出典：Yellowオリジナルタイトル：供給ギャップがAIデータセンターとグローバル電化推進を脅かすオリジナルリンク：https://yellow.com/es/news/la-brecha-en-el-suministro-de-cobre-amenaza-los-centros-de-datos-de-ia-y-el-impulso-de-electrificación-global**Katusa Research**の分析によると、銅は世界的なAIインフラ、電化、防衛システム展開の決定的な制約要因となっており、需要の増加速度は供給能力をはるかに超えていると警告している。**S&P Global**の2026年1月の銅の見通しレポートによると、Katusa Researchは、世界の銅需要が現在の約2800万トンから2040年には4200万トンに増加すると予測している。大きな介入がなければ、市場は約1000万トンの潜在的な赤字に直面していると推定されており、このギャップは現在の供給スケジュールでは構造的に管理不能とされている。今月、銅価格は1ポンドあたり6ドル近くの日次記録に達し、Katusa Researchはこれが世界的な在庫バッファーの余裕がほとんど残っていないことを反映していると述べている。## AIと電気インフラが需要を牽引Katusa Researchは、AI駆動の電力消費が重要な加速要因であると指摘している。レポート中で引用されている**S&P Global**のデータによると、米国のデータセンターはChatGPTが2022年末にリリースされた時点で電力需要の約5%を占めていた。これが2030年前には14%に増加すると予測されている。1メガワットのAIデータセンター容量には、配線、冷却システム、電力配分のために30〜47公吨の銅が必要とされる。中国では、AI施設は通常二重冗長構成で構築されており、銅の強度が高い。レポートで言及されている**UBS**の予測によると、2026年にはAIデータセンターだけで約11万公吨の追加銅需要が増加する可能性がある。## 電気自動車と防衛の非弾性圧力増加輸送の電化はこの圧力を強めている。レポートは、電池搭載の電気自動車に使用される銅は内燃機関車のほぼ3倍であり、世界の電気自動車関連の銅需要は現在の約260万公吨から2040年には630万公吨に年間で増加すると予測している。防衛支出の増加は、もう一つの非弾性需要の層をもたらしている。NATO加盟国はより高い軍事予算を約束しており、最新の兵器システム、通信インフラ、無人機はすべて銅を多く含むと同社は述べている。## 供給増加の速度不足供給面では、鉱石の品位低下、操業の中断、許認可の遅延が指摘されている。**S&P Global**のデータによると、新しい銅鉱山の平均発見から初生産までに17年かかる。同社が引用する**UBS**の予測は、銅の赤字が2025年の約23万公吨から2026年には40万公吨超に拡大し、在庫も減少していることを示している。「世界は銅を50%多く必要としている」とKatusa Researchは述べており、「供給ルートは根本的に追いついていない」と指摘している。
銅供給のギャップがAIデータセンターとグローバルな電化推進を脅かす
出典：Yellow オリジナルタイトル：供給ギャップがAIデータセンターとグローバル電化推進を脅かす
オリジナルリンク：https://yellow.com/es/news/la-brecha-en-el-suministro-de-cobre-amenaza-los-centros-de-datos-de-ia-y-el-impulso-de-electrificación-global Katusa Researchの分析によると、銅は世界的なAIインフラ、電化、防衛システム展開の決定的な制約要因となっており、需要の増加速度は供給能力をはるかに超えていると警告している。
S&P Globalの2026年1月の銅の見通しレポートによると、Katusa Researchは、世界の銅需要が現在の約2800万トンから2040年には4200万トンに増加すると予測している。
大きな介入がなければ、市場は約1000万トンの潜在的な赤字に直面していると推定されており、このギャップは現在の供給スケジュールでは構造的に管理不能とされている。
今月、銅価格は1ポンドあたり6ドル近くの日次記録に達し、Katusa Researchはこれが世界的な在庫バッファーの余裕がほとんど残っていないことを反映していると述べている。
AIと電気インフラが需要を牽引
Katusa Researchは、AI駆動の電力消費が重要な加速要因であると指摘している。
レポート中で引用されているS&P Globalのデータによると、米国のデータセンターはChatGPTが2022年末にリリースされた時点で電力需要の約5%を占めていた。これが2030年前には14%に増加すると予測されている。
1メガワットのAIデータセンター容量には、配線、冷却システム、電力配分のために30〜47公吨の銅が必要とされる。
中国では、AI施設は通常二重冗長構成で構築されており、銅の強度が高い。
レポートで言及されているUBSの予測によると、2026年にはAIデータセンターだけで約11万公吨の追加銅需要が増加する可能性がある。
電気自動車と防衛の非弾性圧力増加
輸送の電化はこの圧力を強めている。
レポートは、電池搭載の電気自動車に使用される銅は内燃機関車のほぼ3倍であり、世界の電気自動車関連の銅需要は現在の約260万公吨から2040年には630万公吨に年間で増加すると予測している。
防衛支出の増加は、もう一つの非弾性需要の層をもたらしている。
NATO加盟国はより高い軍事予算を約束しており、最新の兵器システム、通信インフラ、無人機はすべて銅を多く含むと同社は述べている。
供給増加の速度不足
供給面では、鉱石の品位低下、操業の中断、許認可の遅延が指摘されている。
S&P Globalのデータによると、新しい銅鉱山の平均発見から初生産までに17年かかる。
同社が引用するUBSの予測は、銅の赤字が2025年の約23万公吨から2026年には40万公吨超に拡大し、在庫も減少していることを示している。
「世界は銅を50%多く必要としている」とKatusa Researchは述べており、「供給ルートは根本的に追いついていない」と指摘している。
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