Gate Comercio de futuros: guía completa de principiante a experto, comienza tu viaje en el comercio de derivados encriptación.

La volatilidad del mundo cripto encierra oportunidades, y el comercio de futuros es una herramienta avanzada para capturar estas oportunidades con precisión. La plataforma de comercio de activos cripto líder en el mundo, Gate, ofrece a decenas de millones de usuarios un sistema de comercio de futuros que combina profundidad y amigabilidad.

Tanto los inversores conservadores que buscan cubrir riesgos como los traders activos que intentan amplificar sus ganancias pueden encontrar aquí soluciones adecuadas.

01 Fundamentos del comercio: conceptos clave del modo de comercio de futuros

Para entender el Comercio de futuros, primero hay que comprender su marco operativo. El modelo de contrato de Gate es esencialmente un sistema de negociación de cuentas unificado basado en encriptación.

En este modo, los usuarios pueden cambiar sin problemas entre productos al contado, apalancados y varios contratos dentro de una misma cuenta, sin necesidad de transferir fondos de manera engorrosa entre múltiples cuentas, incluyendo contratos de entrega, contratos perpetuos y contratos de opciones.

La ventaja central de este diseño radica en la gestión unificada de fondos. Todos los activos comparten un fondo de garantía, lo que evita la demora y el costo de transferir fondos entre subcuentas, aumentando enormemente la eficiencia en la utilización de fondos. Los traders pueden cambiar de manera flexible entre estrategias como mallas de spot, comercio de futuros, y posiciones largas y cortas según las fluctuaciones del mercado.

El Comercio de futuros implica algunos términos clave. Apalancamiento permite a los usuarios movilizar posiciones nominales más grandes con un margen menor, Gate soporta un apalancamiento de hasta 125x, lo que amplifica significativamente las ganancias y los riesgos.

Futuros perpetuos son contratos sin fecha de vencimiento, que mediante un mecanismo de tasa de financiación que se liquida cada 8 horas, mantienen su precio estrechamente anclado al precio del activo subyacente.

02 Modo de cuenta: coincidir con las necesidades de comercio en diferentes etapas

Gate ofrece una variedad de modos de cuenta para adaptarse a las diferentes necesidades, desde principiantes hasta instituciones profesionales. Comprender estos modos es un requisito previo para una gestión efectiva del riesgo y la asignación de fondos.

Modo de mercado clásico es el más básico, adecuado para usuarios comunes que solo realizan comercio de futuros, con activos independientes en cada línea de negocio.

Para los traders que comienzan a adentrarse en el comercio de derivados, el modo de margen de moneda única es el punto de partida ideal. En este modo, solo los activos USDT pueden utilizarse como margen para el comercio de futuros, el riesgo está relativamente aislado y la liquidación forzada solo afecta a los activos de margen USDT.

Cuando el valor total de los activos alcance 500 USD, los usuarios pueden actualizar al modo de margen multimoneda. En este modo, los activos de múltiples monedas en la cuenta se pueden combinar a valor estimado en dólares como margen compartido para el comercio de derivados, logrando la compensación de ganancias y pérdidas entre monedas y una mayor eficiencia de capital.

Para traders profesionales y fondos de cobertura con un tamaño de activos superior a 10,000 USD, el modo de margen de cartera ofrece un mecanismo de gestión de riesgos de primer nivel en la industria. Puede identificar carteras de activos altamente correlacionados (como el spot de BTC y el contrato perpetuo de BTC), considerando el efecto de cobertura de riesgos al calcular los requisitos de margen, maximizando así la eficiencia del capital.

03 Tipos de comercio: sistema de contratos de doble vía en paralelo

Gate ofrece una variedad rica y flexible de Comercio de futuros, que se divide principalmente en dos categorías: contratos perpetuos y contratos de entrega. Entre ellos, los contratos perpetuos, debido a su característica de no tener fecha de vencimiento, se han convertido en el activo más activo.

Según el tipo de margen, los contratos perpetuos se dividen en dos grandes sistemas:

• Contrato de referencia U: utiliza USDT y otras monedas estables como margen y moneda de liquidación. El precio del contrato se cotiza en USDT y las ganancias y pérdidas también se liquidan en USDT. Este método vincula directamente la exposición al riesgo de los comerciantes al precio en dólares de los activos cripto, evitando la fluctuación del precio de poseer el activo subyacente, lo que es muy apreciado por la mayoría de los comerciantes.
• Contrato de moneda: utiliza la criptomoneda subyacente (como BTC, ETH) como margen y moneda de liquidación. El precio del contrato se cotiza en esa moneda, y las ganancias y pérdidas también se liquidan en esa moneda. Esto es adecuado para los titulares que tienen una perspectiva optimista a largo plazo sobre una cierta criptomoneda y desean ganar más de esa moneda.

Modo de margen es otra opción clave. Con margen de todo el almacén, todos los saldos disponibles en la cuenta se utilizan como margen compartido para las posiciones, lo que ayuda a resistir las fluctuaciones, pero con riesgo interconectado.

Margen de posición individual asigna un margen independiente para cada posición, de modo que las ganancias y pérdidas de las posiciones no se afectan entre sí, logrando una separación precisa del riesgo.

