あなたのポートフォリオを管理しよう：すべてのトレーダーが知っておくべきルール3-5-7

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暗号通貨の世界に長くいるなら、多くのトレーダーが資金を失っていることは既にご存知でしょう。その理由は何でしょうか？それは明確なリスク管理システムを持っていないからです。そこで登場するのが「3-5-7ルール」です。これは経験豊富なトレーダーによって開発されたシンプルながら非常に効果的なフレームワークで、資本を守りつつ利益を最大化するためのものです。

仕組みはどうなっている？

3%：取引ごとの盾
一つのポジションに対して資本の3%以上をリスクにさらさないこと。基本的なルールですが、これがあなたのポートフォリオの命綱です。例えば、資金が10,000ドルの場合、1回の取引でリスクを取る額は最大で300ドルです。なぜか？もしその取引が失敗しても、ポートフォリオ全体が大きく傷つかずに済むからです。

5%：市場を一つに集中しない
すべてのオープンポジションの合計リスクは、資本の5%を超えてはいけません。例えば、資金が50,000ドルの場合、最大で2,500ドルを複数の取引に分散させることになります。これにより、分散投資が促進され、ビットコインやその他の資産が一気に清算されるリスクを避けられます。

7%：勝ち越すことを目指す
勝利の取引は少なくとも7%以上のリターンを生むべきです。目的は、勝ちトレードの利益が負けトレードの損失を十分に補うことです。例えば、悪い取引で3%損失した場合、良い取引で7%以上の利益を出す必要があります。これにより、低品質な設定は自動的に排除されます。

実例

資金100,000ドルのアカウントの場合：

• 1取引あたりの最大リスク：3,000ドル（3%）
• 全体の最大エクスポージャー：5,000ドル（5%）
• 目標利益：勝ちトレードで最低7%以上

この規律を守れば、たとえ勝率が40%でも、利益は損失を上回ることができます。重要なのはリスクリワード比率であり、必ずしも全ての取引に当たる必要はありません。