今後数週間で、さまざまな業界の企業が最新の株主配当を発表します。多くは控えめな年間増加を示すでしょうが、選ばれた一部の企業は明確なパターンを確立しています。それは、年々市場平均を大きく上回る配当増加を続けることです。これらの企業は、資金力と経営陣のコミットメントを持ち、配当を40％から100％まで引き上げることができ、近い将来その実績を繰り返す体制にあります。## 長期的リターンにとって一貫した配当増加が重要な理由積極的な配当増加にコミットする企業には、強力なダイナミクスが働いています。企業が四半期ごとまたは年々配当を増やす規律を示すと、その収入の増加に株価が徐々に連動していきます。派手さはありませんが、予測可能です。**ロッキード・マーティン（LMT）**を例にとると、株を15年間保有した投資家は、安定した配当増加のおかげで実効利回りが18％を超えています。これは、現在の2.5％のヘッドラインレートをはるかに上回る数字です。これは複利の力の一例です。以下に紹介する企業は、すべてこの能力を示しています。各社は近年、39％から100％の範囲で配当を引き上げており、今後1か月以内に追加の増加を示すサインも出ています。## 金融サービスと保険：プリマリカが先導**プリマリカ（PRI）**は、わずか4年で配当を2倍以上に増やし、金融サービスセクターの中でも最も積極的な配当増加企業の一つです。同社は、保険商品、投資商品、退職プラン、資産運用ソリューションを主に北米の中所得層に販売しています。基本的な財務状況は堅調です。プリマリカは10年以上にわたり毎年売上高を伸ばしてきましたが、利益の拡大はやや不安定です。経営陣は2025年度の利益成長率を低い二桁台と見込んでいますが、生活費の上昇による消費者の圧力が2026年の見通しを抑制する可能性もあります。重要な質問は、2024年2月初旬に予想される次の配当増加が、2025年の堅調さを反映するのか、それとも来年に向けた逆風を考慮したものになるのかです。同社の最近の実績は、強い答えを示しています。2025年の配当増加は、その年の配当開始時より約40％高く、2024年中に2回目の増配を実施した2024年中の水準よりも大きく上回っています。さらに、プリマリカは2026年の株式買い戻しを4億7500万ドルの承認を発表しており、資本配分に自信を示しています。## レストランと小売：二つのストーリー**ヤムチャイナホールディングス（YUMC）**は、中国全土でケンタッキー、ピザハット、タコベルのフランチャイズを運営し、ラバッツァコーヒーや小羊火鍋などの地域チェーンも展開しています。上海を拠点とする同社は、2016年に米国親会社から分離して以来、安定した売上成長を続けており、経営陣は積極的な拡大を追求しています。2025年だけで1,600から1,800の新規出店を目標としています。しかしながら、収益性の成長は期待に遅れ、2020年以来株価は横ばいのままです。これは、堅調な売上拡大にもかかわらずです。そのため、経営陣は株主へのキャッシュ還元を優先する方針に転じました。その結果は劇的でした。2017年の1株あたり10セントから2024年の16セントまで7年かけて配当を増やし、その後2025年に50％増の24セントに引き上げました。2026年の予想利益の約3分の1を配当に充てていることから、さらなる大幅な配当増も可能性として残っていますが、拡大計画の資金調達のために経営陣は慎重になるかもしれません。**ペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）**は異なるアプローチを取っています。同社は米国、英国、ドイツ、イタリア、カナダ、日本で自動車のフランチャイズを運営し、商用トラックの販売や物流サービスも展開しています。ペンスキーは配当増加の常連企業です。10年以上にわたり四半期ごとに配当を増やしており、2020年の一時停止もすぐに復活しています。この実績により、PAGはインカム投資家にとって注目すべき銘柄となっています。次の発表は1月下旬か2月初旬に予想されます。ただし注意点もあります。純利益は過去2年間で低下傾向にあり、ウォール街は2025年度もさらに減少し、2026年は横ばいと予測しています。これにより、投資家は経営陣がこの利益の逆風の中でも積極的な配当増を維持できるかどうかに関心を寄せています。