**マーケット概要**米国株式は今日、ポジティブな領域で取引されており、半導体および人工知能関連の株が広範なインデックスに対して重要なサポートを提供しています。S&P 500は+0.11%上昇しており、ナスダック100は+0.29%の上昇でアウトパフォームしています。ダウ・ジョーンズ工業平均は+0.06%上昇しました。先物市場では、12月のE-mini S&P 500先物契約が+0.09%高で取引されており、12月のE-miniナスダック100先物は+0.24%上昇しています。今日の株式市場の上昇の主な要因は、テクノロジーおよび半導体関連セクター全体での力強さの再燃にあります。アルファベットの株価は、バークシャー・ハサウェイが同社に49億ドルのポジションを蓄積したとの開示を受けて、5%以上急騰しました。この動きを補完する形で、半導体メーカーやAIインフラプロバイダーは顕著な強さを示しており、全体的な市場のポジティブバイアスに寄与しています。**個別株のパフォーマンス**半導体名の中で先頭を切っているのはマイクロン・テクノロジーであり、ロゼンブラット証券が目標株価を$300 から以前の250ドルに引き上げた後、4%以上上昇しました。他のチップおよびストレージ企業もこのセクターの勢いから恩恵を受けており、ウエスタンデジタルは3%以上上昇し、シーゲート・テクノロジー・ホールディングスとラム・リサーチはそれぞれ2%以上上昇しています。さらに、ARMホールディングス、アプライド・マテリアルズ、ブロードコム、ASMLホールディング、KLAコーポレーションはすべて1%以上上昇して取引されています。半導体を超えて、重要な上昇株にはZymeworksが含まれ、+33%上昇し、Jazz Pharmaceuticalsも+18%以上進んでおり、いずれも実験的な癌併用療法の後期試験結果が良好であったことを受けている。Rubrikは、みずほ証券が格上げした後、+1%以上上昇している。GapとExpeditors Internationalも好意的なアナリストのカバレッジを受け、株価が+1%以上上昇している。悪い点として、Dell Technologiesはモルガン・スタンレーからのダブルダウングレードにより、-4%以上下落しました。HPエンタープライズとHPインクもそれぞれ-3%以上、-2%以上下落しており、これもモルガン・スタンレーのダウングレードによるものです。アラマークは、Q4の収益が50.5億ドルとなり、コンセンサス予想の51.7億ドルを下回ったため、-6%以上下落しました。**経済データと金利見通し**ポジティブな経済サプライズが今日の市場活動を支えています。11月のエンパイア製造業一般ビジネス条件指数は予想外に+8.0上昇し、18.7に達しました。これは1年ぶりの高水準で、5.8への低下が予想されていたのに反しています。しかし、このタカ派のデータは、水曜日の取引終了後に発表されるNvidiaの決算発表に向けていくつかの注意を示しています。市場は、連邦公開市場委員会が12月9日から10日に会合を開く際に-25ベーシスポイントの利下げの41%の確率を織り込んでいます。今週予定されている複数の企業の収益報告—ウォルマート、ターゲット、ホームデポを含む—は、消費者支出のトレンドに関する追加の洞察を投資家に提供するでしょう。**金利市場**12月の10年物国債先物は本日+2ティック上昇しており、10年物の利回りは-1.4ベーシスポイント減少して4.135%となっています。国債市場は、遅延した経済データの発表が経済の軟化やインフレの緩和の証拠を提供する可能性があるとの期待を考慮しており、さらなるFRBの金利引き下げを支持するかもしれません。しかし、本日の強い製造業データはこれらの上昇をいくつか縮小しました。ヨーロッパの政府債券も上昇しており、10年物のドイツ連邦債利回りは1.0ベーシスポイント下がって2.710%、10年物の英国国債利回りは3.1ベーシスポイント下がって4.543%となっています。欧州委員会は2025年ユーロ圏GDP予測を+0.9%から+1.3%に引き上げつつ、2025年のインフレ見通しを+2.1%のまま維持しています。スワップ市場では、ECBが12月18日の政策会合で-25ベーシスポイントの金利引き下げを行う確率がわずか3%と見込まれています。**国際市場**海外の株式市場は今日、弱さを示しています。ユーロ・ストックス50は-0.94%下落し、中国の上海総合指数は-0.46%の損失で1.5週の安値に下落し、日本の日経225は-0.10%下げて1週の安値に閉じました。**先週**Q3の決算シーズンが終了に近づいており、500のS&P 500企業のうち460社が報告を行っていますが、結果は82%の確率で予想を上回り、今四半期は2021年以来最も強い四半期となる可能性があります。Q3の利益成長は+14.6%で、前年同期比での初期予測である+7.2%を大幅に上回りました。9月の雇用および実質収入データ、消費者支出指標を含む今後の経済リリースは、今週の市場センチメントを引き続き形成していくでしょう。
テックラリーが広範な市場を押し上げ、チップ株とAIインフラが勢いを増す
