💥URGENTE: Apple está buscando empresas de chips de IA, y el momento te dice por qué.

The Information informa que Apple se ha dirigido directamente a startups de semiconductores y que habló con banqueros sobre adquisiciones, un cambio real para una empresa que durante años ha mantenido sus acuerdos en el rango de cientos de millones. Su última compra fue el acuerdo de aproximadamente 2 mil millones de dólares en enero.
Aquí está el punto de presión que lo fuerza. El chip de servidor de IA propio de Apple, con nombre en código Baltra, se suponía que saldría este año. No lo hizo. Ahora mismo, Apple ejecuta parte del procesamiento de IA en sus propios chips M2 Ultra, chips que no estaban diseñados para esta escala, y deriva el trabajo más difícil a las GPU de Nvidia que están dentro de la nube de Google, impulsando el modelo Gemini detrás del nuevo Siri. Ese es un lugar incómodo para Apple, dependiendo de la infraestructura de un rival para su propia función insignia de IA.
Microsoft, Meta, Amazon y Google han sostenido hasta ahora todo el despliegue de capex de IA. Apple ha sido el único gran hiperescalador importante que se ha mantenido al margen. Si esto se convierte en un acuerdo real, y Apple empieza a gastar como los otros cuatro, eso es nueva demanda que golpea la capacidad de networking óptico y de foundry que todavía nadie ha modelado.
También hay una señal de liderazgo escondida aquí. John Ternus, un ejecutivo de hardware, se convierte en CEO en septiembre. Johny Srouji acaba de obtener control ampliado sobre toda la ingeniería de chips y hardware de Apple. Eso no es casualidad junto a una ola de compras de semiconductores.