Seseorang bertanya, jika OpenAI menemukan teknologi yang dapat memotong biaya inferensi menjadi setengah, apakah itu akan menjadi sentimen negatif untuk semikonduktor?

Biaya inferensi sebenarnya semakin rendah semakin baik, itu mengurangi biaya, bukan ketergantungan pada perangkat keras. Namun sentimen bearish jangka pendek tentu ada, tergantung pada detail yang mereka publikasikan, jika tidak sulit untuk menilai dampak spesifik pada sektor hulu mana.
Sebenarnya, satu-satunya cara untuk menyebabkan keruntuhan penyimpanan adalah kelebihan kapasitas: produksi tiba-tiba meledak, semua orang tiba-tiba tidak kekurangan barang, bisa membeli sebanyak yang diinginkan.
Kenaikan harga sebenarnya untuk mendanai perluasan produksi, pada dasarnya adalah pihak hilir—misalnya Apple, membayar hutang akibat penekanan harga di tahun 23.
Mengenai efisiensi, dampak algoritma bersifat sementara, dan pasar sudah memperkirakan bahwa mereka pasti akan terus meningkat.
Di satu sisi, semakin Anda meningkatkan efisiensi, semakin banyak saya membeli, sehingga memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar;
Di sisi lain, saat ini kekurangan barang di hilir begitu parah, manajemen tidak akan berhenti memesan hanya karena berita tertentu — siapa yang mau sekarang menghemat sedikit uang, tetapi mengulangi kesalahan ketika nanti tidak bisa mendapatkan barang?
Yang dipikirkan orang-orang ini sekarang seharusnya: Alangkah baiknya jika tahun lalu saya memesan penyimpanan 10 kali lipat,
Pernah digigit ular, sepuluh tahun takut tali; setelah mengalami guncangan sebesar ini, bagaimana mungkin masih memotong pesanan?
Oleh karena itu, saya berpendapat permintaan penyimpanan bersifat jangka panjang dan stabil.
Ada kemungkinan lain: sekelompok jenius mengembangkan pengganti nand/dram.
Tapi apa pun penggantinya, pasti tetap semikonduktor. Karena semikonduktor, pembuatannya membutuhkan mesin litografi, membutuhkan foundry.
Bukankah kontradiksi saat ini adalah kurangnya mesin litografi dan foundry? Mungkinkah kapasitas baru jatuh dari langit? Alasan kenaikan harga penyimpanan sebenarnya bukan karena DRAM sulit diproduksi atau ambang teknis terlalu tinggi, tetapi karena pabrik tidak cukup.
Jadi, kita sepenuhnya dapat memahami tindakan industri saat ini yang menandatangani kontrak LTA, bahkan pembelian saham oleh institusi, sebagai membantu MU, SNDK mendanai pembangunan pabrik, menyediakan kapasitas baru untuk masa depan umat manusia.
Dengan begitu, Anda tidak akan selalu khawatir bahwa penyimpanan adalah gelembung, selalu memikirkan keruntuhan.
Penyimpanan benar-benar berbeda dari perak dan bitcoin, setidaknya saya baru melihat ini pertama kali dalam 5 tahun.
tim cook mengatakan ini adalah pertama kalinya dalam 40 tahun.
Terima kasih semuanya
😂😂😂