Negara Mana yang Menguasai Produksi Mangan Global: Tinjauan Pasar 2024-2026

Lanskap produksi mangan terus membentuk kembali rantai pasokan global, dengan faktor geopolitik dan ekonomi yang signifikan memengaruhi di mana logam industri penting ini ditambang. Mengetahui negara mana yang merupakan produsen mangan terbesar memerlukan pemahaman tentang dominasi pasar saat ini dan kekuatan volatil yang membentuk industri. Pada tahun 2024, pasokan mangan dunia tetap terkonsentrasi di antara sekelompok negara terpilih, dengan Afrika Selatan mempertahankan kontrol pasar yang sangat besar, tetapi produsen baru menantang dinamika kekuatan tradisional.

Dinamika Pasar dan Pergerakan Harga: Memahami Volatilitas Terbaru

Harga mangan telah mengalami fluktuasi yang cukup besar selama dua tahun terakhir, mencerminkan interaksi kompleks antara gangguan pasokan dan tekanan permintaan. Pasar menerima kejutan signifikan pada April 2024 ketika Siklon Tropis Megan melanda operasi Perusahaan Pertambangan Groote Eylandt (GEMCO) di Australia, yang sementara membatasi kapasitas ekspor negara tersebut. Gangguan pasokan ini awalnya mendorong harga naik selama Q2 2024. Namun, trajektori optimis ini tidak bertahan lama. Saat pemasok alternatif meningkatkan produksi dan permintaan ekonomi Cina melemah—faktor krusial mengingat peran Cina sebagai konsumen dan produsen mangan utama—harga mundur ke level sebelumnya pada September 2024.

Memasuki 2026, pasar mangan sebagian besar telah stabil, dengan harga tetap relatif datar sepanjang awal 2025. Analis pasar sedang memantau dengan cermat trajektori pemulihan ekonomi Cina, menyadari bahwa kebangkitan infrastruktur dan manufaktur Beijing dapat menjadi faktor penentu untuk dukungan harga di masa depan. Sementara itu, gambaran permintaan jangka panjang terlihat sangat berbeda. Benchmark Mineral Intelligence memproyeksikan bahwa permintaan mangan akan berkembang delapan kali lipat antara 2020 dan 2030, didorong terutama oleh lonjakan global dalam produksi baterai kendaraan listrik—sebuah tren yang dapat membentuk kembali aplikasi mana yang paling penting untuk konsumsi mangan.

Sembilan Produsen Mangan Utama: Tinjauan Rantai Pasokan Global

Memahami negara mana yang merupakan produsen mangan terbesar di dunia memerlukan pemeriksaan sembilan negara teratas yang secara kolektif menyumbang sebagian besar pasokan global. Afrika Selatan tetap tidak tertandingi di puncak, tetapi Gabon, Australia, Ghana, India, Cina, Brasil, Malaysia, dan Côte d’Ivoire secara kolektif menunjukkan bagaimana produksi mangan semakin terdistribusi di berbagai benua. Negara-negara ini, diurutkan berdasarkan output mereka pada tahun 2024, mengungkapkan diversifikasi geografis strategis dalam industri pertambangan—sebuah pertimbangan penting untuk keamanan pasokan dan dinamika harga.

Angka produksi menceritakan kisah menarik tentang konsentrasi pertambangan global. Tiga produsen teratas (Afrika Selatan, Gabon, dan Australia) secara kolektif menyumbang sekitar 14,8 juta ton metrik, mewakili sekitar 75 persen dari total output mangan yang terdokumentasi di seluruh dunia. Konsentrasi ini menciptakan kerentanan dan peluang: ketika gangguan pasokan memengaruhi salah satu dari tiga negara ini, pasar global segera merespons dengan volatilitas harga.

Dominasi Afrika Selatan: Mengapa Masih Menjadi Produsen Terbesar

Afrika Selatan berdiri sebagai produsen mangan terbesar yang tak terbantahkan di dunia, sebuah keuntungan yang berakar pada keberuntungan geologis dan infrastruktur industri. Negara ini memproduksi 7,4 juta ton metrik mangan pada tahun 2024, mewakili peningkatan 2,7 persen dari 7,2 juta MT pada tahun 2023. Yang lebih signifikan, Afrika Selatan menyumbang sekitar 37 persen dari total produksi mangan dunia—sebuah pangsa pasar yang menegaskan pentingnya negara ini bagi rantai pasokan global.

