Ada yang bertanya, OpenAI menemukan teknologi yang bisa memangkas biaya inferensi hingga setengahnya, apakah itu akan menjadi sentimen negatif bagi semikonduktor?

Inferensi sebenarnya semakin murah semakin baik, itu mengurangi biaya, bukan ketergantungan pada perangkat keras. Namun sentimen bearish jangka pendek tentu ada, itu tergantung detail yang mereka publikasikan, jika tidak sulit untuk menilai mana dari hulu yang akan terpengaruh secara spesifik
Sebenarnya, satu-satunya cara yang bisa membuat penyimpanan (storage) crash adalah kelebihan kapasitas: yaitu produksi tiba-tiba meledak, semua orang tiba-tiba tidak kekurangan pasokan, bisa membeli sebanyak yang diinginkan.
Kenaikan harga sebenarnya semua untuk pendanaan perluasan produksi, intinya adalah hilir — seperti Apple, untuk melunasi hutang mereka pada rantai pasok akibat penekanan harga yang gila-gilaan di tahun 2023.
Mengenai efisiensi, pengaruh algoritma bersifat sementara, dan pasar sudah memperkirakan mereka pasti akan terus meningkat, selain dari paradoks Jevons yang sudah didengar sampai telinga kapalan, diulang-ulang di seluruh internet:
Di satu sisi, semakin Anda meningkatkan efisiensi, maka saya akan membeli lebih banyak, sehingga semakin kompetitif;
Di sisi lain, sekarang kekurangan pasokan di hilir begitu parah, manajemen tidak akan berhenti memesan hanya karena suatu berita — siapa yang mau demi menghemat uang sekarang, mengulangi kesalahan kehabisan stok saat dibutuhkan nanti?
Yang dipikirkan orang-orang ini sekarang seharusnya: alangkah baiknya jika tahun lalu saya memesan 10 kali lipat penyimpanan (storage).
Sekali digigit ular, sepuluh tahun takut tali, setelah mengalami guncangan sebesar ini, bagaimana mungkin mereka masih memotong pesanan?
Oleh karena itu, saya rasa permintaan penyimpanan bersifat jangka panjang dan stabil.
Ada kemungkinan lain: sekelompok jenius mengembangkan pengganti NAND/DRAM.
Tapi apa pun penggantinya, pasti masih semikonduktor. Karena semikonduktor, pembuatannya membutuhkan mesin lithography, membutuhkan foundry.
Bukankah masalahnya sekarang adalah kekurangan mesin lithography dan foundry, apakah bisa tiba-tiba turun kapasitas baru dari langit? Alasan kenaikan harga penyimpanan sebenarnya bukan karena DRAM sulit dibuat atau ambang teknis terlalu tinggi, melainkan karena pabrik tidak cukup.
Jadi, kita sepenuhnya dapat memahami perilaku seluruh industri menandatangani kontrak LTA, bahkan institusi membeli saham secara besar-besaran, menaikkan target harga, sebagai membantu MU, SNDK mengumpulkan dana untuk membangun pabrik, menyediakan kapasitas baru untuk masa depan umat manusia.
Dengan begitu, Anda tidak akan terus khawatir bahwa penyimpanan adalah gelembung, terus berpikir akan crash.
Penyimpanan (storage) benar-benar berbeda dengan perak dan bitcoin, setidaknya ini pertama kalinya saya lihat dalam 5 tahun.
Tim Cook mengatakan, ini pertama kalinya dalam 40 tahun.
Terima kasih semuanya
😂😂😂