Ada yang bertanya, OpenAI menemukan teknologi yang bisa memangkas biaya inferensi hingga setengahnya, apakah ini akan berdampak negatif pada semikonduktor?

Biaya inferensi sebenarnya semakin rendah semakin baik, yang dikurangi adalah biaya, bukan ketergantungan pada perangkat keras. Namun sentimen jangka pendek pasti ada, ini tergantung pada detail yang mereka publikasikan, jika tidak sulit untuk menilai dampak spesifik pada hulu mana.

Sebenarnya, satu-satunya cara untuk membuat harga penyimpanan anjlok adalah kelebihan pasokan: yaitu produksi yang meledak tiba-tiba, semua orang tidak lagi kekurangan barang, bisa membeli sebanyak yang diinginkan.

Kenaikan harga sebenarnya untuk mendanai ekspansi produksi, pada dasarnya adalah konsumen hilir—misalnya Apple—yang membayar hutang akibat penekanan harga di tahun 2023.

Mengenai efisiensi, dampak algoritma bersifat sementara, dan pasar sudah berekspektasi bahwa mereka pasti akan terus meningkatkan.

Di satu sisi, semakin Anda meningkatkan efisiensi, semakin banyak saya membeli, sehingga memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar.

Di sisi lain, saat ini kekurangan pasokan hilir sangat parah, manajemen tidak akan berhenti memesan hanya karena ada berita tertentu—siapa yang mau mengulangi kesalahan menghemat uang sekarang, tetapi saat dibutuhkan lagi tidak bisa mendapatkan barang?

Yang sekarang dipikirkan semua orang seharusnya: alangkah baiknya jika tahun lalu saya memesan 10 kali lipat penyimpanan.

Oleh karena itu, saya percaya permintaan saat ini bersifat jangka panjang dan stabil.

Ada satu kemungkinan lagi: sekelompok ilmuwan jenius berhasil menciptakan pengganti NAND/DRAM.

Tapi apa pun penggantinya, pasti tetap semikonduktor. Karena semikonduktor, pembuatannya membutuhkan mesin litografi dan foundry.

Bukankah masalah sekarang adalah kekurangan mesin litografi dan foundry? Apakah bisa tiba-tiba ada kapasitas produksi baru dari langit? Alasan kenaikan harga penyimpanan sebenarnya bukan karena DRAM sulit dibuat atau ambang teknis terlalu tinggi, tetapi karena pabrik tidak mencukupi.

Jadi, kita sebenarnya bisa memahami bahwa seluruh industri saat ini sedang membantu mereka mengumpulkan dana dengan membeli saham MU dan SNDK untuk membangun pabrik, menyediakan kapasitas produksi bagi generasi berikutnya manusia.

Dengan begitu, Anda tidak akan terus-menerus khawatir penyimpanan adalah gelembung, selalu memikirkan kejatuhan.

Penyimpanan benar-benar berbeda dengan perak dan Bitcoin,

Setidaknya dalam 5 tahun terakhir saya baru pertama kali melihatnya

Tim Cook mengatakan, dalam 40 tahun ia baru pertama kali melihatnya

Terima kasih semuanya
😂😂😂