Gigantes tecnológicos impulsados por IA a precios de ganga: Meta y Microsoft cara a cara

Encontrar acciones de inteligencia artificial verdaderamente asequibles sigue siendo un desafío en el mercado actual. Sin embargo, en medio del aumento en las valoraciones, dos titanes de la industria cotizan en niveles atractivos, ofreciendo a los inversores una oportunidad rara de obtener exposición a las mejores acciones baratas de IA para comprar ahora. Meta Platforms y Microsoft representan más que apuestas especulativas; son potencias establecidas con modelos de negocio probados y capacidades genuinas de inteligencia artificial integradas en sus operaciones principales.

Dos líderes rentables que redefinen el panorama de la IA

El atractivo de estos dos gigantes tecnológicos radica en una ventaja fundamental: tanto Meta como Microsoft ya habían construido negocios altamente rentables y generadores de ingresos antes de que llegara el auge de la IA. A diferencia de empresas más jóvenes que apuestan todo a la inteligencia artificial, estas compañías pueden financiar inversiones masivas en infraestructura mientras recompensan a los accionistas y mantienen un crecimiento constante de ganancias.

Más importante aún, ambos están estratégicamente posicionados dentro de la revolución de la inteligencia artificial. No son actores periféricos que esperan aprovechar una ola; están construyendo la infraestructura y las herramientas que impulsan el ecosistema de la IA. Esta distinción es enormemente importante al evaluar qué acciones merecen una posición en tu cartera.

El imperio publicitario de Meta se encuentra con la innovación en IA

Meta alcanza a más de 3.500 millones de personas diariamente a través de Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp. Esta base de usuarios sin igual genera un flujo constante de ingresos por publicidad, creando una base financiera que puede respaldar inversiones agresivas en tecnologías emergentes.

La estrategia de inteligencia artificial de la compañía se centra en el desarrollo de infraestructura interna. Meta ha construido centros de datos extensos, desarrollado modelos de lenguaje grande propios e integrado estas herramientas en todo su ecosistema de plataformas. ¿El resultado? Experiencias de usuario mejoradas, una segmentación de anuncios más inteligente y recomendaciones de contenido optimizadas. Estas capacidades podrían, eventualmente, desbloquear flujos de ingresos completamente nuevos más allá de la publicidad tradicional.

Lo que hace que Meta sea particularmente atractiva para inversores conscientes del valor es su valoración. Con un ratio de 22 veces las ganancias futuras estimadas, la acción cotiza con un descuento significativo respecto a sus niveles históricos. Notablemente, incluso después de presentar informes trimestrales de ganancias impresionantes, la valoración de Meta se ha mantenido notablemente estable, lo que sugiere que los inversores podrían tener tiempo para acumular acciones a precios razonables sin prisa.

La infraestructura en la nube de Microsoft impulsa la expansión de la IA

Los flujos de ingresos de Microsoft van mucho más allá de su famosa suite de productividad. La compañía ha construido un negocio en la nube formidable que se ha convertido en el principal vehículo para ofrecer capacidades de inteligencia artificial a clientes empresariales. A través de esta plataforma en la nube, Microsoft ofrece un conjunto completo: herramientas de IA desarrolladas internamente, procesadores de Nvidia, líder en la industria, y sistemas completos diseñados para acelerar los proyectos de IA de sus clientes.

La demanda de capacidad de computación en la nube ha aumentado, lo que ha llevado a Microsoft a expandir agresivamente su infraestructura. La reciente debilidad en las acciones, derivada de preocupaciones de los inversores sobre el crecimiento trimestral de los ingresos en la nube, no debe oscurecer la perspectiva a largo plazo. Las inversiones en infraestructura en la nube y la generación de ingresos trabajan en diferentes plazos, y la posición de Microsoft como líder en el mercado prácticamente garantiza que capturará un valor significativo a medida que la implementación de la IA se acelere en diferentes industrias.

Aquí es donde la valoración de Microsoft se vuelve especialmente relevante: la acción cotiza actualmente a 24 veces las ganancias futuras estimadas, su nivel más bajo en al menos tres años. Esto representa una desviación de las normas históricas, cuando Microsoft solía tener valoraciones premium.

Comparación de valoraciones: encontrando valor en acciones de crecimiento

El contraste entre estas dos valoraciones cuenta una historia importante. Meta ha cotizado históricamente en su rango actual, sugiriendo que las sorpresas alcistas por expansión de múltiplos son limitadas. Microsoft, por otro lado, ha pasado la mayor parte de los últimos años cotizando a múltiplos mucho más altos. La rebaja actual representa una anomalía genuina, una ventana rara en la que un líder en infraestructura en la nube está disponible a costos por debajo del promedio.

Ambas compañías poseen la fortaleza financiera para perseguir prioridades simultáneas: expansión de infraestructura para la competitividad en IA, retornos a los accionistas y crecimiento operacional. Esta flexibilidad financiera las distingue de las empresas tecnológicas más jóvenes, que a menudo deben elegir entre crecimiento y rentabilidad.

Cómo tomar tu decisión de inversión: cuándo comprar

Si tienes que elegir entre estas dos mejores acciones baratas de IA para comprar ahora, Microsoft se presenta como la oportunidad más convincente. Aunque Meta sigue siendo razonablemente valorada, la desviación de Microsoft respecto a sus valoraciones históricas sugiere un descuento más significativo. Microsoft ya está convirtiendo sus inversiones en infraestructura de IA en ganancias de ingresos medibles, lo que indica que la compañía se encuentra en un punto de inflexión donde las valoraciones podrían expandirse a medida que el crecimiento se acelere.

El momento refuerza esta perspectiva. Los mercados han castigado recientemente las acciones de Microsoft a pesar de la continua expansión en IA y su dominio en la nube. Esta debilidad momentánea crea exactamente el tipo de oportunidad que buscan los inversores de valor: una empresa de calidad a un precio por debajo de lo normal durante un ciclo tecnológico transformador.

Tanto Meta como Microsoft son adiciones sensatas para carteras orientadas al crecimiento. Sin embargo, para los inversores que buscan comprar ahora con el máximo margen de seguridad, Microsoft presenta un perfil de riesgo-recompensa más atractivo en las valoraciones actuales. La combinación de una valoración históricamente infravalorada, operaciones comerciales probadas, integración genuina de inteligencia artificial y expansión de los ingresos en la nube sugiere un potencial de alza significativo a medida que madura el ciclo de inversión en IA.