2017年8月誕生のCompoundは、イーサリアムブロックチェーンを基盤とした分散型レンディングプロトコルであり、従来の金融機関の独占を打破し、誰もがレンディング市場に参加できるようにしました。ユーザーは保有する暗号資産をプールに預けて利息を得ることができ、借り手は透明で信頼不要な方法で流動資金を獲得します。このモデルは銀行の貸付と似ていますが、本質的には全く異なります。
銀行と比較して、Compoundはブロックチェーン上に構築されており、スマートコントラクトによって自動的に実行され、人の承認を必要とせず、取引の透明性は従来の金融をはるかに超えています。さらに重要なのは、ユーザーが自分の資産を完全にコントロールでき、中介機関に信頼を置く必要がない点です。これこそが分散型金融（DeFi）の核心的魅力です。
2020年、Compoundチームは革新的な戦略「レンディングはマイニングと同じ」を導入しました。ユーザーが預け入れ、借り出し、返済を行うかどうかに関わらず、プラットフォームの活動に参加すればCOMPトークンの報酬を得られます。この積極的なインセンティブ設計は、短期間で多くのユーザーを引き付けました。
COMPはイーサリアムベースのERC-20トークンで、総供給量は1000万枚です。配分構造は、50.05%がコミュニティに、23.96%が株主に、25.99%がチームに割り当てられています。ユーザー部分の42.3%はマイニング形式でリリースされ、年間約85万枚を生産し、2024年6月にマイニングサイクルを完了する予定です。
現在の流通量は9,668,189枚に達し、流通率は驚異の96.68%となっており、トークン供給は安定化に向かっており、後期の売却圧力は比較的コントロールされています。
Compoundはペンシルバニア大学の卒業生Robert LeshnerとGeoffrey Hayesによって2017年に設立されました。Leshnerは経済学の背景を持ち、Robot Venturesを創設。HayesはPostmatesのエンジニア出身で、その後Safe Shepherdを設立しました。プロジェクトの進展とともに、Antonina Norair（経験豊富な開発エンジニア）、Jayson Hobby（デザインディレクター）など、多くの人材が参加しています。
投資家面では、Compoundは3回の資金調達を完了し、31以上の投資機関から資金を集め、総額は7000万ドルに達します。2018年5月のシードラウンドでは820万ドルを調達し、a16z、Coinbase、ベインキャピタルなど業界大手が参加。2019年11月のシリーズAでは2500万ドル、2022年11月のシリーズBでは3760万ドルを調達しました。
さらに、CompoundはAltonomy、Magnet Capital、Amber AIなどの著名な取引業者やマーケットメーカーを含む26の重要なパートナーと関係を築いており、これらの機関の参加はCompoundの市場地位をさらに証明しています。
最新データによると、COMPの現在価格は$25.51、時価総額は$246.64M、世界順位は99位、DeFiセクター内では25位です。時価総額の順位はやや後方ですが、これはCompoundがまだ大きな成長余地を持つことを示しています。
DeFiアプリケーションにおいて、Compoundのロックされた資金総額（TVL）は11.4億ドルに達し、市場シェアは19.9%であり、Uniswapに次ぐ位置です。この地位は、DeFiの先駆者としてのCompoundの重要性を示しています。特に注目すべきは、Compoundはイーサリアムに限定せず、ArbitrumやPolygonなど複数のブロックチェーンに展開しており、ユーザーのアクセス性とエコシステムの多様性を大幅に向上させている点です。
近年最も爆発的な成長を見せるDeFi分野において、今後の成長潜力は非常に大きいです。Compoundは複数のトップ投資ファンドから注目を集めており、これらの機関は長期的な価値投資に焦点を当てているため、COMPの中長期的な保有対象としての信頼性も高まっています。
COMPは2020年6月に$58で初めて上場し、その後急速に上昇し、同月に$280に達しました。2021年のブルマーケット期には、11月の$80からわずか6ヶ月で$900（2021年5月）に急騰し、10倍以上の上昇を記録しました。
しかし、その後は長期的な下落局面に入り、2022年6月には$26の最低値をつけました。2023年中頃からは、$30〜$80のレンジで震える動きとなり、過去最高値の$900と比べて97%下落しています。
現段階では、$30〜$80の範囲がベアマーケットのサポートラインと考えられます。チャートの動きから判断すると、今後大きく下落する可能性は限定的です。下半期は底値を築きながら調整を続け、2024年前半には市場全体と連動して上昇に向かう可能性があり、後半にはブルマーケットの兆しが徐々に見えてくる見込みです。
投資を検討している方は、まず正規の取引プラットフォームでアカウントを作成し、本人確認を完了させる必要があります。その後、プラットフォームの検索窓に「COMP」と入力し、プロジェクトを特定します。自身の判断に基づき、ロング（買い）またはショート（売り）を選択してください。投資前にはリスク許容度を十分に評価し、適切なストップロス・テイクプロフィットポイントを設定しましょう。
COMPの過去の価格変動性と現在の価格位置を考慮すると、保守的な投資家はレンジの下限付近で段階的に買い増しを行うのが良いでしょう。積極的な投資家は、2024年上半期のブレイクアウトのタイミングに注目してください。いずれにしても、COMPは短期的な取引ツールではなく、中長期的なポートフォリオの一部として位置付けるべきです。
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COMP幣は長期保有に値するか？Compoundレンディングプロトコルの投資価値を深掘り
Compound如何重塑DeFi生態？
