Untung dan rugi berasal dari sumber yang sama; salahnya adalah karena kenaikan sebelum penyimpanan tidak sempat dimakan, sehingga setelah FOMO justru menambah posisi berat, takut akan kembali tertinggal (fomo lagi dan takut ketinggalan), pada akhirnya tetap kalah oleh sifat manusia sendiri, kalah oleh keserakahan. Ini pelajaran yang berat. Jadikan ini sebagai peringatan.

Namun selama belanja modal big tech tidak melambat, penyimpanan masih bisa naik kembali! Beberapa titik waktu kunci: Kamis nanti, TSMC, kemungkinan besar akan menjadi panduan laporan keuangan untuk musim ini. Apakah big tech benar-benar memperlambat belanja modal atau tidak, laporan keuangan TSMC pasti akan terlihat. Setelah itu, sekitar tanggal 20-an, laporan keuangan big tech secara kolektif; Google, Amazon, dan meta menjadi fokus.

Belanja modal big tech kemungkinan besar masih akan berlanjut. meta sudah mengumumkan investasi baru, Amazon juga sudah mengambil utang. Big tech sekarang tidak berani melambat karena melambat berarti tertinggal. Apalagi setelah kemunculan dan pengejaran OpenAI dan Anthropic sebagai pendatang berikutnya—bagaimana mungkin big tech berani berhenti melangkah? Itu taruhan atas masa depan mereka.

Tentu saja, ada sesuatu yang masih perlu saya katakan: kalau memang benar melambat, mungkin itu memang akan menjadi akhirnya. Cut loss lalu beli big tech.

Discord di profil pribadi: buy the dip, jangka panjang.