Dominasi ini meluas di luar produksi saat ini ke kepemilikan cadangan. Afrika Selatan mengendalikan sekitar 560 juta ton metrik cadangan mangan dan memiliki sekitar 70 persen dari sumber bijih mangan yang diketahui di seluruh dunia. Cadangan negara ini jauh lebih besar daripada pesaing mana pun, menunjukkan bahwa Afrika Selatan akan mempertahankan kepemimpinan produksi selama beberapa dekade yang akan datang.

Keuntungan produsen terbesar berasal dari beberapa faktor. South32, raksasa pertambangan yang terdiversifikasi, memegang 44 persen kepentingan tidak langsung dalam operasi Mangan Afrika Selatan yang terletak di Cekungan Kalahari yang kaya mangan, bermitra dengan Anglo American (memegang 29,6 persen). Operasi ini mencakup tambang terbuka Mamatwan dan tambang bawah tanah Wessels—fasilitas yang mewakili beberapa operasi ekstraksi mangan yang paling efisien di dunia. Selain itu, Jupiter Mines mengoperasikan tambang Tshipi Borwa yang dimiliki 49,9 persen, yang dianggap sebagai tambang mangan terbesar di Afrika Selatan dan berada di antara lima besar operasi mangan di dunia.

Keunggulan infrastruktur dan keuntungan geologis yang memposisikan Afrika Selatan sebagai produsen terbesar terbukti sangat tahan lama. Meskipun kemajuan teknologi dalam ekstraksi dan pengolahan di seluruh dunia, tidak ada negara lain yang berhasil menantang primasi Afrika Selatan dalam output atau cadangan mangan.

Kekuasaan Sekunder dan Pasokan yang Muncul: Gabon dan Australia

Gabon muncul sebagai produsen mangan terbesar kedua pada tahun 2024 dengan output 4,6 juta ton metrik, mewakili sekitar 12,4 persen dari produksi global. Pentingnya strategis negara Afrika Barat ini melampaui volume mentah. Gabon menyuplai 63 persen dari impor bijih mangan AS pada tahun 2024, menjadikannya sebagai pemasok terbesar tunggal untuk pasar Amerika. Operasi Moanda, yang dioperasikan oleh Eramet (penambang bijih mangan berkualitas tinggi terbesar kedua di dunia) melalui anak perusahaannya COMILOG, merupakan aset utama Gabon. Secara signifikan, Eramet secara sementara menghentikan produksi Moanda selama Q4 2024 sebagai respons terhadap kondisi pasar yang kelebihan pasokan—sebuah keputusan yang mencerminkan sifat siklis dari dinamika pasar mangan.

Australia menduduki peringkat ketiga secara global, memproduksi 2,8 juta ton metrik pada tahun 2024, sedikit di bawah output 2,86 juta MT pada tahun 2023. Kepemilikan 60 persen South32 dalam operasi GEMCO di Wilayah Utara Australia menjadikannya sebagai operator terbesar produksi bijih mangan di negara tersebut. Tambang terbuka GEMCO termasuk di antara produsen bijih mangan dengan biaya terendah di dunia—sebuah keuntungan kompetitif yang signifikan. Namun, kerusakan akibat Siklon Tropis Megan pada infrastruktur dermaga GEMCO pada April 2024 membatasi penjualan ekspor untuk sebagian besar tahun 2024 dan awal 2025, menunjukkan bagaimana peristiwa cuaca geopolitik dapat mengganggu rantai pasokan global. Anglo American memegang sisa 40 persen saham di GEMCO, sementara South32 dan Anglo American sebelumnya memiliki pabrik peleburan Tasmanian Electro Metallurgical Company (TEMCO) sebelum menjualnya kepada GFG Alliance pada tahun 2021.