2017年8月誕生のCompoundは、イーサリアムブロックチェーンを基盤とした分散型レンディングプロトコルであり、従来の金融機関の独占を打破し、誰もがレンディング市場に参加できるようにしました。ユーザーは保有する暗号資産をプールに預けて利息を得ることができ、借り手は透明で信頼不要な方法で流動資金を獲得します。このモデルは銀行の貸付と似ていますが、本質的には全く異なります。
銀行と比較して、Compoundはブロックチェーン上に構築されており、スマートコントラクトによって自動的に実行され、人の承認を必要とせず、取引の透明性は従来の金融をはるかに超えています。さらに重要なのは、ユーザーが自分の資産を完全にコントロールでき、中介機関に信頼を置く必要がない点です。これこそが分散型金融（DeFi）の核心的魅力です。
COMPトークン：インセンティブメカニズムはエコシステムの成長をどう促進？
2020年、Compoundチームは革新的な戦略「レンディングはマイニングと同じ」を導入しました。ユーザーが預け入れ、借り出し、返済を行うかどうかに関わらず、プラットフォームの活動に参加すればCOMPトークンの報酬を得られます。この積極的なインセンティブ設計は、短期間で多くのユーザーを引き付けました。
COMPはイーサリアムベースのERC-20トークンで、総供給量は1000万枚です。配分構造は、50.05%がコミュニティに、23.96%が株主に、25.99%がチームに割り当てられています。ユーザー部分の42.3%はマイニング形式でリリースされ、年間約85万枚を生産し、2024年6月にマイニングサイクルを完了する予定です。
現在の流通量は9,668,189枚に達し、流通率は驚異の96.68%となっており、トークン供給は安定化に向かっており、後期の売却圧力は比較的コントロールされています。
誰がCompoundの発展を支援しているのか？
Compoundはペンシルバニア大学の卒業生Robert LeshnerとGeoffrey Hayesによって2017年に設立されました。Leshnerは経済学の背景を持ち、Robot Venturesを創設。HayesはPostmatesのエンジニア出身で、その後Safe Shepherdを設立しました。プロジェクトの進展とともに、Antonina Norair（経験豊富な開発エンジニア）、Jayson Hobby（デザインディレクター）など、多くの人材が参加しています。
投資家面では、Compoundは3回の資金調達を完了し、31以上の投資機関から資金を集め、総額は7000万ドルに達します。2018年5月のシードラウンドでは820万ドルを調達し、a16z、Coinbase、ベインキャピタルなど業界大手が参加。2019年11月のシリーズAでは2500万ドル、2022年11月のシリーズBでは3760万ドルを調達しました。
さらに、CompoundはAltonomy、Magnet Capital、Amber AIなどの著名な取引業者やマーケットメーカーを含む26の重要なパートナーと関係を築いており、これらの機関の参加はCompoundの市場地位をさらに証明しています。
市場地位と成長可能性の分析
最新データによると、COMPの現在価格は$25.51、時価総額は$246.64M、世界順位は99位、DeFiセクター内では25位です。時価総額の順位はやや後方ですが、これはCompoundがまだ大きな成長余地を持つことを示しています。
DeFiアプリケーションにおいて、Compoundのロックされた資金総額（TVL）は11.4億ドルに達し、市場シェアは19.9%であり、Uniswapに次ぐ位置です。この地位は、DeFiの先駆者としてのCompoundの重要性を示しています。特に注目すべきは、Compoundはイーサリアムに限定せず、ArbitrumやPolygonなど複数のブロックチェーンに展開しており、ユーザーのアクセス性とエコシステムの多様性を大幅に向上させている点です。
近年最も爆発的な成長を見せるDeFi分野において、今後の成長潜力は非常に大きいです。Compoundは複数のトップ投資ファンドから注目を集めており、これらの機関は長期的な価値投資に焦点を当てているため、COMPの中長期的な保有対象としての信頼性も高まっています。
COMP価格の推移：ブルマーケットのピークからベアマーケットの底値まで
COMPは2020年6月に$58で初めて上場し、その後急速に上昇し、同月に$280に達しました。2021年のブルマーケット期には、11月の$80からわずか6ヶ月で$900（2021年5月）に急騰し、10倍以上の上昇を記録しました。
しかし、その後は長期的な下落局面に入り、2022年6月には$26の最低値をつけました。2023年中頃からは、$30〜$80のレンジで震える動きとなり、過去最高値の$900と比べて97%下落しています。
現段階では、$30〜$80の範囲がベアマーケットのサポートラインと考えられます。チャートの動きから判断すると、今後大きく下落する可能性は限定的です。下半期は底値を築きながら調整を続け、2024年前半には市場全体と連動して上昇に向かう可能性があり、後半にはブルマーケットの兆しが徐々に見えてくる見込みです。
COMPへの投資方法とアドバイス
投資を検討している方は、まず正規の取引プラットフォームでアカウントを作成し、本人確認を完了させる必要があります。その後、プラットフォームの検索窓に「COMP」と入力し、プロジェクトを特定します。自身の判断に基づき、ロング（買い）またはショート（売り）を選択してください。投資前にはリスク許容度を十分に評価し、適切なストップロス・テイクプロフィットポイントを設定しましょう。
COMPの過去の価格変動性と現在の価格位置を考慮すると、保守的な投資家はレンジの下限付近で段階的に買い増しを行うのが良いでしょう。積極的な投資家は、2024年上半期のブレイクアウトのタイミングに注目してください。いずれにしても、COMPは短期的な取引ツールではなく、中長期的なポートフォリオの一部として位置付けるべきです。