Siapa Sebenarnya yang Mendapatkan Pinjaman Usaha Kecil di AS? Penyelidikan Mendalam ke dalam Data Pemberian Pinjaman 2023

Lanskap pinjaman usaha kecil di AS sedang mengalami perubahan dramatis. Sementara pinjaman bank tradisional tetap menjadi kendaraan pembiayaan utama bagi para pengusaha, pola baru dalam tingkat persetujuan, perbedaan demografis, dan tren tingkat negara bagian sedang membentuk cara bisnis mengakses modal. Memahami dinamika ini sangat penting bagi setiap pemilik bisnis yang mengevaluasi opsi pembiayaan mereka.

Keadaan Saat Ini: Usaha Kecil Berjuang untuk Modal

Kesehatan keuangan usaha kecil menceritakan kisah yang mengecewakan. Menurut Survei Kredit Usaha Kecil dari Federal Reserve Banks, 59% usaha kecil menemukan diri mereka dalam kondisi keuangan yang baik atau buruk—sebuah peningkatan tajam dari hanya dua tahun sebelumnya. Yang lebih mengkhawatirkan, 85% usaha kecil mengalami kesulitan keuangan selama tahun 2021 saja, mewakili lonjakan 20 poin persentase sejak 2019.

Deteriorasi dalam stabilitas keuangan ini secara langsung mempengaruhi akses terhadap modal. Hanya 42% dari usaha kecil yang kebutuhan pendanaannya terpenuhi dengan baik, menciptakan kesenjangan substansial antara permintaan dan sumber daya yang tersedia. Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar perusahaan sangat bergantung pada bank besar atau kecil untuk pendanaan, terutama karena kurangnya kesadaran tentang saluran pendanaan alternatif seperti investor malaikat atau platform fintech.

Penurunan Peminjaman Bank Tradisional

Menariknya, meskipun usaha kecil mengalami kesulitan finansial, semakin sedikit dari mereka yang mengajukan pinjaman tradisional. Persentase usaha kecil yang mengejar pembiayaan konvensional telah menyusut secara signifikan:

• 2019: 43% mengajukan pinjaman
• 2020: 37% mengajukan pinjaman
• 2021: 34% mengajukan pinjaman

Tren penurunan ini menunjukkan bahwa bisnis yang mencari modal semakin menjelajahi kendaraan pembiayaan alternatif—crowdfunding, pinjaman peer-to-peer, dan solusi fintech—daripada menavigasi kompleksitas aplikasi bank tradisional.

Bagi mereka yang mengejar jalur tradisional, lanskap persetujuan telah menjadi semakin menantang. Pada tahun 2021, hanya 31% pemohon yang menerima jumlah penuh yang diminta, dibandingkan dengan 51% pada tahun 2019. Ini mewakili penurunan drastis sebesar 20 poin persentase dalam tingkat keberhasilan pendanaan penuh.

Sisi positif: tingkat utang usaha kecil sedang membaik. Utang yang belum dibayar menurun dari 80% pada tahun 2020 menjadi 74% pada tahun 2021, dengan sebagian besar perusahaan membawa utang total $100,000 atau kurang.

Bagaimana Bisnis Menggunakan Modal Pinjaman

Ketika usaha kecil mendapatkan pembiayaan yang aman, alokasi dana mengungkapkan prioritas yang jelas. Sebuah survei Forbes Advisor menemukan bahwa pemilik usaha menargetkan hasil pinjaman mereka untuk berbagai tujuan:

Penggunaan Utama:

• Ekspansi bisnis: 42,4%
• Pembelian peralatan: 29,4%
• Pemasaran dan periklanan: 28,6%
• Waralaba bisnis: 27,6%
• Real estat/renovasi: 26,8%
• Akuisisi bisnis: 25,4%

Penggunaan Sekunder:

• Pembelian inventaris: 24,2%
• Arus kas operasi: 22,4%
• Biaya penggajian: 21,8%
• Konsolidasi utang: 18,6%

Alokasi ini menunjukkan bahwa pemilik usaha kecil mengutamakan pertumbuhan dan ekspansi daripada sekadar bertahan hidup, meskipun sebagian besar masih bergantung pada pinjaman untuk menutupi kebutuhan operasional.