04 Guía práctica: completa tu primera operación de futuros

Realizar Comercio de futuros en Gate es un proceso claro e intuitivo. Ya sea en la versión web o en la App, puedes seguir los siguientes pasos clave para iniciar tu primer intento.

El primer paso es transferencia de fondos. En el modo de cuenta clásica, necesitas hacer clic en “transferencia de fondos” para mover los activos de la cuenta al contado a la cuenta de comercio de futuros. En el modo avanzado de cuenta unificada, los activos que cumplen con los requisitos se convertirán automáticamente o según lo establecido en margen disponible.

El segundo paso es establecer los parámetros de la posición. Según tu tolerancia al riesgo, elige el modo “todo en uno” o “por posición”. Luego, ajusta el apalancamiento dentro de un rango de 1 a 125 veces. Un alto apalancamiento reduce los requisitos de margen, pero también aumenta significativamente el riesgo de liquidación.

El tercer paso es realizar un pedido de apertura. Gate ofrece varias formas de realizar pedidos, como órdenes de límite, órdenes de mercado y órdenes condicionales. Después de determinar la dirección del mercado, haga clic en “comprar/hacer largo” o “vender/hacer corto” para abrir una posición. Asegúrese de establecer razonablemente tomar ganancias y detener pérdidas antes o después de abrir la posición, ya que esta es la primera línea de defensa en la gestión de riesgos.

El último paso es monitoreo y cierre de posición. Puedes ver los detalles de la posición y el precio de liquidación en tiempo real en la página “Posición”. Cuando se alcanza el objetivo esperado o se necesita detener la pérdida, elige cerrar a precio de mercado, cerrar a precio limitado o cerrar con un solo clic para finalizar la operación.

05 Control de riesgos: protege tus activos en la fluctuación

El Comercio de futuros, al aumentar el potencial de retorno, también amplifica proporcionalmente el riesgo. Operar en Gate y establecer y adherirse a estrictas reglas de control de riesgos es clave para la supervivencia a largo plazo.

El apalancamiento es una espada de doble filo. Aunque Gate ofrece hasta 125 veces de apalancamiento, comenzar con un apalancamiento bajo es un paso crucial para los principiantes y comerciantes comunes, ya que esto te permite familiarizarte con las características del mercado mientras mantienes un espacio de amortiguación de riesgo suficiente.

Cierre forzado es el evento de riesgo más importante al que se debe prestar atención en el Comercio de futuros. Cuando la Fluctuación del mercado provoca que el margen sea inferior al requisito de margen de mantenimiento, el sistema cerrará automáticamente la posición. Al elegir el modo de posición aislada, se puede aislar el riesgo de cierre forzado de una única posición de otras posiciones y del capital de la cuenta.

Saber utilizar herramientas es una manifestación de sabiduría. Las órdenes condicionadas (órdenes de toma de ganancias y stop loss) proporcionadas por Gate pueden ayudarte a cerrar posiciones automáticamente a precios preestablecidos, evitando que pierdas la mejor oportunidad de salida debido a emociones o a no vigilar el mercado. La plataforma también ofrece un completo curso introductorio de comercio de futuros, impartido por traders profesionales, que es un recurso de calidad para aprender sistemáticamente sobre gestión de riesgos.

06 Innovación de vanguardia: Gate Perp DEX —— el futuro descentralizado

Además de ser una potente plataforma de comercio centralizado, Gate también ha realizado una inversión estratégica en el ámbito de las finanzas descentralizadas. Su Gate Perp DEX desarrollado internamente es un intercambio descentralizado de contratos perpetuos construido sobre la red de segunda capa Gate Layer.

Gate Perp DEX representa una mayor transparencia y propiedad de activos. Los usuarios solo necesitan conectar su billetera para comerciar, los activos son custodiados por contratos inteligentes auditados, todas las órdenes y cambios de activos se registran en la cadena en tiempo real, verificables.

En términos de experiencia, no se queda atrás en comparación con las plataformas centralizadas. Gate Perp DEX admite hasta 447 mercados de comercio, que abarcan activos principales y de cola larga. A través de un motor de coincidencia de alto rendimiento y un modo de libro de órdenes integrado, puede ofrecer transacciones de baja latencia y un mercado con mayor profundidad.

La plataforma también admite margen completo/margen aislado, un apalancamiento de hasta 125 veces y una variedad de tipos de órdenes, proporcionando un puente para los usuarios familiarizados con el comercio de futuros centralizados de Gate hacia el mundo DeFi.

Perspectivas futuras

En Gate Perp DEX, los activos de los usuarios son bloqueados por contratos inteligentes, y cada registro de transacción se registra en la cadena en tiempo real, lo que permite su verificación pública. Al mismo tiempo, los indicadores de riesgo en la interfaz de comercio de futuros de Gate están en constante movimiento, y el precio de liquidación está marcado por una línea roja llamativa, recordando a cada comerciante.

Ya sea que busquen jugadores de DeFi transparentes y seguros, o traders profesionales que necesiten herramientas de alto rendimiento, todos pueden encontrar su lugar en el mapa ecológico de Gate.