マーケット概要
米国株式は今日、ポジティブな領域で取引されており、半導体および人工知能関連の株が広範なインデックスに対して重要なサポートを提供しています。S&P 500は+0.11%上昇しており、ナスダック100は+0.29%の上昇でアウトパフォームしています。ダウ・ジョーンズ工業平均は+0.06%上昇しました。先物市場では、12月のE-mini S&P 500先物契約が+0.09%高で取引されており、12月のE-miniナスダック100先物は+0.24%上昇しています。
今日の株式市場の上昇の主な要因は、テクノロジーおよび半導体関連セクター全体での力強さの再燃にあります。アルファベットの株価は、バークシャー・ハサウェイが同社に49億ドルのポジションを蓄積したとの開示を受けて、5%以上急騰しました。この動きを補完する形で、半導体メーカーやAIインフラプロバイダーは顕著な強さを示しており、全体的な市場のポジティブバイアスに寄与しています。
個別株のパフォーマンス
半導体名の中で先頭を切っているのはマイクロン・テクノロジーであり、ロゼンブラット証券が目標株価を$300 から以前の250ドルに引き上げた後、4%以上上昇しました。他のチップおよびストレージ企業もこのセクターの勢いから恩恵を受けており、ウエスタンデジタルは3%以上上昇し、シーゲート・テクノロジー・ホールディングスとラム・リサーチはそれぞれ2%以上上昇しています。さらに、ARMホールディングス、アプライド・マテリアルズ、ブロードコム、ASMLホールディング、KLAコーポレーションはすべて1%以上上昇して取引されています。
半導体を超えて、重要な上昇株にはZymeworksが含まれ、+33%上昇し、Jazz Pharmaceuticalsも+18%以上進んでおり、いずれも実験的な癌併用療法の後期試験結果が良好であったことを受けている。Rubrikは、みずほ証券が格上げした後、+1%以上上昇している。GapとExpeditors Internationalも好意的なアナリストのカバレッジを受け、株価が+1%以上上昇している。
悪い点として、Dell Technologiesはモルガン・スタンレーからのダブルダウングレードにより、-4%以上下落しました。HPエンタープライズとHPインクもそれぞれ-3%以上、-2%以上下落しており、これもモルガン・スタンレーのダウングレードによるものです。アラマークは、Q4の収益が50.5億ドルとなり、コンセンサス予想の51.7億ドルを下回ったため、-6%以上下落しました。
経済データと金利見通し
ポジティブな経済サプライズが今日の市場活動を支えています。11月のエンパイア製造業一般ビジネス条件指数は予想外に+8.0上昇し、18.7に達しました。これは1年ぶりの高水準で、5.8への低下が予想されていたのに反しています。しかし、このタカ派のデータは、水曜日の取引終了後に発表されるNvidiaの決算発表に向けていくつかの注意を示しています。
市場は、連邦公開市場委員会が12月9日から10日に会合を開く際に-25ベーシスポイントの利下げの41%の確率を織り込んでいます。今週予定されている複数の企業の収益報告—ウォルマート、ターゲット、ホームデポを含む—は、消費者支出のトレンドに関する追加の洞察を投資家に提供するでしょう。
金利市場
12月の10年物国債先物は本日+2ティック上昇しており、10年物の利回りは-1.4ベーシスポイント減少して4.135%となっています。国債市場は、遅延した経済データの発表が経済の軟化やインフレの緩和の証拠を提供する可能性があるとの期待を考慮しており、さらなるFRBの金利引き下げを支持するかもしれません。しかし、本日の強い製造業データはこれらの上昇をいくつか縮小しました。
ヨーロッパの政府債券も上昇しており、10年物のドイツ連邦債利回りは1.0ベーシスポイント下がって2.710%、10年物の英国国債利回りは3.1ベーシスポイント下がって4.543%となっています。欧州委員会は2025年ユーロ圏GDP予測を+0.9%から+1.3%に引き上げつつ、2025年のインフレ見通しを+2.1%のまま維持しています。スワップ市場では、ECBが12月18日の政策会合で-25ベーシスポイントの金利引き下げを行う確率がわずか3%と見込まれています。
国際市場
海外の株式市場は今日、弱さを示しています。ユーロ・ストックス50は-0.94%下落し、中国の上海総合指数は-0.46%の損失で1.5週の安値に下落し、日本の日経225は-0.10%下げて1週の安値に閉じました。
先週
Q3の決算シーズンが終了に近づいており、500のS&P 500企業のうち460社が報告を行っていますが、結果は82%の確率で予想を上回り、今四半期は2021年以来最も強い四半期となる可能性があります。Q3の利益成長は+14.6%で、前年同期比での初期予測である+7.2%を大幅に上回りました。9月の雇用および実質収入データ、消費者支出指標を含む今後の経済リリースは、今週の市場センチメントを引き続き形成していくでしょう。