025، مع تمديد المرحلة الثانية من المناقصات لتشجيع مشاركة أوسع.

أستراليا: من احتياطي ثاني إلى بطل الإنتاج

تحتل أستراليا المرتبة الثانية عالميًا بـ 7 ملايين طن متري من احتياطيات الليثيوم، لكنها حققت إنجازًا ملحوظًا بأن أصبحت أكبر منتج لليثيوم في العالم في 2024. يعكس هذا الاختلاف الجوهري في جيولوجيا الرواسب: فبينما توجد احتياطيات تشيلي والأرجنتين بشكل رئيسي كملحات من الليثيوم في السطوح الملحية، تتكون احتياطيات أستراليا من رواسب الصخور الصلبة من سبودومين، مركزة في غرب أستراليا.

يعد منجم Greenbushes لليثيوم، الذي تديره شركة Talison Lithium، وهو مشروع مشترك بين Tianqi Lithium (OTC Pink: TQLCF، SZSE: 002466)، والمستثمر الأسترالي IGO (ASX: IGO، OTC Pink: IPGDF)، وAlbemarle، مثالًا على قدرة أستراليا الإنتاجية. يعمل منذ عام 1985، ويظل منجم Greenbushes أحد أعلى المناجم جودة لليثيوم الصلب في العالم.

لكن قيادة الإنتاج الأسترالي تخفي وراءها تقلبات أساسية. فقد أدت انخفاضات أسعار الليثيوم إلى اضطرار العديد من المنتجين الأستراليين إلى تقليص عملياتهم أو تعليق مشاريع التطوير في انتظار تعافي السوق. ومع ذلك، نشرت أبحاث جيولوجية جديدة في 2023 في “Earth System Science Data” خريطة لتوزيع الليثيوم غير المستغل عبر التربة الأسترالية، مع تحديد تركيزات مرتفعة في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفكتوريا، تتجاوز المناطق التعدينية المتطورة في غرب أستراليا. قال البروفيسور بوديمان ميناسني من جامعة سيدني و"جيوساينس أستراليا": “تتوافق الخريطة مع المناجم الحالية وتسلط الضوء على مناطق يمكن أن تكون مصادر مستقبلية لليثيوم.”

الأرجنتين: القوة الصاعدة لاحتياطيات الليثيوم

تمتلك الأرجنتين حوالي 4 ملايين طن متري من الاحتياطيات، مما يجعلها ثالث أكبر مخزون لليثيوم في العالم. والأهم من ذلك، أن الأرجنتين تنضم إلى تشيلي وبوليفيا ضمن “مثلث الليثيوم”، الذي يسيطر مجتمعة على أكثر من نصف احتياطيات الليثيوم العالمية. وباعتبارها رابع أكبر منتج لليثيوم في العالم، أنتجت 18,000 طن متري في 2024.

أبدت الحكومة الأرجنتينية طموحات توسعية قوية. ففي مايو 2022، التزمت باستثمار ما يصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في تطوير الليثيوم خلال ثلاث سنوات لزيادة الإنتاج بشكل كبير. وتحقق ذلك في أبريل 2024، عندما وافقت الحكومة على توسعة مشروع شركة Argosy Minerals (ASX: AGY، OTC Pink: ARYMF) في سالار Rincon، مما سمح بزيادة الإنتاج من 2000 إلى 12000 طن متري سنويًا.

تحتضن الأرجنتين حاليًا حوالي 50 مشروعًا متقدمًا لتعدين الليثيوم قيد التطوير. ووفقًا لإيغناسيو سيلوريو، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحكومية في شركة Lithium Argentina، “لا تزال إنتاجية الليثيوم في الأرجنتين تنافسية من حيث التكلفة حتى في بيئة أسعار منخفضة.” جذب هذا الميزة شركة Rio Tinto العملاقة، التي أعلنت في أواخر 2024 عن خطط لاستثمار 2.5 مليار دولار أمريكي لتوسيع عملياتها في سالار Rincon من 3000 إلى 60000 طن متري سنويًا، وهو تحول يتم عبر فترة توسع تمتد لثلاث سنوات تبدأ في 2028.

