Les meilleures actions IA à détenir jusqu'en 2035 : cinq leaders du marché prêts à croître

La révolution de l’intelligence artificielle est en train de transformer des industries entières, et les investisseurs cherchant à s’exposer à cette tendance transformative n’ont jamais eu autant d’opportunités. Selon des recherches de marché récentes, le marché mondial de l’IA devrait connaître une croissance spectaculaire, passant d’environ 270 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 5,2 trillions de dollars d’ici la prochaine décennie. Bien que de nombreux futurs gagnants de l’IA soient encore privés ou même inconnus, plusieurs entreprises technologiques cotées en bourse positionnent déjà les investisseurs pour profiter de cette croissance de plusieurs trillions de dollars. Voici cinq des meilleures actions pour les investisseurs en IA cherchant une exposition à long terme jusqu’en 2035.

Nvidia : Le géant des GPU derrière l’infrastructure IA

Lorsqu’il s’agit de discuter des meilleures actions IA à considérer, Nvidia arrive invariablement en tête de liste. Nvidia (NASDAQ : NVDA) occupe une position dominante en tant que principal fournisseur de puces accélératrices utilisées pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle dans les centres de données du monde entier. Considérez Nvidia comme fournissant la puissance de calcul qui alimente toute l’infrastructure IA — ses GPU sont essentiellement la colonne vertébrale des systèmes d’IA modernes.

Les recherches de marché suggèrent que la part de marché des GPU de Nvidia dans les centres de données d’entreprise atteint environ 92 %, bien que de nouveaux concurrents émergents puissent bientôt tester cette domination. Le framework de programmation propriétaire CUDA de l’entreprise a créé une barrière concurrentielle importante, verrouillant efficacement les principaux fournisseurs de cloud. Pratiquement tous les opérateurs de centres de données hyperscale ont déjà investi massivement dans l’infrastructure basée sur Nvidia. Se détourner de Nvidia reste coûteux et disruptif dans cette course aux armements de l’IA, conférant à l’entreprise une puissance de maintien impressionnante.

Un carnet de commandes remarquable de 500 milliards de dollars souligne la dynamique continue du marché pour Nvidia et la demande explosive pour ses processeurs. Pour les investisseurs à la recherche de la meilleure action pour l’infrastructure IA, Nvidia demeure le choix fondamental.

Alphabet : Le géant multifacette de l’IA

Alphabet (NASDAQ : GOOGL / GOOG), la société mère de Google, mérite d’être considérée parmi les meilleures actions IA pour son exposition remarquablement diversifiée aux opportunités de l’intelligence artificielle. La vaste base d’utilisateurs de l’entreprise — s’étendant sur des milliards de personnes via Google Search, YouTube, Android et de nombreux services grand public — offre une plateforme d’expérimentation et de déploiement énorme pour les applications IA.

Au-delà de sa présence auprès des consommateurs, Alphabet exploite Google Cloud, un fournisseur de cloud d’entreprise de premier plan, et gère le service de covoiturage autonome Waymo. La société a également discrètement constitué des participations importantes dans des ventures IA émergentes, notamment environ 7 % de propriété dans SpaceX, offrant ainsi aux investisseurs une exposition indirecte aux ambitions Internet par satellite de Starlink.

Peut-être plus notable encore, Alphabet s’est imposée comme un concurrent crédible de Nvidia dans la fabrication de puces IA. La société a conçu sa propre Unité de Traitement Tensoriel (TPU) et l’a utilisée pour entraîner Gemini, son modèle de langage de grande taille phare. La direction a indiqué être ouverte à vendre des TPU à d’autres entreprises IA, créant potentiellement une nouvelle source de revenus. Cette combinaison de portée grand public, d’infrastructure cloud, d’innovation hardware et de participations dans des entreprises émergentes fait d’Alphabet l’une des options les plus complètes pour une exposition à l’IA disponible aujourd’hui.

Microsoft : La stabilité rencontre le potentiel de croissance de l’IA

Microsoft (NASDAQ : MSFT) représente une catégorie différente parmi les meilleures actions IA — offrant à la fois stabilité et potentiel de croissance significatif. Le géant du logiciel maintient des avantages compétitifs importants via Azure, la deuxième plateforme de services cloud au monde, qui est positionnée pour capter une charge de travail IA croissante à mesure que la demande s’accélère.

Plus important encore, Microsoft a sécurisé environ 27 % de propriété dans OpenAI, la société derrière ChatGPT, l’application d’intelligence artificielle la plus adoptée à ce jour. Pour les investisseurs ne pouvant pas acheter directement des actions d’OpenAI tant que la société reste privée, l’action Microsoft offre une manière efficace en capital d’accéder à cette entreprise IA transformative.

