Dominar el Trading de Criptomonedas desde cero: Manual completo para principiantes

Tres aspectos esenciales para comenzar rápidamente con el Trading de Criptomonedas

El trading de criptomonedas es bastante simple en su núcleo: ganar dinero comprando y vendiendo activos digitales. Pero para realmente ganar, necesitas: elegir una plataforma de trading confiable, aprender a entender los pares de trading y los tipos de órdenes, y dominar al menos una o dos estrategias de trading. Además, el análisis técnico y fundamental puede ayudarte a tomar mejores decisiones, mientras que la gestión de riesgos es el secreto para sobrevivir a largo plazo.

¿Qué es el Trading de Criptomonedas?

Comprar y vender criptomonedas en un intercambio de activos digitales tiene como objetivo ganar la diferencia de precio; eso es todo lo que implica trading de criptomonedas. A diferencia de los mercados financieros tradicionales, el mercado de criptomonedas opera las 24 horas del día, lo que brinda a los traders más flexibilidad, pero también significa que puedes enfrentarte a fluctuaciones de precios muy fuertes en cualquier momento.

Hay miles de criptomonedas en el mercado, pero las más conocidas son solo unas pocas. Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) son las dos con mayor capitalización de mercado. Bitcoin funciona en su propia blockchain, mientras que Ethereum es una plataforma blockchain abierta que soporta diversas aplicaciones descentralizadas.

Posiciones largas vs posiciones cortas: dos operaciones básicas

Hacer trading de criptomonedas no es más que dos direcciones:

• Comprar (Long): Adquirir activos y esperar a que suba el precio para vender y obtener ganancias.
• Vender en corto (Short): vender un activo primero, esperando que el precio baje para volver a comprarlo a un precio más bajo.

Algunas personas prefieren mantener durante meses o incluso años, mientras que otras entran y salen con frecuencia. Tu ciclo de trading depende de tu propia estrategia y capacidad para asumir riesgos.

La elección de los pares de negociación también es clave: puedes comerciar criptomonedas con moneda fiduciaria (como dólares o euros), o puedes intercambiar una criptomoneda por otra. La elección de la plataforma y de las monedas afectará directamente tu experiencia de negociación.

Preparativos antes de comenzar a comerciar con criptomonedas

Primer paso: aprender los conocimientos básicos

No te apresures a gastar dinero. Tómate el tiempo para entender los conceptos básicos de trading de criptomonedas: qué es un libro de órdenes, órdenes de mercado y órdenes limitadas, y cómo calcular la rentabilidad. Hay muchos tutoriales gratuitos en línea, primero recarga tus conocimientos antes de entrar en acción.

Segundo paso: elegir la plataforma de trading adecuada

Una buena plataforma de trading debería:

• Tiene un buen historial de seguridad y reputación
• Proporcionar un servicio al cliente completo
• Hay estrictas medidas de seguridad de fondos
• Soporte para tu región

Para los principiantes, se recomienda comenzar con un intercambio centralizado. Una vez que hayas acumulado experiencia, considera pasar a un intercambio descentralizado (DEX).

Paso 3: Registra tu cuenta y completa la verificación

Registrar una cuenta en un intercambio es bastante directo: llenar el correo electrónico, establecer una contraseña y aceptar los términos. Sin embargo, la mayoría de las plataformas requieren verificación de identidad (KYC). Necesitas subir documentos como una identificación emitida por el gobierno y prueba de dirección. Aunque el proceso puede ser un poco complicado, es para proteger la seguridad de tus fondos.

Pasos prácticos para comenzar a operar con criptomonedas

Recargar fondos

Una vez que hayas registrado tu cuenta, puedes depositar moneda fiduciaria en la plataforma. La mayoría de los intercambios son compatibles con:

• Transferencia bancaria
• Transferencia bancaria
• Comprar criptomonedas con tarjeta de crédito
• Si ya tienes criptomonedas, puedes depositarlas directamente.

Recordatorio importante: Al depositar, asegúrate de usar la dirección correcta. Bitcoin debe ser depositado en una dirección de Bitcoin, Ethereum debe ser depositado en una dirección de Ethereum. Si te equivocas, perderás tu inversión y nadie podrá ayudarte a recuperarla.

Entender pares de negociación y precios

Las criptomonedas se negocian en forma de “pares”, como BTC/USDT (Bitcoin contra el stablecoin Tether) o ETH/BTC. El formato del par de negociación es “lo que quieres comprar / lo que vas a usar”.

Un ejemplo: el precio de BTC/USDT muestra 92,175 USDT, lo que significa que un Bitcoin equivale a 92,175 dólares en stablecoins. ¿Quieres comprar 0.5 BTC? Solo necesitas gastar la mitad del dinero. La buena noticia es que puedes comprar una pequeña parte de Bitcoin con solo 5 euros.