Kecepatan Penempatan Modal

Setelah dana diamankan, jadwal penerapan sangat bervariasi. Data dari Forbes Advisor mengungkapkan:

• 21% dari bisnis menghabiskan dana pinjaman dalam 5-6 bulan
• 19% memanfaatkan dana dalam 3-4 bulan
• 16% menghabiskan dana dalam 1-2 bulan
• Hanya 5% yang menginvestasikan dana dalam waktu kurang dari satu bulan
• 13% memerlukan waktu 7-8 bulan
• 4% memerlukan lebih dari satu tahun

Sebagian besar usaha kecil menunjukkan pemanfaatan modal yang relatif cepat, dengan lebih dari setengahnya mengalokasikan dana mereka dalam waktu enam bulan setelah diterima.

Realitas Ukuran Pinjaman Rata-rata

Menurut data Federal Reserve, rata-rata pinjaman usaha kecil di AS sekitar $663,000. Namun, ukuran pinjaman bervariasi secara dramatis berdasarkan profil peminjam dan klasifikasi industri. Variasi ini mencerminkan kebutuhan modal yang beragam di berbagai jenis usaha dan tahap pertumbuhan.

Pemberian Pinjaman Usaha Kecil AS: Ketidaksetaraan Demografis dalam Pinjaman SBA 7(a)

Program pinjaman unggulan SBA 7(a), yang menawarkan hingga $5 juta dalam pembiayaan untuk modal kerja, inventaris, real estat, dan peralatan, mengungkapkan ketidaksetaraan demografis yang mencolok dalam persetujuan dan jumlah pendanaan.

Distribusi berdasarkan Ras

Komposisi rasial dari penerima pinjaman 7(a) yang disetujui di AS menunjukkan ketidakimbangan yang signifikan:

• Pemilik bisnis putih: 42,4% dari total dolar pinjaman (~$10,9 juta)
• Ras yang tidak ditentukan: 25,2% (~$6,5 juta)
• Pemilik bisnis Asia: 20,6% (~$5,3 juta)
• Pemilik bisnis Hispanik: 7,2%
• Pemilik kulit hitam atau Afrika Amerika: 3,9%
• Pemilik Indian Amerika atau Penduduk Asli Alaska: 0,7%

Distribusi ini dengan jelas menggambarkan ketidaksetaraan sistemik dalam infrastruktur pinjaman AS, dengan bisnis yang dimiliki oleh kulit putih dan Asia menguasai lebih dari 63% dari total pendanaan pinjaman 7(a).

Distribusi berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin mewakili dimensi lain dari disparitas pinjaman:

• Bisnis yang dimiliki pria: 71,6% dari jumlah persetujuan (~$18,4 juta)
• Bisnis yang dimiliki oleh perempuan (>50% kepemilikan perempuan ): 14,8% (~$3,8 juta )
• Bisnis dengan kepemilikan perempuan minoritas (<50% perempuan): 13,6% (~$3,5 juta)

Keunggulan hampir 5 banding 1 untuk bisnis yang dimiliki pria dibandingkan dengan perusahaan yang dipimpin wanita mencerminkan diskriminasi pinjaman berbasis gender yang terus berlangsung di pasar AS.

Distribusi berdasarkan Industri

Pada tahun 2022, 7(a) modal pinjaman terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu:

• Jasa akomodasi dan makanan: 19,20%
• Perdagangan eceran: 14%
• Kesehatan dan bantuan sosial: 10,30%
• Manufaktur, konstruksi, dan layanan profesional: persentase yang bervariasi
• Administrasi publik, utilitas: 0% dan 0,10% masing-masing
• Manajemen perusahaan: 0,20% ( meskipun memerintahkan ukuran pinjaman rata-rata tertinggi sekitar ~$1,4 juta )

Distribusi ini mencerminkan baik permintaan modal maupun risiko pinjaman yang dipersepsikan di berbagai industri.

