米国主要株価指数は、メガキャップテクノロジー株の弱さが全体の市場センチメントに重くのしかかり、今日軟調に推移しています。S&P 500は-0.24%下落し、ナスダック100も同様に-0.24%の下落を示しています。ダウ・ジョーンズ工業株平均はやや堅調で、わずか-0.09%の下落です。先物市場は引き続き圧力がかかる見通しで、3月E-mini S&P 500先物は-0.28%、3月E-miniナスダック先物は-0.27%で取引されています。テクノロジーセクターのパフォーマンス不振が、今日の株式売りの主な原因です。マグニフィセントセブンの中で、多くの重鎮がマイナス圏で取引されています。NvidiaとTeslaが-1%以上の下落でリードし、Meta Platformsは-0.82%、Alphabetは-0.40%、Amazon.comは-0.23%下落しています。Microsoftは-0.02%とほぼ横ばいで、Appleは+0.15%と堅調です。この大手テクノロジーの広範な軟化は、市場全体に連鎖的な影響を及ぼしています。**貴金属の急騰が広範な売りを誘発**銀とプラチナのパラボリックな上昇に伴う利益確定の圧力が、貴金属市場に現れました。これらの急反転は、テクニカルな売りを引き起こし、両金属ともピークから大きく下落しています。さらに、CMEが貴金属取引の証拠金要件を引き上げたことで、強制的なロングポジションの清算が発生しています。鉱業株はこの金属の弱さの影響を最も受けています。金価格は-3%以上の下落、銀は史上最高値から-7%以上の急落です。このボラティリティは鉱業株を圧迫しています。Hecla Miningは-6%以上、Newmontは-5%以上下落し、S&P 500の最悪パフォーマーの一角となっています。Coeur Miningは-4%以上、Freeport-McMoRanは-2%以上の下落です。**エネルギーの堅調さが市場を支える**他のセクターの弱さとは対照的に、原油価格は+2%以上上昇し、株式市場に明るい材料を提供しています。ベネズエラからナイジェリアまでの地政学的緊張が原油価格を支えています。さらに、中国の財政省は来年度の財政支出拡大計画を発表し、エネルギー需要の期待を高めています。ウクライナ・ロシア紛争は依然として要因であり、週末の和平交渉の進展が見られなかったため、石油の地政学的プレミアムは維持されています。エネルギーセクターの株価は好調で、Devon Energy、Marathon Petroleum、Halliburton、APA Corp、Diamondback Energy、ConocoPhillips、Occidental Petroleumがすべて+1%以上で取引されています。Chevronは+0.63%の上昇でダウ・ジョーンズの上昇銘柄をリードしています。**固定収入は安全資産としての魅力を増す**株式市場の不確実性を背景に、債券市場は恩恵を受けています。3月10年国債は+4ティック上昇し、10年利回りは-1.6ベーシスポイントの4.112%に低下し、1週間ぶりの安値を記録しています。安全資産への逃避は、国内株式の弱さと国際的な地政学リスクの両方を反映しています。欧州国債も同様に動き、ドイツ10年連邦債の利回りは1.5週間ぶりの2.836%に低下し、-1.4ベーシスポイント、英国10年ギルトの利回りは1週間ぶりの4.459%に低下し、-0.7ベーシスポイントの4.500%となっています。**個別株ハイライト**セクター動向を超えて、特定の企業が市場の注目を集めています。Praxis Precision Medicineは、FDAの画期的治療薬指定を受けたウリザカルタミドによる本態性振戦治療の承認を受けて+14%以上急騰しました。DigitalBridge Groupは、SoftBank Groupの$16 株あたり$4 ドルでの買収発表を受けて+9%以上ジャンプし、評価額は約$1 十億ドルと見込まれています。Coupangは、データ漏洩に関連した顧客補償のために十億ドル超を提供することを約束し、+1%以上上昇しています。**今後の見通し：経済カレンダーと市場予想**今週は祝日短縮のため、いくつかの重要な経済指標の発表があります。11月の未成住宅販売は前月比+1.0%の増加が予想されています。12月のMNIシカゴPMIは+3.5ポイントの39.8に上昇すると見込まれています。連邦準備制度は、12月9-10日の政策会合の議事録を公開します。週間初の失業保険申請件数は1,000件増加し、215,000件になると予測されています。12月のS&P PMIによる製造業活動は横ばいの51.8と見込まれています。市場参加者は、1月27-28日のFOMC会合で-25ベーシスポイントの利下げが起こる確率をわずか19%と見積もっており、政策の安定性が期待されています。季節的な強さはこの期間の株式を通常支え、Citadel Securitiesの過去のデータによると、1928年以来、12月の最終2週間にS&P 500は75%の確率で上昇し、平均1.3%の上昇を記録しています。**国際市場はまちまちの動き**世界の株式市場は、異なる動きを見せています。Euro Stoxx 50は+0.17%上昇し、中国の上海総合指数は6週間ぶりの高値に上昇、9日連続の上昇を+0.04%の終値で記録しています。一方、日本のNikkei Stock 225は-0.44%の弱さで取引を終えています。