Si se trata de un par de criptomonedas, como ETH/BTC, el número será más pequeño. Actualmente, 1 ETH equivale aproximadamente a 0.02285 BTC.

Entender el libro de órdenes

El libro de órdenes muestra todas las órdenes de compra y venta pendientes de ejecución. Te puede decir:

• Orden de compra (Bid): El precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar (ordenado de mayor a menor)
• Orden de venta (Ask): El precio más bajo que el vendedor está dispuesto a aceptar (ordenado de menor a mayor)

El libro de órdenes refleja la relación de oferta y demanda del mercado en tiempo real, lo que puede ayudarte a determinar la posible dirección de los precios en el futuro.

Domina los dos tipos de órdenes más utilizados

Orden de mercado (Market Order): Se ejecuta inmediatamente al mejor precio disponible. Rápido, pero el precio puede no ser el que deseas.

• ¿Quieres comprar rápidamente? Usa una orden de mercado, y se ejecutará al precio de venta más bajo.
• ¿Quieres vender rápidamente? Usa una orden de venta a precio de mercado, ejecutarás a la mejor oferta de compra.

Orden Límite (Limit Order): Especifica el precio que deseas, y espera a que el precio alcance ese nivel para ejecutar la transacción. La ventaja es que controlas el costo, la desventaja es que puede que nunca se ejecute.

• Por ejemplo, si Bitcoin ahora está a 100,000 dólares, pero solo quieres comprar a 98,000. Coloca una orden de compra limitada a 98,000 y espera. Si realmente baja a 98,000, tu orden se ejecutará automáticamente.

Cuatro estrategias principales de Trading de Criptomonedas

Day Trading: Entrada y salida diaria, alto riesgo, alta recompensa

Day Trading significa comprar hoy y vender hoy. Esta práctica se basa en el análisis técnico para capturar pequeñas fluctuaciones intradía.

Suena simple, pero en realidad hay un gran riesgo. Necesitas estar pendiente del mercado todo el día, la presión psicológica es alta y también debes pagar bastantes comisiones. No se recomienda encarecidamente a los principiantes que lo intenten.

Swing Trading: mantener posiciones desde días hasta meses, más adecuado para trabajadores de oficina.

El Swing Trading tiene un horizonte temporal más largo, que generalmente abarca desde unos días hasta varios meses. El objetivo es capturar tendencias y rebotes a medio plazo.

En comparación con el Day Trading, el Swing Trading tiene mucho menos estrés, no es necesario estar mirando la pantalla todos los días, lo que lo hace más adecuado para las personas que tienen un trabajo. Esta es la opción preferida de muchos principiantes.

Scalping: comercio en segundos, la verdadera forma de jugar de los expertos

Scalping es el trading de más corto plazo, a veces se entra y se sale en cuestión de minutos, o incluso en segundos. Los scalpers ganan dinero aprovechando los diferenciales o utilizando ineficiencias mínimas del mercado.

Debido a que el ciclo de negociación es tan corto, el dinero ganado en cada transacción es muy poco. Los scalpers tienen que hacer un volumen de operaciones muy grande o realizar decenas de transacciones al día para acumular ganancias significativas. Esto es aún menos adecuado para principiantes.

HODLing: comprar y mantener, mantener a largo plazo

HODLing no es comercio, es inversión. Los poseedores creen en el valor a largo plazo de los activos criptográficos, compran y los dejan ahí, sin importar cómo fluctúe el precio. Pueden mantenerlos durante meses o incluso años.

Esta estrategia es la más fácil y con menos estrés. Es adecuada para aquellos que creen en las perspectivas a largo plazo de Bitcoin u otros activos. Siempre que puedas soportar la volatilidad a corto plazo, HODLing a menudo puede traer rendimientos considerables, especialmente para aquellos que compran y mantienen Bitcoin.

Guiar el comercio con análisis técnico

Fundamentos del gráfico K

Gráfico de velas (también llamado gráfico de candlestick) representa los cambios de precio durante un período de tiempo utilizando cuatro puntos de datos:

• Precio de apertura (O): El precio al inicio del periodo
• Precio máximo (H): el precio más alto durante el período
• Precio Mínimo (L): El precio más bajo durante el periodo
• Precio de cierre ©: El precio al final del período

Cada línea en el gráfico de 1 hora representa una transacción de 1 hora, mientras que el gráfico diario representa todo el día. La misma lógica se aplica a cualquier marco de tiempo.

niveles de soporte y resistencia

• Soporte: Cuando el precio baja, hay un “suelo”; aquí suele haber una gran cantidad de compras que buscan aprovechar el precio bajo, empujando el precio hacia arriba.
• Nivel de resistencia: Cuando el precio sube, hay un “techo”, donde habrá una gran cantidad de órdenes de venta que presionarán el precio hacia abajo.

