IQM、量子コンピューティングのグローバルリーダーは、Reaとの合併を通じて、ヨーロッパ初の上場量子企業となる予定です。

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE )–IQMフィンランド株式会社（“IQM”、“IQM量子コンピュータ”または“当社”）は、グローバルリーダーのフルスタック超伝導量子コンピュータ企業であり、Real Asset Acquisition Corp.（ナスダック：RAAQ）と本日、最終的な事業統合契約を締結したことを発表しました。この契約により、IQMは上場企業となり、米国の主要証券取引所の一つに米国預託証券（ADS）を上場します。この取引は、IQMの技術と商業展開を加速させ、フォールトトレラント量子コンピューティングに向けた進展を促進し、量子コンピュータのリーディングプロバイダーとしての地位をさらに強化することを目的とした資金調達を提供します。

本社をフィンランドに置くIQMは、取引完了後にヘルシンキ証券取引所での普通株式の二重上場も検討しており、これが実現すれば、取引完了後に株式の取引が可能となる見込みです。

IQMは、オンプレミスまたはクラウド経由でアクセス可能なフルスタックのオープンアーキテクチャシステムを構築する量子コンピューティング企業です。IQMは、独自のチップ設計ツールやソフトウェア開発プラットフォームからなるインフラを持つ垂直統合型ビジネスモデルを運営しており、量子チップの製造、組立ライン、データセンターまで一貫して展開しています。これにより、イノベーションサイクルを加速し、最高水準の量子コンピュータを顧客に提供し、量子エコシステムの成長を促進しています。

** 取引のハイライト：**

取引完了後、IQMのバランスシート上の現金は、既存の現金を含めて4億5000万ドル超になる見込みであり、これにより商業展開を継続的に拡大できる資金的余裕が確保されます。

・ RAAQの信託口座に約1億7500万ドルの現金を保有（現時点の信託口座の金額に基づき、償還なしと仮定）
・ 主要な新規および既存の投資家からのPIPE資金調達により、1株あたり10.00ドルで約1億3400万ドルの資金調達（特定の通常のクロージング条件を満たすことを条件とする）
・ クロージング前に未行使のIQMワラントの現金行使による約2400万ドルの収益見込み
・ IQMの既存現金は1億7200万ドル（2025年末時点の未監査）
・ この取引は、IQMの事前資本評価額を約18億ドルと評価しています。

** IQM共同創設者兼CEOのJan Goetz氏は次のように述べています：**
「私たちはIQMを最初から一つの目的のために作りました。それは、実用的な量子コンピュータを実際に使う人々の手に届けることです。いつかではなく、今です。量子コンピューティングはもはや科学のプロジェクトではありません。顧客が所有し、運用し、先進的な量子コンピュータを構築する産業です。これを可能にするのがIQMです。」

** Real Asset Acquisition Corp.のCEO兼共同議長のPeter Ort氏は次のように述べています：**
「IQMは、地球上で最も要求の厳しい研究機関に対して、他の競合企業よりも多くのオンプレミス量子システムを構築・提供してきました。この取引は、すでに実績を築き、今日も実際の顧客と実際の量子システムを運用している企業の成長を加速させるものです。」

** IQM取締役会会長のSierk Poetting氏は次のように述べています：**
「上場は方向性の変更ではなく、むしろ加速です。取締役会は、量子インフラを従来のコンピュータと同じように基盤的かつアクセスしやすいものにするというIQMの使命と目標を全面的に支持しています。」

既存のIQM株主は、取引の一環として株式を売却したり現金を受け取ったりしません。すべての重要なIQM株主は、取引完了時に慣例的なロックアップ契約にコミットしています。

IQMとRAAQの両取締役会は、それぞれこの事業統合案を全会一致で承認しています。取引の完了は、RAAQとIQMの株主による承認およびその他の慣例的なクロージング条件の満たしに依存します。

詳細な情報や事業統合契約書のコピーは、RAAQが米国証券取引委員会（SEC）に提出するCurrent Report on Form 8-Kにて公開される予定です。

PIPE資金調達で販売される証券は、米国証券法（Securities Act）や州の証券法に基づき登録されていないため、登録や適用除外のないまま米国内での提供や販売はできません。

このプレスリリースは、証券の販売や購入の勧誘を意図したものではなく、いかなる州や管轄区域においても、登録や資格取得前に証券の提供、勧誘、販売が違法となる場合には該当しません。