テクノロジーの弱さが株式市場を押し下げる、混在する市場シグナルの中で
米国主要株価指数は、メガキャップテクノロジー株の弱さが全体の市場センチメントに重くのしかかり、今日軟調に推移しています。S&P 500は-0.24%下落し、ナスダック100も同様に-0.24%の下落を示しています。ダウ・ジョーンズ工業株平均はやや堅調で、わずか-0.09%の下落です。先物市場は引き続き圧力がかかる見通しで、3月E-mini S&P 500先物は-0.28%、3月E-miniナスダック先物は-0.27%で取引されています。
テクノロジーセクターのパフォーマンス不振が、今日の株式売りの主な原因です。マグニフィセントセブンの中で、多くの重鎮がマイナス圏で取引されています。NvidiaとTeslaが-1%以上の下落でリードし、Meta Platformsは-0.82%、Alphabetは-0.40%、Amazon.comは-0.23%下落しています。Microsoftは-0.02%とほぼ横ばいで、Appleは+0.15%と堅調です。この大手テクノロジーの広範な軟化は、市場全体に連鎖的な影響を及ぼしています。
貴金属の急騰が広範な売りを誘発
銀とプラチナのパラボリックな上昇に伴う利益確定の圧力が、貴金属市場に現れました。これらの急反転は、テクニカルな売りを引き起こし、両金属ともピークから大きく下落しています。さらに、CMEが貴金属取引の証拠金要件を引き上げたことで、強制的なロングポジションの清算が発生しています。
鉱業株はこの金属の弱さの影響を最も受けています。金価格は-3%以上の下落、銀は史上最高値から-7%以上の急落です。このボラティリティは鉱業株を圧迫しています。Hecla Miningは-6%以上、Newmontは-5%以上下落し、S&P 500の最悪パフォーマーの一角となっています。Coeur Miningは-4%以上、Freeport-McMoRanは-2%以上の下落です。
エネルギーの堅調さが市場を支える
他のセクターの弱さとは対照的に、原油価格は+2%以上上昇し、株式市場に明るい材料を提供しています。ベネズエラからナイジェリアまでの地政学的緊張が原油価格を支えています。さらに、中国の財政省は来年度の財政支出拡大計画を発表し、エネルギー需要の期待を高めています。
ウクライナ・ロシア紛争は依然として要因であり、週末の和平交渉の進展が見られなかったため、石油の地政学的プレミアムは維持されています。エネルギーセクターの株価は好調で、Devon Energy、Marathon Petroleum、Halliburton、APA Corp、Diamondback Energy、ConocoPhillips、Occidental Petroleumがすべて+1%以上で取引されています。Chevronは+0.63%の上昇でダウ・ジョーンズの上昇銘柄をリードしています。
固定収入は安全資産としての魅力を増す
株式市場の不確実性を背景に、債券市場は恩恵を受けています。3月10年国債は+4ティック上昇し、10年利回りは-1.6ベーシスポイントの4.112%に低下し、1週間ぶりの安値を記録しています。安全資産への逃避は、国内株式の弱さと国際的な地政学リスクの両方を反映しています。欧州国債も同様に動き、ドイツ10年連邦債の利回りは1.5週間ぶりの2.836%に低下し、-1.4ベーシスポイント、英国10年ギルトの利回りは1週間ぶりの4.459%に低下し、-0.7ベーシスポイントの4.500%となっています。
個別株ハイライト
セクター動向を超えて、特定の企業が市場の注目を集めています。Praxis Precision Medicineは、FDAの画期的治療薬指定を受けたウリザカルタミドによる本態性振戦治療の承認を受けて+14%以上急騰しました。DigitalBridge Groupは、SoftBank Groupの$16 株あたり$4 ドルでの買収発表を受けて+9%以上ジャンプし、評価額は約$1 十億ドルと見込まれています。Coupangは、データ漏洩に関連した顧客補償のために十億ドル超を提供することを約束し、+1%以上上昇しています。
今後の見通し：経済カレンダーと市場予想
今週は祝日短縮のため、いくつかの重要な経済指標の発表があります。11月の未成住宅販売は前月比+1.0%の増加が予想されています。12月のMNIシカゴPMIは+3.5ポイントの39.8に上昇すると見込まれています。連邦準備制度は、12月9-10日の政策会合の議事録を公開します。週間初の失業保険申請件数は1,000件増加し、215,000件になると予測されています。12月のS&P PMIによる製造業活動は横ばいの51.8と見込まれています。
市場参加者は、1月27-28日のFOMC会合で-25ベーシスポイントの利下げが起こる確率をわずか19%と見積もっており、政策の安定性が期待されています。季節的な強さはこの期間の株式を通常支え、Citadel Securitiesの過去のデータによると、1928年以来、12月の最終2週間にS&P 500は75%の確率で上昇し、平均1.3%の上昇を記録しています。
国際市場はまちまちの動き
世界の株式市場は、異なる動きを見せています。Euro Stoxx 50は+0.17%上昇し、中国の上海総合指数は6週間ぶりの高値に上昇、9日連続の上昇を+0.04%の終値で記録しています。一方、日本のNikkei Stock 225は-0.44%の弱さで取引を終えています。