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Serenity: La cadena de la industria de la IA está reforzando el acoplamiento de oferta y demanda, y el ajuste del mercado podría deberse a la desapalancamiento más que a un deterioro de la demanda

PANews
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Generación de resúmenes en curso
PANews 17 de julio informa que Serenity, el “codicioso gurú de pelo blanco”, publicó que hoy Micron ($MU) anunció la firma de un acuerdo de suministro de memoria a largo plazo con Qualcomm ($QCOM), pero la reacción del mercado fue relativamente inesperada: después, el precio de las acciones de Micron cayó 5,37%. Serenity considera que, en un contexto en el que la cadena de la industria de la IA sigue firmando acuerdos de suministro a largo plazo para asegurar la demanda futura, las acciones de memoria y las relacionadas con la IA en sí no han mostrado indicios claros de deterioro fundamental. El ajuste reciente del sector probablemente se deba más a un proceso de desapalancamiento del mercado y a una reacción en cadena provocada por la presión sobre los márgenes, y no a un cambio de sentido en la demanda de IA o en la tendencia de la industria de almacenamiento. Serenity señala que, dado que la construcción de infraestructura de IA sigue avanzando, la cadena de suministro, tanto aguas arriba como aguas abajo, está reforzando la seguridad del suministro mediante acuerdos a largo plazo; la volatilidad del mercado a corto plazo podría reflejar más la liquidez y los ajustes de valoración que un cambio en la lógica de crecimiento a largo plazo.
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