## フォートレス級の収益性を誇る産業リーダー**コンフォート・システムズ・USA（FIX）**は、商業用のHVAC、電気、配管、関連システムを提供しています。同社は、製造や技術分野の顧客から安定した需要を享受しています。特に、AIインフラの展開を支援するデータセンターの拡張により、技術部門の成長が期待されています。結果は明白です。FIXの配当は2020年以来471％増加し、当初1％未満だった利回りを4％超に押し上げました。最近の四半期決算も素晴らしく、売上高は33％増、1株当たり利益は倍増、営業キャッシュフローは83％増となっています。次の大きな配当増加は非常に高い確率で、過去のパターンから2月下旬が有力です。**ハウメット・エアロスペース（HWM）**は、ジェットエンジン部品、航空宇宙用ファスナー、機体構造、鍛造ホイールを製造しています。旧アロニック子会社のHWMは、航空宇宙需要と先進材料の革新の交差点に位置しています。12月には、スタンリー・ブラック＆デッカー（SWK）から精密ファスナーや流体継手を含む**コンソリデーテッド・エアロスペース・マニュファクチャリング**を18億ドルで買収すると発表しました。配当の推移は、積極的な成長を反映しています。HWMの配当はわずか5年で6倍に増加し、2025年初めには20セントに倍増、その後中頃にさらに2セント追加されました。2025年の通年利益は37％増と予測されており、2026年には20％のEPS成長が見込まれています。次の増配は1月下旬に発表される見込みです。## 配当増加戦略：長期的資産形成を自動操縦これらの5社は共通点を持っています。安定または成長を続ける事業、株主還元にコミットした経営陣、そして経済の変動にも耐えられる財務力です。この方程式は、市場サイクルを通じて信頼性の高い結果をもたらしてきました。この戦略はシンプルですが、非常に強力です。適正な価値で配当を増やす企業を買い、その増加分を長期的に複利で増やしながら、株価の追随を待つのです。歴史は、このアプローチが長期的に年率15％のリターンをもたらし、投資資本を5年ごとに倍増させることを証明しています。これが、配当増加が投資家にとっていかに重要かを示す数学的証拠です。
今四半期に大幅な配当増加が見込まれる5つの株式
今後数週間で、さまざまな業界の企業が最新の株主配当を発表します。多くは控えめな年間増加を示すでしょうが、選ばれた一部の企業は明確なパターンを確立しています。それは、年々市場平均を大きく上回る配当増加を続けることです。これらの企業は、資金力と経営陣のコミットメントを持ち、配当を40％から100％まで引き上げることができ、近い将来その実績を繰り返す体制にあります。
長期的リターンにとって一貫した配当増加が重要な理由
積極的な配当増加にコミットする企業には、強力なダイナミクスが働いています。企業が四半期ごとまたは年々配当を増やす規律を示すと、その収入の増加に株価が徐々に連動していきます。派手さはありませんが、予測可能です。**ロッキード・マーティン（LMT）**を例にとると、株を15年間保有した投資家は、安定した配当増加のおかげで実効利回りが18％を超えています。これは、現在の2.5％のヘッドラインレートをはるかに上回る数字です。これは複利の力の一例です。
以下に紹介する企業は、すべてこの能力を示しています。各社は近年、39％から100％の範囲で配当を引き上げており、今後1か月以内に追加の増加を示すサインも出ています。
金融サービスと保険：プリマリカが先導
**プリマリカ（PRI）**は、わずか4年で配当を2倍以上に増やし、金融サービスセクターの中でも最も積極的な配当増加企業の一つです。同社は、保険商品、投資商品、退職プラン、資産運用ソリューションを主に北米の中所得層に販売しています。
基本的な財務状況は堅調です。プリマリカは10年以上にわたり毎年売上高を伸ばしてきましたが、利益の拡大はやや不安定です。経営陣は2025年度の利益成長率を低い二桁台と見込んでいますが、生活費の上昇による消費者の圧力が2026年の見通しを抑制する可能性もあります。
重要な質問は、2024年2月初旬に予想される次の配当増加が、2025年の堅調さを反映するのか、それとも来年に向けた逆風を考慮したものになるのかです。同社の最近の実績は、強い答えを示しています。2025年の配当増加は、その年の配当開始時より約40％高く、2024年中に2回目の増配を実施した2024年中の水準よりも大きく上回っています。さらに、プリマリカは2026年の株式買い戻しを4億7500万ドルの承認を発表しており、資本配分に自信を示しています。