Produsen Tingkat Menengah: Ghana, India, dan Cina

Ghana, India, dan Cina mewakili tingkat produsen mangan berikutnya, secara kolektif menyumbang sekitar 2,39 juta ton metrik pada tahun 2024. Ghana memproduksi 820.000 ton metrik, dengan sebagian besar sumber dari wilayah barat dekat Takoradi. Consolidated Minerals (Consmin), yang memegang 90 persen saham di Ghana Manganese Company yang mengoperasikan tambang Nsuta, adalah salah satu dari empat produsen mangan terbesar di dunia berdasarkan volume. Consmin beroperasi sebagai anak perusahaan Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), sebuah entitas Cina, mencerminkan sifat global dari kepemilikan pertambangan modern.

India memproduksi 800.000 ton metrik pada tahun 2024, meningkat 56.000 MT dari tahun sebelumnya, karena negara tersebut mengonsumsi sebagian besar mangannya untuk produksi baja domestik. India termasuk di antara tiga konsumen mangan terbesar di dunia bersama Cina dan Brasil. MOIL yang dimiliki negara berfungsi sebagai produsen mangan terbesar India dan mengoperasikan satu-satunya pabrik produksi dioksida mangan elektrolitik (EMD) di negara tersebut. Pada tahun fiskal 2023/2024 (April-Maret), MOIL mencapai produksi bijih mangan tertinggi sepanjang masa sebesar 1,76 juta MT.

Cina memproduksi 770.000 ton metrik mangan pada tahun 2024, mewakili peningkatan marginal dari tahun 2023 tetapi penurunan signifikan sebesar 43 persen dibandingkan output 1,34 juta MT pada tahun 2020. Kontraksi ini mencerminkan gangguan COVID-19 dan baru-baru ini, pengurangan produksi yang dipicu oleh permintaan yang lemah dari sektor properti Cina. Cadangan ekonomi Cina berada pada 280.000 ton metrik—yang terbesar kedua secara global setelah Afrika Selatan. Beberapa deposit bijih mangan yang signifikan dilaporkan ditemukan di provinsi Guizhou pada tahun 2017 tetapi tetap tidak terbangun dan tidak dihitung oleh Survei Geologi AS. Secara signifikan, Firebird Metals bermitra dengan entitas Cina untuk membangun pabrik mangan sulfat monohidrat berkualitas tinggi, menargetkan industri baterai EV.

Produsen Muncul dan Diversifikasi Geografis: Brasil, Malaysia, dan Côte d’Ivoire

Brasil memproduksi 590.000 ton metrik mangan pada tahun 2024, meningkat 2.000 MT dari tahun 2023, karena operasi yang lebih kecil mengimbangi perubahan historis dalam lanskap pertambangan negara tersebut. Vale, raksasa pertambangan global, sebelumnya merupakan produsen mangan dominan di Brasil sebelum menjual aset bijih mangan dan bijih besi Center-West kepada J&F Investimentos pada tahun 2022. Anak perusahaan J&F, Lhg Mining, melanjutkan operasi di tambang bawah tanah Urucum pada pertengahan 2023 dan J&F kemudian mengumumkan rencana untuk menginvestasikan US$1 miliar dalam operasi besi dan mangan. Buritirama Mining, anak perusahaan Grupo Buritipar, merupakan produsen Brasil signifikan lainnya yang merencanakan ekspansi senilai US$200 juta di fasilitasnya di negara bagian Para.

Malaysia memproduksi 410.000 ton metrik pada tahun 2024, mempertahankan paritas dengan output tahun sebelumnya sambil menetapkan dirinya sebagai pusat regional baru untuk produksi ferrosilikon mangan. Output ferromanganese Malaysia menyumbang 24 persen dari impor AS, menurut USGS. OM Holdings, sebuah perusahaan logam mangan dan silikon yang berbasis di Singapura, mengoperasikan pabrik peleburan ferrosilikon dan paduan mangan melalui anak perusahaannya OM Sarawak, memproduksi 317.995 MT paduan mangan pada tahun 2024.

Côte d’Ivoire, negara di Afrika Barat, memproduksi 360.000 ton metrik pada tahun 2024, secara efektif menyamai 357.000 MT pada tahun 2023 meskipun mencapai puncaknya pada 525.000 MT pada tahun 2020. Negara tersebut mengoperasikan empat tambang mangan aktif—Bondoukou, Guitry, Kaniasso, dan Lagnonkaha—yang sebagian besar mengekspor ke Cina, diikuti oleh India dan Latvia. Diversifikasi geografis ini menunjukkan bagaimana produksi mangan semakin tersebar di berbagai benua daripada terkonsentrasi di wilayah pertambangan tradisional.

