Abbey Mortgage Bank sollicite l'approbation des actionnaires pour une augmentation de capital de 164,5 milliards de Naira

Abbey Mortgage Bank Plc prévoit de demander l’approbation des actionnaires pour lever un capital combiné pouvant atteindre 164,5 milliards de N via un mélange d’instruments de capitaux propres et de dettes, alors que la banque poursuit un ambitieux programme de restructuration et d’expansion.

Le plan de levée de fonds est contenu dans l’avis de la 34e Assemblée Générale Annuelle (AGA) de la banque, prévue pour se tenir virtuellement le 25 mai 2026, où les actionnaires examineront des résolutions portant sur l’émission de dettes, la levée de capitaux propres, et des initiatives de restructuration d’entreprise.

Selon l’avis pour l’AGA, qui a été déposé auprès de la Nigerian Exchange (NGX), il est conseillé aux actionnaires souhaitant participer à l’AGA virtuelle de soumettre des formulaires de procuration aux registraires de la banque, Africa Prudential Plc, au plus tard 48 heures avant la réunion.

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Ce qu’ils disent

Selon l’avis de l’AGA de la banque signé par le secrétaire général Geoff O. Amaghereonu, la levée de capital comprend deux composantes et sera émise par tranches et selon des modalités à déterminer par les administrateurs, sous réserve des approbations réglementaires de la CBN, de la SEC, et de la Nigerian Exchange Limited.

• Premièrement, les administrateurs cherchent à obtenir l’autorisation de lever environ 64,55 milliards de N en capitaux propres frais via une placement privé de 26,56 milliards d’actions ordinaires de 50 kobo chacune, au prix de 2,43 N par action.
• Cela triplerait presque le capital social émis de la banque, passant de 5,08 milliards de N — divisé en environ 10,15 milliards d’actions ordinaires — à environ 18,36 milliards de N une fois terminé.
• Deuxièmement, les actionnaires seront invités à autoriser un Programme d’émission de dette de 100 milliards de N, dans le cadre duquel la banque pourra émettre diverses classes d’instruments de dette.
• Les programmes d’émission peuvent inclure des notes senior non garanties ou garanties, des dettes subordonnées, des titres convertibles, des papiers commerciaux, des notes à moyen terme, et des obligations.

Les initiatives stratégiques visent à refinancer les obligations existantes, à étendre le portefeuille de prêts de la banque, et à renforcer sa résilience financière pour une croissance à long terme dans un paysage de services financiers en évolution.

Plus d’informations

Les notes explicatives des résolutions de l’AGA indiquent que la levée de fonds constitue également une composante clé du plan plus large de restructuration d’entreprise de la banque, visant à renforcer la suffisance en capital, améliorer l’efficacité opérationnelle, et aligner la structure de la banque avec les exigences réglementaires applicables.

• “Cela soutiendra la capacité de la banque à atteindre les seuils minimaux de capital tout en assurant une conformité continue avec les réglementations sectorielles et en maintenant la continuité des activités,” indique l’avis.
• Au-delà de la levée de capitaux, les actionnaires lors de l’AGA examineront également la déclaration d’un dividende de 12 kobo par action de 50 kobo pour l’exercice 2025, sous réserve de la retenue d’impôt appropriée.
• Si elle est approuvée, le paiement sera effectué le même jour que l’AGA — le 25 mai 2026 — aux actionnaires dont les noms apparaissent dans le registre au 12 mai 2026.

Le registre des membres sera fermé du mercredi 13 mai au vendredi 15 mai 2026 afin de mettre à jour les dossiers des actionnaires.

Ce que vous devez savoir

La levée de capitaux propres proposée, si elle est approuvée et réalisée, verrait le total des actions émises par la banque s’étendre de plus de 260 %, passant d’environ 10,15 milliards à jusqu’à 36,72 milliards d’actions ordinaires de 50 kobo chacune, les nouvelles actions étant équivalentes aux actions existantes en tous points.

• La Convention d’Association sera également modifiée pour refléter l’augmentation du capital social à l’issue de la levée.
• Avec un bénéfice par action de 21 kobo, contre 11 kobo en 2024, le dividende proposé de 12 kobo par action ordinaire de 50 kobo représente une augmentation de 100 % par rapport à 6 kobo en 2024, maintenant sa tradition de paiement de dividendes depuis 2023.
• Dans ses résultats financiers audités de 2025, Abbey Mortgage Bank a enregistré un bénéfice avant impôt de 3,12 milliards de N, soit une augmentation de 154,32 % par rapport à 1,22 milliard de N enregistré l’année précédente.
• Le bénéfice après impôt s’est établi à 2,16 milliards de N après des charges d’impôt sur le revenu de 960,5 millions de N, contre 1,06 milliard de N l’année précédente.
• La performance solide a été alimentée par la croissance du revenu d’intérêt, qui a augmenté à 18,97 milliards de N contre 11,95 milliards de N en 2024, avec un revenu net d’intérêt de 5,08 milliards de N, en hausse de 49,81 % d’une année sur l’autre.

Après déduction d’une charge d’impairment de 15,2 millions de N, le revenu d’exploitation net est resté solide à 6,1 milliards de N, soit une augmentation de 62,66 % par rapport à l’année précédente.

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