NVIDIAは中国で冷遇される：中国のテクノロジー大手が自社開発チップへの置き換えを加速

この一連の動きは面白いです——NVIDIAが米国の輸出規制を遵守するために特別に開発したRTX6000Dチップは、中国の大手企業では反応が鈍いです。

ロイターの報道によると、禁止されたRTX5090は使えなくなったものの、闇市では購入可能で、価格はRTX6000Dの半分以下（6000Dは約7000ドル）で、性能もより高いです。これは非常に困った状況です：NVIDIAは「コンプライアンス代替品」を作ったのに、誰も欲しがらないというわけです。

さらに厄介なのは、Alibaba、Tencent、ByteDanceなどの大手企業が、NVIDIAのH20チップ（米国の承認を得て中国で販売されている最強のAIチップ）の供給再開を待っていることです。H20は去年7月に再承認されたばかりですが、まだ本格的な出荷は始まっていません。B30Aというより強力なチップもワシントンの承認待ちで、通過できるかどうか見守っています。

ローカルチップの台頭

さらに深刻なのは、中国のテクノロジー企業がNVIDIAへの「独占依存」を解き始めていることです。The Informationの報告によると：

• Alibaba：自社開発のチップを使ってAIモデルの訓練を行い、年初から小規模モデルの展開を開始
• 百度（Baidu）：自社のKunlun P800プロセッサを使ってErnie AIモデルの新バージョンの訓練を試行中

Alibabaの関係者によると、そのチップの性能は今やNVIDIAのH20と肩を並べるレベルに達しているとのことです。これは中国の自社開発チップの進歩がいかに速いかを示しています。

多くの企業のハイエンドシステムは依然としてNVIDIAを使っていますが、北京はすでに声明を出しています：国内企業は外資系チップへの依存を減らし、できるだけ国産を使うべきだと。

規制の圧力も加わる

NVIDIAの状況はさらに厳しくなっています。中国の市場監督総局は、同社が反トラスト法に違反したと指摘しています（具体的な内容は明らかにされていませんが、調査は継続中です）。NVIDIAは法令を遵守し、調査に協力すると回答しています。この問題は昨年12月から始まり、米国のチップ禁輸措置に対する反制と見られています。

CEOの黄仁勋氏は最近、「ホワイトハウスと協議して中国向け低価格チップの推進には時間がかかる」と述べました。また、リーク情報によると、NVIDIAはトランプ前大統領と合意し、H20チップの中国販売収益の15%を輸出承認と引き換えにする取り決めをしたとも言われています。

含意：NVIDIAの中国における「堀」は縮小しており、中国のテクノロジー企業は自社開発のチップを急速に進めており、国内製品への依存度を高めつつあります。