Encontrar estos niveles de precios clave es crucial para tomar decisiones.

indicadores y herramientas técnicas

Las herramientas de análisis comúnmente utilizadas por los traders incluyen:

• Línea de tendencia: Conecta una serie de puntos altos o bajos para ver la dirección de la tendencia
• Media Móvil (MA): Suaviza los datos de precios, identifica tendencias
• Banda de Bollinger: Muestra el rango de fluctuación de precios, posibles soportes y resistencias
• Ichimoku Kinko Hyo: Un indicador complejo inventado por los japoneses que combina varias líneas de media.
• Retrocesos de Fibonacci: Predicción de posibles niveles de soporte y resistencia basados en proporciones matemáticas

Estos indicadores te ayudan a ver la dirección general y encontrar el momento de entrar y salir.

Utilizar el análisis fundamental para determinar el valor a largo plazo

El objetivo del análisis fundamental es determinar el verdadero valor de un proyecto de criptomonedas. Debes investigar:

• Tecnología: ¿Está bien diseñado el blockchain? ¿Tiene un uso práctico?
• Equipo: ¿Quiénes son los desarrolladores y fundadores? ¿Cuál es su experiencia?
• Tasa de adopción: ¿Cuántas personas realmente están usando esta moneda?
• Ecología: ¿Cómo van las aplicaciones y socios ecológicos?

Para proyectos de criptomonedas, también puedes ver:

• Datos en cadena: número de direcciones activas, volumen de transacciones, distribución de tenedores, etc.
• Hoja de ruta y noticias: ¿Qué hará el proyecto a continuación? ¿Hay algún gran movimiento?
• Comunidad y desarrollo: ¿Está activa la comunidad? ¿Cuál es el progreso del desarrollo?

La gestión del riesgo en el trading de criptomonedas

Incluso la mejor estrategia puede perder dinero. Aprender a controlar el riesgo es más importante que cualquier otra cosa.

Solo usa dinero de sobra, establece un stop loss

Regla de oro: nunca inviertas dinero que no puedas permitirte perder. Usa “dinero extra” para trading de criptomonedas, así que incluso si pierdes, no afectará tu vida.

Configurar una orden de stop loss puede cerrar automáticamente la posición y limitar las pérdidas. Configurar una orden de take profit puede vender automáticamente y asegurar las ganancias después de haber ganado un cierto porcentaje.

Establecer un plan de salida claro

Antes de entrar al mercado, es importante tener un plan de salida. Sin un plan, es fácil ser secuestrado por las emociones del mercado: comprar alto y vender bajo. Una forma simple de hacerlo es:

• Vender la mitad tras un aumento del 20%
• Continuar subiendo, luego vender el 30%
• Lo que queda se utiliza para obtener ingresos a largo plazo.

O también puedes usar una orden limitada para tomar ganancias automáticamente. Lo más importante es seguir ejecutando tu plan.

Invertir de manera diversificada, no apueste por una sola moneda.

Diversificar el dinero en varias criptomonedas y en múltiples direcciones de inversión puede reducir el daño fatal de un colapso aislado. La asignación de posiciones también debe ser razonable: por ejemplo, 40% en criptomonedas grandes, 30% en criptomonedas medianas y 30% en criptomonedas pequeñas. Rebalancear regularmente para evitar que una criptomoneda tenga un peso demasiado alto.

Juego avanzado: proteger posiciones con cobertura

Si tienes una gran cantidad de Bitcoin pero te preocupa una caída a corto plazo, puedes comprar una “opción de venta”: pagas una pequeña prima de seguro y tienes el derecho de vender a un cierto precio. Si el Bitcoin realmente cae, puedes ejercer ese derecho. Si no cae, solo pierdes la prima de seguro y aún puedes disfrutar de las ganancias de un aumento.

Últimos consejos

El mercado de las criptomonedas está lleno de volatilidad y oportunidades, pero también está lleno de trampas. Para sobrevivir más tiempo y ganar de manera más estable en trading de criptomonedas:

• Mantén el aprendizaje y mejora continuamente el sistema de trading
• Poner la gestión de riesgos en primer lugar
• Registra cada transacción, identifica tus fortalezas y debilidades
• Ajustar la estrategia de manera flexible según los cambios del mercado

Empieza desde pequeño y amplía tu posición gradualmente. Recuerda, los pequeños beneficios estables a largo plazo siempre son mejores que una liquidación de un día para otro.