Pesanan chip AI memicu lonjakan saham teknologi, apa lagi yang menarik di Wall Street minggu ini

Tinjauan Pasar

Hari Senin, pasar saham AS bervariasi: S&P 500 naik tipis 0,10%, Nasdaq 100 meningkat 0,37%, sementara Dow Jones justru turun 0,52%. Kontrak berjangka sedikit naik, kontrak berjangka S&P 500 +0,09%, kontrak berjangka Nasdaq +0,35%.

Pesanan AI Menjadi Sorotan

Sorotan Utama: OpenAI membeli kemampuan AI senilai 38 miliar dolar dari Amazon, yang langsung mendorong harga saham AMZN melonjak 4%. Di balik pesanan ini adalah persaingan sengit antara penyedia layanan cloud untuk pasar AI generatif—Microsoft juga tidak mau kalah, menandatangani kontrak senilai sekitar 10 miliar dolar dengan perusahaan pusat data IREN, yang langsung melonjak 11%.

Saham yang terkait: Nvidia ( NVDA ) naik 2,2%, Loop Capital mengubah target nilai pasar menjadi $8,5 triliun (ada ruang kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan nilai pasar saat ini sebesar $5 triliun).

Gelombang Merger dan Akuisisi

• Kimberly-Clark(KMB) mengumumkan akuisisi produsen Tylenol( Kenvue dengan nilai transaksi hampir 50 miliar dolar. Kenvue meroket 12%, tetapi KMB justru anjlok 14%—pasar memiliki pandangan yang berbeda mengenai transaksi ini.
• Eton)ETN( mengakuisisi bisnis Boyd Thermal senilai 9,5 miliar dolar AS, yang merupakan akuisisi strategis terkait pusat data.

Signal Perubahan Sikap Federal Reserve

Dua pejabat Federal Reserve mengeluarkan sinyal dovish pada hari Senin, menunjukkan ada ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut:

• Pejabat Federal Reserve Miran: “Kebijakan saat ini terlalu ketat, masih jauh dari level netral”
• Pejabat Fed Cook: Khawatir risiko deteriorasi pasar tenaga kerja lebih besar daripada risiko inflasi

Probabilitas penurunan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan FOMC 9-10 Desember dipatok di 66%. Namun, pernyataan Ketua Federal Reserve Chicago Goolsbee sedikit dovish, mengisyaratkan bahwa penurunan suku bunga perlu dilakukan dengan hati-hati.

Data Ekonomi Menunjukkan Hasil Campur

Berita Buruk: Indeks PMI Manufaktur ISM Oktober turun 0,4 poin menjadi 48,7, di bawah ekspektasi. Ini adalah bulan kedelapan berturut-turut indeks tersebut berada di bawah ambang batas 50,0.

Kabar Baik: Indeks Harga Produsen ISM turun 3,9 poin menjadi 58,0, jauh di bawah ekspektasi, menunjukkan tekanan inflasi mereda; PMI Manufaktur S&P direvisi naik menjadi 52,5, sedikit lebih baik dari ekspektasi.

Apa yang Dilihat Minggu Ini

1. Sidang Mahkamah Agung (Rabu): Debat lisan mengenai apakah kebijakan tarif Trump melanggar hukum, hasilnya mungkin mempengaruhi apakah lebih dari 80 miliar dolar tarif yang telah dikenakan perlu dikembalikan.
2. Musim Laporan Keuangan: 136 perusahaan dalam S&P 500 mengungkapkan laporan keuangan minggu ini. Hingga saat ini, 80% perusahaan yang melaporkan melebihi ekspektasi, yang merupakan kinerja terbaik sejak 2021, tetapi pertumbuhan laba Q3 hanya +7,2% (terendah dalam dua tahun).
3. Pemerintah terhenti: Sudah memasuki minggu ke-6, terus membebani ekonomi.

Arah Saham

Saham Teknologi Campuran: Meta turun 1,6%, Alphabet sedikit naik 0,9%.

Saham terkait kripto tertekan: Bitcoin anjlok 2,6%, Coinbase turun 3,9%, Marathon Holdings turun 2,5%, Microstrategy turun 1,8%. Hanya Riot Platforms yang naik 4,8%.

Saham Blue Chip Tradisional Lemah: Di antara saham komponen Dow Jones, Merck turun 4,1%, Nike turun 3,0%, 3M, Chevron, dan UnitedHealth Group semuanya turun lebih dari 2%.

Manfaat Upgrade: Cisco mendapat upgrade dari UBS menjadi peringkat beli, harga saham naik 1,8%.