الصين: السيطرة على المعالجة تتفوق على موقع الاحتياطي

تحتل الصين المرتبة الرابعة عالميًا بـ 3 ملايين طن متري من احتياطيات الليثيوم، لكن أهميتها في أسواق الليثيوم العالمية تتجاوز بكثير حصتها من الاحتياطيات. تجمع مزيج احتياطياتها بين الليثيوم في الملح، وسبودومين الصخور الصلبة، والليدوبوليت. وصل الإنتاج إلى 41,000 طن متري في 2024، بزيادة قدرها 5300 طن عن العام السابق.

تكمن الميزة الاستراتيجية للصين في السيطرة على العمليات النهائية بدلاً من وفرة المواد الخام. تنتج البلاد غالبية بطاريات الليثيوم أيون في العالم وتضم معظم مرافق المعالجة العالمية، مما يخلق نقطة اختناق في سلسلة الإمداد. وعلى الرغم من أنها تستورد معظم الليثيوم لصناعة البطاريات المحلية — بشكل رئيسي من أستراليا — فإن سيطرتها على المعالجة وتصنيع البطاريات تمنحها نفوذًا غير متناسب.

جذبت هذه الديناميكية الجيوسياسية انتقادات في أكتوبر 2024 عندما اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بالتلاعب بالسوق. زعمت خوسيه و. فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، أن الصين تمارس “تسعيرًا مفترسًا” للقضاء على المنافسة، قائلًا: “يخفضون السعر حتى تختفي المنافسة. هذا ما يحدث.”

بحلول أوائل 2025، ذكرت وسائل الإعلام الصينية إعادة تقييم درامية للاحتياطيات الوطنية، مدعية أن الرواسب تمثل الآن 16.5% من الموارد العالمية — ارتفاعًا حادًا من 6% المعلنة سابقًا. يعكس هذا الارتفاع جزئيًا اكتشاف حزام لليثيوم بطول 2800 كيلومتر في المناطق الغربية، مع احتياطيات مثبتة تتجاوز 6.5 مليون طن من خام الليثيوم وموارد تكهينية تتجاوز 30 مليون طن. كما عززت التقدمات في تقنيات استخراج الليثيوم من البحيرات المالحة والميكا هذه التقديرات.

ما بعد الأربعة الكبار: حاملو الاحتياطيات الثانوية

بينما تسيطر الدول الأربع الكبرى على أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم، تمتلك دول أخرى رواسب كبيرة أيضًا:

• الولايات المتحدة: 1.8 مليون طن متري
• كندا: 1.2 مليون طن متري
• زيمبابوي: 480,000 طن متري
• البرازيل: 390,000 طن متري
• البرتغال: 60,000 طن متري (أكبر احتياطي في أوروبا)

دعم احتياطي البرتغال البالغ 60,000 طن إنتاجًا سنويًا قدره 380 طن متري في 2024، مما يوضح أن حتى الرواسب الصغيرة يمكن أن تدعم تطوير صناعة ذات مغزى.

النظرة الاستراتيجية: الاحتياطيات وحدها لا تضمن الحصة السوقية

يكشف توزيع أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم عن مفارقة أساسية: حجم الاحتياطي لا يترجم تلقائيًا إلى قيادة في الإنتاج أو النفوذ في السوق. فبالرغم من أن تشيلي تمتلك تقريبًا ثلث الاحتياطيات العالمية، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية في الإنتاج بسبب القيود التنظيمية. وتنتج أستراليا كمية أكبر من الليثيوم مما تشير إليه احتياطياتها، مستفيدة من كفاءة تشغيلية وتكنولوجيا متقدمة. وتعمل الأرجنتين على تعبئة احتياطياتها الكبيرة بسرعة من خلال استثمارات أجنبية استراتيجية. وتستفيد الصين من احتياطياتها المحدودة عبر السيطرة على العمليات النهائية.

مع استمرار سوق بطاريات الليثيوم أيون في نموه الهائل، تواجه الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة ضغطًا متزايدًا لتسريع عمليات الاستخراج مع إدارة المخاوف البيئية. ستحدد السنوات القادمة ما إذا كانت الأطر التنظيمية ستتطور لفتح إمكانات الاحتياطيات أو إذا استمرت القيود الجغرافية في تقييد العرض العالمي جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد.