Google restringe el uso de Gemini por parte de Meta: la escasez de capacidad computacional de IA está remodelando el panorama industrial

Google limita a Meta, la competencia por la potencia de cómputo de IA entra oficialmente en una nueva fase

(Fuente: Google)

La ola de inteligencia artificial sigue impulsando el desarrollo de la industria tecnológica global, pero la reciente noticia de que Google (Alphabet) ha limitado el uso del modelo Gemini AI por parte de Meta ha hecho que el mercado se dé cuenta de que el mayor cuello de botella ya no es la capacidad del modelo de IA, sino la "potencia de cómputo". Google declaró que, debido a que sus propios recursos de cómputo no pueden satisfacer la demanda, ha impuesto restricciones a Meta para el uso del modelo Gemini. Esto significa que incluso las empresas tecnológicas más valiosas del mundo están comenzando a enfrentar problemas de escasez de GPU, centros de datos y recursos de cómputo de IA. El enfoque del mercado también está pasando gradualmente de la competencia de modelos de IA a otra cuestión: quien tenga la mayor potencia de cómputo, tendrá el dominio del futuro mercado de IA.

¿Por qué Google restringe a Meta? La verdadera razón no es la competencia comercial

En el pasado, Meta utilizó el modelo Gemini para tareas como la revisión de contenido y la detección de fraudes. Dado que algunas tareas obtenían mejores resultados que con sus propios modelos, Meta continuó utilizando las capacidades de IA de Google. Sin embargo, con el rápido aumento de clientes de Google Cloud y la creciente demanda del propio modelo Gemini, la empresa comenzó a priorizar la reserva de potencia de cómputo para sus propios productos y clientes empresariales importantes, limitando así el alcance de uso de Meta. Esto también significa que la demanda de modelos de IA supera con creces la oferta actual, y que la potencia de cómputo en la nube se ha convertido en un recurso estratégico importante para las empresas. Al mismo tiempo, la importancia de la infraestructura de IA sigue aumentando, y la escasez de potencia de cómputo impulsará el crecimiento continuo de dicha infraestructura.

El evento de restricción de suministro de Google también ha reenfocado al mercado en la cadena de suministro de infraestructura de IA.

Para reducir su dependencia de modelos externos, Meta ya ha comenzado a acelerar la implementación de su propio modelo de IA, Muse Spark, y también es probable que continúe aumentando las compras de GPU, centros de datos y servidores de IA. Por otro lado, la empresa xAI de Elon Musk también anunció que Grok 4.5 ya está en pruebas internas en Tesla y SpaceX, y planea lanzar nuevas versiones con mayor frecuencia. En otras palabras, la competencia de modelos de IA continuará, pero los verdaderos beneficiados probablemente serán las empresas que proporcionan la infraestructura subyacente, incluyendo: GPU de NVIDIA, procesos avanzados de TSMC, empaquetado avanzado CoWoS, centros de datos en la nube y equipos de red de IA. Estas áreas siguen siendo las líneas principales importantes de la inversión en IA.

Las 7 Magníficas enfrentan nuevas pruebas, la inversión en IA entra en una competencia de eficiencia

Además del problema de la potencia de cómputo, el mercado también ha comenzado a reevaluar la valoración de las grandes acciones tecnológicas. En los últimos años, Amazon, Google, Microsoft, Meta y Oracle han seguido aumentando sus gastos de capital, y la escala de inversión en IA ha alcanzado nuevos máximos históricos, pero el aumento del gasto de capital también está erosionando gradualmente el flujo de caja libre.

Estimaciones del mercado:

• La tasa de crecimiento de las ganancias por acción de las 7 Magníficas se desacelerará gradualmente
• Las ganancias de otras empresas del S&P 500 comenzarán a alcanzarlas
• La prima de valoración de las acciones tecnológicas podría reducirse gradualmente

Por lo tanto, además de prestar atención a la dirección del desarrollo de la IA, los inversores también están empezando a prestar más atención a si las empresas pueden convertir efectivamente la inversión en IA en ganancias reales.

¿En qué se centrará el mercado a continuación?

Después del evento de restricción de suministro de Google, el mercado continuará observando tres indicadores importantes:

1. Si los ingresos de Google Cloud continúan creciendo Si los ingresos de Google Cloud aún pueden mantener un crecimiento rápido en el futuro, significará que el mercado cree que esto es solo un desequilibrio temporal entre oferta y demanda, y no una disminución de la demanda.

2. Si Meta adopta completamente sus propios modelos de IA Si Meta continúa reduciendo su dependencia de modelos externos, significará que el ecosistema de IA comenzará a reconfigurarse.

3. Si la capacidad de empaquetado CoWoS de TSMC sigue siendo ajustada Si los plazos de entrega del empaquetado avanzado se extienden nuevamente, también significará que la demanda de potencia de cómputo de IA sigue superando con creces la oferta, y toda la cadena de suministro de IA aún tiene espacio para crecer.

El auge de la inversión en IA continúa, Gate Stock crea una nueva puerta de entrada para la inversión global en acciones

Con el rápido desarrollo de la industria de la IA, cada vez más inversores desean invertir simultáneamente en los principales mercados tecnológicos como Estados Unidos, Hong Kong y Corea del Sur. Para mejorar la conveniencia de la inversión global, Gate ha lanzado oficialmente un servicio de negociación de acciones, que no solo admite operaciones en las plataformas Web y App, sino que también abre simultáneamente la negociación en el mercado de acciones coreanas, haciendo que la inversión global en acciones sea más conveniente.

Actualmente, Gate Stock admite más de 12,500 acciones y ETF, que incluyen más de 10,000 acciones y ETF de EE. UU., más de 1,500 acciones de Hong Kong y las 1,000 principales empresas que cotizan en la Bolsa de Corea (KRX). Los objetivos populares de IA y tecnología incluyen: NVIDIA, Apple, Amazon, Meta, Tesla, Alphabet (Google), Samsung Electronics, SK Hynix, NAVER, Xiaomi, Tencent y Meituan, entre otros. Los inversores pueden configurar los principales líderes mundiales de IA y tecnología a través de la misma plataforma.

Negocie acciones directamente con USDT, reduciendo la barrera de entrada para la inversión global

En comparación con la inversión transfronteriza tradicional, Gate Stock ofrece un proceso de inversión más simplificado. Los usuarios calificados pueden invertir directamente en acciones de EE. UU., Hong Kong y Corea del Sur utilizando USDT, sin necesidad de abrir una cuenta de corretaje en el extranjero ni realizar conversiones de moneda a dólares estadounidenses, dólares de Hong Kong o wones coreanos, lo que reduce significativamente la barrera de entrada para la inversión global.

Además, la plataforma también ofrece:

1. Negociación de acciones fraccionarias desde 0.01 acciones
2. Una sola cuenta de acciones para acciones de EE. UU., Hong Kong y Corea del Sur
3. Visualización instantánea de posiciones, ganancias/pérdidas y asignación de activos
4. Soporte para acciones corporativas y derechos de dividendos

Esto hace que la gestión global de acciones sea más centralizada y eficiente.

Negociación 24/7, aproveche cada momento importante del mercado de IA

La información de la industria de la IA se actualiza extremadamente rápido, y los informes de resultados de las empresas, los lanzamientos de productos y las colaboraciones importantes a menudo pueden afectar los precios de las acciones. Por lo tanto, Gate Stock ya admite operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además del horario de negociación regular, también cubre las operaciones previas al mercado, posteriores al mercado, nocturnas y de fin de semana.

Inicialmente, 197 acciones admiten operaciones las 24 horas, incluyendo empresas tecnológicas populares como NVIDIA, Apple, Meta, Amazon, Tesla, Google, Samsung Electronics y SK Hynix. Para los inversores que desean responder de inmediato a las noticias del mercado global, esto puede mejorar efectivamente la flexibilidad de negociación y la velocidad de reacción al mercado.

Gate Stock crea una plataforma de inversión integral para activos digitales y acciones globales

Con el lanzamiento oficial de la plataforma Web, el mercado de acciones coreanas y las operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Gate Stock continúa mejorando sus servicios globales de acciones. Actualmente, la plataforma no solo ofrece negociación de acciones de EE. UU., Hong Kong y Corea del Sur, sino que también integra la gestión de activos digitales y acciones, permitiendo a los usuarios completar la asignación global de activos a través de una misma cuenta.

Para los inversores interesados en IA, semiconductores, computación en la nube y la industria tecnológica global, ya sea para invertir en Google, Meta, NVIDIA, o en empresas asiáticas de la cadena de suministro de IA como Samsung Electronics y SK Hynix, pueden participar rápidamente en los mercados globales a través de Gate Stock y aprovechar las oportunidades de inversión que trae el crecimiento a largo plazo de la IA.

Resumen

La restricción de Google a Meta para usar Gemini no solo es un ajuste en la cooperación entre dos gigantes tecnológicos, sino que también refleja que el desarrollo global de la IA ha entrado en una nueva fase de "competencia por la potencia de cómputo". Cuando GPU, centros de datos y empaquetado avanzado se convierten en recursos centrales para el desarrollo de la IA, la importancia de toda la cadena de la industria de IA también aumenta simultáneamente. Para los inversores, además de prestar atención al rendimiento a corto plazo de una sola empresa, también deben prestar atención a las tendencias a largo plazo de todo el ecosistema de IA, la cadena de suministro de semiconductores y la infraestructura en la nube. A través del servicio global de negociación de acciones proporcionado por Gate Stock, los inversores pueden utilizar USDT para asignar inversiones en los mercados de acciones de EE. UU., Hong Kong y Corea del Sur en un solo lugar, aprovechando las oportunidades de inversión global que trae el desarrollo continuo de la industria de IA.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué Google restringe a Meta en el uso de Gemini AI? La razón principal no es la competencia comercial, sino la insuficiencia de recursos de cómputo propios de Google. Debido al rápido aumento de la demanda del modelo Gemini, Google prioriza la reserva de potencia de cómputo para sus propios productos y clientes empresariales importantes, por lo que limita el alcance de uso de Meta.

2. ¿Qué oportunidades de inversión traerá la escasez de potencia de cómputo de IA? El aumento de la demanda de potencia de cómputo beneficiará a las empresas relacionadas con la infraestructura de IA, incluyendo GPU, semiconductores, empaquetado avanzado, centros de datos en la nube y la cadena de suministro de servidores de IA. Por lo tanto, empresas como NVIDIA, TSMC y SK Hynix están recibiendo gran atención del mercado.

3. ¿Cuáles son las características de Gate Stock? Gate Stock admite más de 12,500 acciones y ETF de EE. UU., Hong Kong y Corea del Sur, permite negociar directamente con USDT, ofrece inversión en acciones fraccionarias desde 0.01 acciones, operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y está disponible en plataformas Web y App, ayudando a los inversores a participar más convenientemente en los mercados bursátiles globales.