Tren Persetujuan berdasarkan Negara Bagian AS

Analisis tingkat negara bagian terhadap pinjaman 7(a) dari 2018-2022 mengungkapkan variasi geografis yang signifikan:

Negara dengan Persetujuan Tertinggi (5-tahun rata-rata):

• Georgia: $840,145
• Texas: peringkat kedua
• California: peringkat ketiga
• Louisiana: peringkat keempat
• Alaska: peringkat kelima

Negara dengan Persetujuan Terendah:

• Hawaii: $213.505
• Maine, Massachusetts, Ohio, dan New Hampshire: tingkat terendah

Perlu dicatat, empat dari sepuluh negara bagian dengan persetujuan rata-rata tertinggi berada di antara negara bagian terpadat di AS, yang menunjukkan bahwa pusat populasi yang lebih besar mungkin memfasilitasi jumlah pinjaman yang lebih tinggi.

Koreksi 2022: Penurunan Tajam dalam Ukuran Pinjaman Rata-rata

Sebuah tren kritis muncul pada tahun 2022: kontraksi signifikan dalam rata-rata persetujuan pinjaman 7(a). Rata-rata nasional merosot dari $704,581 pada tahun 2021 menjadi $538,903 pada tahun 2022—penurunan yang melebihi $165,000 per pinjaman. Penurunan substansial dari tahun ke tahun ini menandakan adanya perubahan kondisi pemberian pinjaman dan kemungkinan standar penjaminan yang lebih ketat di pasar pinjaman usaha kecil AS.

Saluran Peminjaman Alternatif Semakin Populer

Meskipun dominasi bank tradisional, pemberi pinjaman alternatif semakin mendapatkan pangsa pasar yang meningkat:

• Pemberi pinjaman online: 23% dari pemohon pinjaman usaha kecil pada tahun 2021 ( meningkat dari 20% pada tahun 2020 )
• Perusahaan keuangan: 17% dari pelamar
• Koperasi simpan pinjam: 8% dari pelamar
• Lembaga keuangan pengembangan komunitas (CDFIs): 3% dari pelamar

Peralihan bertahap ini menuju saluran alternatif menunjukkan bahwa usaha kecil di AS sedang mendiversifikasi strategi pembiayaan mereka seiring jalur tradisional menjadi semakin ketat.

Poin Penting untuk Pemilik Bisnis Kecil di AS

Lanskap pinjaman usaha kecil 2023 menghadirkan tantangan dan peluang. Meskipun modal tetap tersedia melalui saluran tradisional dan alternatif, tingkat persetujuan telah menyempit dan ketidaksetaraan demografis masih ada. Pemilik usaha kecil harus menavigasi dinamika ini dengan:

1. Memahami bahwa pinjaman bank tradisional tetap menjadi kendaraan utama tetapi menunjukkan penurunan penggunaan
2. Mengakui bahwa tingkat persetujuan telah memburuk secara signifikan sejak 2019
3. Menyadari ketidaksetaraan demografis dan geografis dalam pola persetujuan
4. Mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif selain bank tradisional
5. Merencanakan penempatan modal secara efisien, karena sebagian besar peminjam yang sukses menempatkan dana dalam waktu enam bulan
6. Memantau tren tingkat negara dan spesifik industri yang relevan dengan profil bisnis mereka

Pasar pinjaman usaha kecil di AS terus berkembang, dengan tahun 2022 menandai titik belok potensial dalam ukuran dan ketersediaan pinjaman. Pemilik bisnis harus tetap terinformasi tentang tren ini saat membuat keputusan modal.