Cómo elegir las mejores acciones para el crecimiento a largo plazo: por qué Novartis y Shopify destacan

Encontrar las empresas adecuadas para invertir es la base de cualquier estrategia exitosa de acumulación de riqueza a largo plazo. Aunque a simple vista la inversión a largo plazo parece sencilla—comprar acciones de calidad y mantenerlas durante años—el verdadero desafío radica en identificar qué empresas realmente merecen un lugar permanente en tu cartera. Para ayudarte a navegar esta decisión, exploremos dos candidatos convincentes que han demostrado resiliencia, potencial de crecimiento y la capacidad de prosperar en ciclos económicos: Novartis y Shopify. Estas representan el tipo de mejores acciones para comprar ahora si estás comprometido con décadas de inversión paciente de capital.

Novartis: La potencia farmacéutica construida para perdurar

Para los inversores que buscan estabilidad a largo plazo con crecimiento, pocas industrias son más importantes que la farmacéutica. Sin embargo, no todos los actores en este sector merecen tu atención. Novartis es diferente, y aquí te explicamos por qué.

Innovación como una ventaja competitiva

La compañía ha demostrado consistentemente su capacidad para desarrollar medicamentos innovadores en múltiples áreas terapéuticas. Para el 30 de septiembre de 2024, Novartis había alcanzado un hito notable: 10 productos que generan más de mil millones de dólares en ventas anuales cada uno, con varios más acercándose a ese umbral. La mayoría de estos medicamentos han mantenido trayectorias de crecimiento de ingresos saludables, lo que indica una demanda sostenida en el mercado y poder de fijación de precios.

Navegando el desafío del vencimiento de patentes

La expiración de patentes representa uno de los mayores riesgos en la industria farmacéutica. Novartis enfrentó esto de frente cuando Entresto—un medicamento estrella para la insuficiencia cardíaca crónica—perdió su exclusividad. Sin embargo, el desempeño de la compañía apenas se vio afectado. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos aumentaron un 8% interanual hasta 13.900 millones de dólares, mientras que las ganancias por acción alcanzaron 2,25 dólares, un 9% más que el año anterior. Para una empresa que enfrenta un importante desafío de vencimiento de patentes, estos son números impresionantes. Esta resiliencia proviene directamente de la diversificación en su pipeline de productos. Lanzamientos recientes como Fabhalta (aprobada en diciembre de 2023 para tratar la hemoglobinuria paroxística nocturna) compensaron la pérdida de ingresos de medicamentos más antiguos.

Excelencia en dividendos para inversores a largo plazo

Novartis no solo se trata de crecimiento—se trata de recompensar a los accionistas de manera constante. La compañía ha aumentado su dividendo durante 28 años consecutivos y actualmente ofrece un rendimiento del 3%, muy por encima del promedio del 1,2% del S&P 500. Este historial de dividendos demuestra disciplina financiera y rentabilidad constante, características de empresas diseñadas para la acumulación de riqueza a largo plazo.

Shopify: La plataforma de infraestructura de comercio electrónico con décadas por delante

Shopify representa una categoría de oportunidad de inversión diferente—una basada en tendencias estructurales y ventajas competitivas duraderas. La compañía ha entregado resultados excepcionales, con su acción subiendo un 50% impulsada por un sólido desempeño financiero y una ejecución estratégica.

Dominio en un mercado masivo y en crecimiento

La dirección ha articulado una visión ambiciosa: construir una empresa capaz de prosperar durante 100 años. Esto no es solo retórica—la base ya es sólida. Shopify se ha establecido como la plataforma líder para que pequeñas y medianas empresas lancen y escalen operaciones en línea. La atracción de la plataforma radica en su equilibrio entre simplicidad y personalización. Los comerciantes tienen acceso a plantillas diseñadas profesionalmente, un ecosistema amplio de aplicaciones y herramientas integrales para negocios que abarcan marketing, análisis, gestión de inventarios y logística de envíos.

Posición en el mercado y economía de cambio

Los datos de participación de mercado revelan el impulso de Shopify: la compañía capturó el 12% del mercado relevante de plataformas de comercio electrónico a finales de 2024, frente al 10% del año anterior. Más allá de las ganancias en cuota de mercado, Shopify se beneficia de costos de cambio elevados. Una vez que los comerciantes invierten tiempo y dinero en construir sus tiendas, migrar a competidores se vuelve económicamente irracional a menos que surja una alternativa claramente superior. Esto crea una barrera competitiva duradera que se fortalece con cada año que pasa.

El punto de inflexión en rentabilidad

Una crítica histórica era la tasa de quema de Shopify, pero la compañía ha cambiado fundamentalmente de rumbo. Tras desinvertir en su negocio de logística, los indicadores de rentabilidad han mejorado notablemente. La empresa ha generado ganancias netas en tres de los últimos cuatro trimestres, y las ganancias y márgenes han mostrado una tendencia ascendente constante. Esta combinación de aceleración del crecimiento y expansión de márgenes posiciona a Shopify para dominar su segmento en el ecosistema de comercio electrónico durante décadas.

Por qué estas empresas merecen tu capital a largo plazo

Elegir las mejores acciones para mantener a largo plazo requiere identificar empresas con ventajas competitivas duraderas, rentabilidad constante y equipos directivos comprometidos con la creación de valor para los accionistas. Tanto Novartis como Shopify ejemplifican estas cualidades. La historia ofrece ejemplos instructivos: Netflix (recomendado en diciembre de 2004) y Nvidia (recomendado en abril de 2005) entregaron retornos extraordinarios que habrían convertido una inversión de 1000 dólares en cientos de miles. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, estos ejemplos subrayan por qué invertir con disciplina a largo plazo en empresas de calidad importa tanto.

La clave es esta: identificar las acciones correctas—empresas con fundamentos sólidos, oportunidades de mercado en crecimiento y gestión probada—y mantenerlas a través de los ciclos del mercado es cómo se construye riqueza generacional. Tanto Novartis como Shopify representan el tipo de mejores acciones para comprar y mantener ahora si estás dispuesto a dar tiempo a tu capital para que se acumule y crezca.