レストランと小売：二つのストーリー
**ヤムチャイナホールディングス（YUMC）**は、中国全土でケンタッキー、ピザハット、タコベルのフランチャイズを運営し、ラバッツァコーヒーや小羊火鍋などの地域チェーンも展開しています。上海を拠点とする同社は、2016年に米国親会社から分離して以来、安定した売上成長を続けており、経営陣は積極的な拡大を追求しています。2025年だけで1,600から1,800の新規出店を目標としています。
しかしながら、収益性の成長は期待に遅れ、2020年以来株価は横ばいのままです。これは、堅調な売上拡大にもかかわらずです。そのため、経営陣は株主へのキャッシュ還元を優先する方針に転じました。その結果は劇的でした。2017年の1株あたり10セントから2024年の16セントまで7年かけて配当を増やし、その後2025年に50％増の24セントに引き上げました。2026年の予想利益の約3分の1を配当に充てていることから、さらなる大幅な配当増も可能性として残っていますが、拡大計画の資金調達のために経営陣は慎重になるかもしれません。
**ペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）**は異なるアプローチを取っています。同社は米国、英国、ドイツ、イタリア、カナダ、日本で自動車のフランチャイズを運営し、商用トラックの販売や物流サービスも展開しています。ペンスキーは配当増加の常連企業です。10年以上にわたり四半期ごとに配当を増やしており、2020年の一時停止もすぐに復活しています。
この実績により、PAGはインカム投資家にとって注目すべき銘柄となっています。次の発表は1月下旬か2月初旬に予想されます。ただし注意点もあります。純利益は過去2年間で低下傾向にあり、ウォール街は2025年度もさらに減少し、2026年は横ばいと予測しています。これにより、投資家は経営陣がこの利益の逆風の中でも積極的な配当増を維持できるかどうかに関心を寄せています。
フォートレス級の収益性を誇る産業リーダー
**コンフォート・システムズ・USA（FIX）**は、商業用のHVAC、電気、配管、関連システムを提供しています。同社は、製造や技術分野の顧客から安定した需要を享受しています。特に、AIインフラの展開を支援するデータセンターの拡張により、技術部門の成長が期待されています。
結果は明白です。FIXの配当は2020年以来471％増加し、当初1％未満だった利回りを4％超に押し上げました。最近の四半期決算も素晴らしく、売上高は33％増、1株当たり利益は倍増、営業キャッシュフローは83％増となっています。次の大きな配当増加は非常に高い確率で、過去のパターンから2月下旬が有力です。
ハウメット・エアロスペース（HWM）は、ジェットエンジン部品、航空宇宙用ファスナー、機体構造、鍛造ホイールを製造しています。旧アロニック子会社のHWMは、航空宇宙需要と先進材料の革新の交差点に位置しています。12月には、スタンリー・ブラック＆デッカー（SWK）から精密ファスナーや流体継手を含むコンソリデーテッド・エアロスペース・マニュファクチャリングを18億ドルで買収すると発表しました。
配当の推移は、積極的な成長を反映しています。HWMの配当はわずか5年で6倍に増加し、2025年初めには20セントに倍増、その後中頃にさらに2セント追加されました。2025年の通年利益は37％増と予測されており、2026年には20％のEPS成長が見込まれています。次の増配は1月下旬に発表される見込みです。
配当増加戦略：長期的資産形成を自動操縦
これらの5社は共通点を持っています。安定または成長を続ける事業、株主還元にコミットした経営陣、そして経済の変動にも耐えられる財務力です。この方程式は、市場サイクルを通じて信頼性の高い結果をもたらしてきました。
この戦略はシンプルですが、非常に強力です。適正な価値で配当を増やす企業を買い、その増加分を長期的に複利で増やしながら、株価の追随を待つのです。歴史は、このアプローチが長期的に年率15％のリターンをもたらし、投資資本を5年ごとに倍増させることを証明しています。これが、配当増加が投資家にとっていかに重要かを示す数学的証拠です。