Memahami Aplikasi Mangan: Mengapa Lokasi Produksi Penting

Aplikasi industri yang beragam dari mangan secara langsung memengaruhi di mana produksi terjadi dan pasar mana yang menarik investasi. Industri baja mengonsumsi sebagian besar pasokan mangan global, dengan logam mangan berfungsi sebagai paduan yang meningkatkan kekuatan dan kemudahan kerja baja yang digunakan dalam konstruksi. Kombinasi mangan-aluminium memfasilitasi pembuatan kaleng tin, sementara dioksida mangan dan oksida mangan berfungsi sebagai bahan katoda dalam produksi baterai seng-karbon dan alkali.

Aplikasi yang paling transformatif untuk permintaan mangan di masa depan terletak pada kimia baterai lithium-ion. Mangan dimasukkan ke dalam baterai lithium-nikel-mangan-kobalt (NMC), yang menawarkan densitas energi yang lebih baik dan masa pakai yang lebih lama—spesifikasi kritis untuk adopsi kendaraan listrik. Baru-baru ini, mangan ditambahkan ke baterai lithium-besi-fosfat (LFP) untuk menciptakan baterai lithium-mangan-besi-fosfat (LMFP) dengan densitas energi, kapasitas, dan kinerja suhu rendah yang ditingkatkan. Aplikasi yang muncul ini secara langsung menjelaskan mengapa Benchmark Mineral Intelligence memproyeksikan ekspansi delapan kali lipat dalam permintaan mangan hingga tahun 2030.

Oksida mangan juga memiliki aplikasi sebagai pelindung dan aditif pelindung mesin setelah pemurnian minyak mentah, dan telah lama digunakan sebagai depolarizer dalam baterai alkali. Namun, sektor baterai lithium-ion mewakili perbatasan untuk pertumbuhan konsumsi mangan, yang secara fundamental membentuk kembali wilayah produksi mana yang akan terbukti strategis penting selama dekade berikutnya.

Geografi Rantai Pasokan dan Peluang Investasi

Distribusi geografis produksi mangan menciptakan kerentanan dan peluang yang jelas dalam rantai pasokan. Kerusakan akibat siklon di Australia, keputusan kelebihan pasokan pasar oleh Eramet Gabon, dan fluktuasi ekonomi Cina semua menunjukkan bagaimana konsentrasi produksi di beberapa fasilitas relatif sedikit menciptakan volatilitas harga. Produsen terbesar (Afrika Selatan) mengendalikan cadangan yang cukup untuk mempertahankan output selama berabad-abad, menghilangkan kekhawatiran tentang kehabisan pasokan dalam jangka pendek pada tingkat produksi saat ini.

Namun, pertumbuhan permintaan di masa depan—terutama untuk aplikasi baterai EV—mungkin memerlukan peningkatan produksi yang melebihi kapasitas geografis saat ini. Deposit yang belum dikembangkan di provinsi Guizhou, peningkatan investasi Brasil, dan produksi ferrosilikon yang muncul di Asia menunjukkan bahwa sektor ini sedang memposisikan diri untuk ekspansi. Memahami negara mana yang mendominasi produksi mangan saat ini memberikan wawasan tentang ketergantungan rantai pasokan, tetapi mengenali bahwa pola produksi secara bertahap bergeser menawarkan peluang bagi investor yang memantau trajektori masa depan logam industri penting ini.

Pasar mangan menggambarkan bagaimana produksi komoditas tetap terfokus secara geografis di antara segelintir negara, menciptakan keuntungan kompetitif dan kerentanan sistemik dalam rantai pasokan global. Saat permintaan kendaraan listrik meningkat dan transisi energi hijau berlangsung, pentingnya mengidentifikasi sumber produksi mangan yang dapat diandalkan—dan memahami output negara mana yang terbukti paling strategis secara ekonomi—hanya akan semakin meningkat dalam beberapa tahun mendatang.