El CEO de Securitize, Carlos Domingo, y el fundador de Ethena, Guy Young, presentaron Converge.
Converge: Una plataforma DeFi a nivel institucional impulsada por el cumplimiento y el rendimiento
Converge está diseñado para ofrecer una infraestructura fundamental que cumple con las estrictas necesidades de cumplimiento de las instituciones financieras tradicionales al tiempo que mantiene un alto rendimiento técnico.
Al aprovechar la compatibilidad con EVM, asegura una integración fácil de contratos inteligentes de Ethereum y aplicaciones descentralizadas, lo que ayuda a reducir los costos de migración para desarrolladores y usuarios. La arquitectura también incorpora tecnologías como Rollup para proporcionar beneficios tanto en escalabilidad como en seguridad. Para cumplir con diversas regulaciones globales, Converge implementa medidas estrictas, incluida la verificación de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca a su Empresa (KYB), servicios de custodia de calidad institucional de proveedores como Anchorage y Fireblocks, y nodos de verificación con permisos.
La red Converge operará en dos modos paralelos: permitirá que las aplicaciones DeFi completamente sin permisos se desarrollen libremente, al mismo tiempo que creará productos cumplidores para instituciones financieras tradicionales. Por ejemplo, los valores tokenizados emitidos por Securitize pueden servir como garantía en cadena en mercados monetarios personalizados, y su diseño de cumplimiento ofrece a los inversores institucionales un punto de entrada confiable.
Activos principales y seguridad de la red
En el diseño Converge, USDe, USDtb y sENA serán los principales activos financieros que respaldarán toda la cadena de bloques, desempeñando un papel vital. La red utilizará un sistema de nodos de validación con permiso, que requerirá que los validadores apuesten tokens de gobernanza Ethena (ENA) para mantener la seguridad y estabilidad de la red. Además, USDe y USDtb funcionarán como los tokens nativos de GAS, lo que permitirá a los usuarios realizar transacciones con costos de fricción más bajos, mejorando así la eficiencia general de negociación y la experiencia del usuario.
Fortalezas complementarias: una poderosa asociación entre Ethena y Securitize
Esta asociación destaca la sinergia entre protocolos criptográficos nativos e instituciones financieras tradicionales. Ethena, con su dólar sintético USDe que ostenta un valor total bloqueado (TVL) de más de $6 mil millones, ocupa una posición significativa en el ecosistema DeFi. Su estrategia de cobertura Delta para mantener el valor estable de la stablecoin ha llamado la atención de muchas instituciones, incluyendo BlackRock. Securitize, líder en tokenización de activos regulado por la SEC, ha emitido más de $2 mil millones en valores en cadena, sirviendo a importantes firmas de gestión de activos como BlackRock y KKR.
Ambas empresas se han comprometido a combinar sus recursos principales y fortalezas técnicas en Converge. Ethena planea migrar su ecosistema de casi $6 mil millones a esta nueva cadena de bloques y emitir stablecoins nativas USDe, USDtb (respaldadas por el fondo BlackRock BUIDL), e iUSDe específicamente para firmas de gestión de activos. Securitize implementará su sistema integral para la emisión y gestión de valores tokenizados en Converge, abarcando una variedad de clases de activos que incluyen acciones, bonos, bienes raíces, y también explorando aplicaciones innovadoras como el trading de acciones en cadena.
Ecosistema diverso: Las principales aplicaciones DeFi y la custodia institucional trabajando juntas
Converge muestra un gran atractivo en su ecosistema. La plataforma ha atraído aplicaciones DeFi como Pendle, Horizon de Aave Labs y Morpho, con planes para desarrollar colaborativamente productos institucionales personalizados para satisfacer diversas necesidades financieras. Para la seguridad y custodia de activos, instituciones como Anchorage y Copper proporcionarán un amplio apoyo. Soluciones entre cadenas como LayerZero y Wormhole, junto con el oráculo RedStone, garantizarán un rendimiento estable en transferencias de activos y precisión de datos.
Además, los nodos de validación de Converge estarán compuestos por instituciones financieras tradicionales e intercambios centralizados, lo que requerirá el staking del token de gobernanza de Ethena, ENA. Si bien esta configuración podría generar discusiones sobre la descentralización, el equipo cree que la participación de entidades reguladas impulsará significativamente la confianza institucional en la plataforma, estableciendo una sólida base para futuros flujos de capital a gran escala.
Desafíos y oportunidades: Navegando el camino hacia un mercado de un billón de dólares
Converge ha atraído una atención significativa en el mercado, pero enfrenta varios desafíos en su desarrollo futuro. En primer lugar, los variados requisitos de cumplimiento en diferentes jurisdicciones globales significan que la plataforma debe adaptar continuamente sus reglas para emitir y negociar tokens de seguridad. En segundo lugar, demostrar la eficiencia y los beneficios de costos de las finanzas on-chain durante la fase inicial del ecosistema será clave para atraer a más participantes institucionales, lo cual es esencial para el éxito del proyecto.
El valor total bloqueado en DeFi a nivel mundial está aumentando constantemente, mientras que los mercados de capital tradicionales se valoran en más de cien billones de dólares. Incluso una pequeña fracción de este capital moviéndose a la cadena de bloques podría conducir a un crecimiento sustancial. Como señaló el fundador de Ethena, la industria de la criptomoneda debe mirar más allá de simplemente reasignar fondos existentes; el objetivo de Converge es servir como la puerta de entrada para que trillones de dólares en capital tradicional ingresen al espacio de la cadena de bloques.
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