L’infrastructure cloud d’Azure est prête à bénéficier de la demande croissante en IA. De plus, les segments d’activité matures de Microsoft — notamment Windows et Microsoft 365 — génèrent des revenus fiables et un flux de trésorerie disponible. La société a augmenté son dividende pendant 23 années consécutives, offrant aux actionnaires des retours tangibles pendant qu’ils attendent que les opportunités IA mûrissent. Pour les investisseurs privilégiant une volatilité plus faible tout en s’exposant à l’intelligence artificielle, Microsoft se distingue comme l’une des meilleures actions pour une approche équilibrée de l’investissement IA.

Amazon : L’échelle du cloud au service de l’innovation IA

Amazon (NASDAQ : AMZN) offre aux investisseurs une autre voie vers les meilleures actions IA via sa plateforme dominante de services cloud. Amazon Web Services (AWS) reste le principal fournisseur de cloud au monde, positionné pour capturer d’énormes charges de travail IA à mesure que les entreprises migrent leurs tâches informatiques vers le cloud.

Plus intriguant encore, Amazon a investi 8 milliards de dollars dans Anthropic, une entreprise IA émergente fondée par d’anciens chercheurs d’OpenAI et largement considérée comme un concurrent important d’OpenAI lui-même. Cette participation offre aux actionnaires d’Amazon une exposition significative à l’une des plateformes IA de nouvelle génération les plus prometteuses, tout en restant privée.

Au-delà de ces angles IA, les activités principales d’Amazon — commerce électronique, publicité numérique et services cloud — disposent d’un potentiel de croissance rentable substantiel pour la prochaine décennie. Amazon n’a probablement pas besoin de percées en intelligence artificielle pour offrir de solides rendements aux actionnaires. Pour les investisseurs recherchant des actions IA de qualité avec des bases de revenus diversifiées, Amazon offre exactement cela, l’IA étant un bonus attrayant plutôt que la thèse principale.

Palantir Technologies : La solution logicielle IA sur mesure

Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) représente une opportunité distincte parmi les meilleures actions IA, en se concentrant spécifiquement sur les logiciels IA plutôt que sur l’infrastructure ou les plateformes cloud générales. Palantir se spécialise dans le développement d’applications logicielles sur mesure basées sur des plateformes technologiques propriétaires, et sa trajectoire de croissance s’est accélérée notablement depuis le lancement de AIP, sa plateforme d’intelligence artificielle, à la mi-2023.

L’entreprise gagne un nombre croissant de clients gouvernementaux et corporatifs recherchant des solutions IA sur mesure. Avec moins de 1 000 clients actuellement sur sa plateforme, Palantir dispose d’une énorme marge pour étendre sa base client au cours de la prochaine décennie — un avantage considérable pour les investisseurs à long terme.

La principale préoccupation concernant Palantir concerne sa valorisation élevée, qui pourrait limiter la performance à court terme de l’action. Cependant, les investisseurs patients peuvent voir les baisses de prix comme des opportunités d’achat plutôt que comme des signaux d’alarme. Étant donné la position de marché précoce de l’entreprise dans le logiciel IA sur mesure et son potentiel encore en développement pour l’acquisition de clients, Palantir pourrait offrir une croissance remarquable jusqu’en 2035 pour ceux prêts à supporter la volatilité.

Construire votre portefeuille IA

Choisir les meilleures actions pour l’exposition à l’IA consiste à équilibrer les leaders du marché éprouvés avec des opportunités de croissance différenciée. Ces cinq entreprises offrent collectivement aux investisseurs une exposition à l’intelligence artificielle à travers le matériel (Nvidia), l’infrastructure cloud (Microsoft, Amazon, Alphabet), les logiciels (Palantir), et des participations dans des entreprises privées émergentes.

Plutôt que d’attendre que la “prochaine grande chose” émerge, les investisseurs peuvent construire une approche diversifiée de l’investissement IA via cette combinaison des meilleures actions IA. Chaque société apporte des avantages distincts : Nvidia fournit la base computationnelle, les leaders du cloud (Microsoft et Amazon) offrent les mécanismes de livraison, Alphabet propose diversification et couverture, et Palantir innove dans les logiciels sur mesure.

La croissance projetée du marché de l’intelligence artificielle à plus de 5 trillions de dollars en dix ans laisse entrevoir des rendements substantiels pour ceux qui prennent position dans des entreprises de qualité dès aujourd’hui. Ces cinq actions figurent parmi les meilleures à posséder et à conserver alors que la révolution IA continue de se déployer jusqu’en 2035 et au-delà.