** カンファレンスコールの案内 **

IQMとRAAQの経営陣は、提案された取引についての投資家向けカンファレンスコールを開催し、投資家向けプレゼンテーションを行います。詳細は追って更新される予定です。関心のある投資家は、録音を視聴できるリンクにアクセスできます。コールの書き起こしもRAAQがSECに提出します。

** アドバイザー **

J.P. Morgan SEは、IQMの財務および資本市場アドバイザーを務めています。J.P. Morgan Securities LLCとTD Cowenは、IQMのPIPE配置エージェントです。ロスチャイルド＆コーは、IQMおよび取締役会の財務・資本市場アドバイザーです。TD Cowenは、RAAQの財務・資本市場アドバイザーです。コーエン＆カンパニー・キャピタル・マーケッツは、RAAQの資本市場アドバイザーです。クーリーLLPとボレニアス法律事務所は、IQMの法務アドバイザーです。パーキンズ・コイーLLP、クロガラス法律事務所、コーニャーズ・ディル＆ピアマンLLPは、RAAQの法務アドバイザーです。DLAパイパーLLP（米国）は、J.P. Morgan Securities LLCとTD Cowenの法務アドバイザーです。ブルーシャツ・グループは、IQMの投資家関係アドバイザーです。

** IQM量子コンピュータについて **

IQMフィンランド株式会社（“IQM”、“IQM量子コンピュータ”、“当社”）は、超伝導量子コンピュータのグローバルリーダーです。IQMは、オンプレミスのフルスタック量子コンピュータとクラウドプラットフォームの両方を提供しています。IQMの顧客には、先端の高性能計算センター、研究所、大学、企業などが含まれ、量子ハードウェアとソフトウェアへのフルアクセスを必要としています。IQMは、フィンランドに本社を置き、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ポーランド、サウジアラビア、スペイン、シンガポール、韓国、台湾、英国、米国などにグローバル展開しています。

** RAAQについて **

ニュージャージー州プリンストンに本拠を置くRAAQは、ナスダック上場（ナスダック：RAAQ）の特殊目的買収会社（SPAC）であり、1つまたは複数の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編などの事業統合を目的として設立されました。RAAQのチームには、深い技術と業界経験を持つ量子コンピューティングの専門家が含まれています。

1 各企業からの公表済みオンプレミス導入実績を代表します（IBM、D-Wave、Pasqal、Rigetti、IonQ、OQC、Quandela、Anyon Systems、QuEra、Atom Computing、Quantinuum）

2 PIPEの現金コミットメントは1億3000万ドル超を含み、取引完了前のワラント行使による約2400万ドルの見込み、RAAQ信託口座の現金収益（償還なし仮定）、および2025年12月31日時点のIQM既存現金を含み、取引経費は約2500万ドルと見積もっています。

3 2025年12月31日時点のEUR/USD為替レートは1.174です。

4 PIPEの現金コミットメントは1億3000万ドル超を含み、取引完了前のワラント行使による約2400万ドルの見込み、RAAQ信託口座の現金収益（償還なし仮定）、および2025年12月31日時点のIQM既存現金を含み、取引経費は約2500万ドルと見積もっています。

5 各企業からの公表済みオンプレミス導入実績を代表します（IBM、D-Wave、Pasqal、Rigetti、IonQ、OQC、Quandela、Anyon Systems、QuEra、Atom Computing、Quantinuum）

** 提案された取引に関する追加情報と入手方法 **

事業統合に関連し、IQMはSECに対してForm F-4の登録申請書を提出する予定であり、これにはRAAQの予備委任状とIQMの予備目論見書が含まれます。SECが登録申請を承認した後、RAAQは株主総会の投票用に最終的な委任状・目論見書を郵送します。これらの資料には、提案された事業統合やその他の議案に関する重要な情報が含まれます。

この情報は、投資判断やその他の決定のためのすべての情報を含むものではなく、投資の根拠とすべきものではありません。RAAQとIQMは、SECに対して他の書類も提出する可能性があります。株主や関心のある方は、登録申請書や委任状・目論見書、修正資料、最終版委任状・目論見書などを、SECのウェブサイト（https://www.sec.gov）から無料で入手できます。

** 将来予測に関する記述 **

本資料には、米国連邦証券法および適用される非米国証券法の意味での“将来予測に関する記述”や“将来に関する情報”が含まれます（総称して“将来予測の記述”）。これらの記述は、「推定」「計画」「予測」「見通し」「意図」「予定」「期待」「予想」「信じる」「目標」「継続」「可能性」「潜在性」「予測」などの言葉や表現によって識別されることがあります。これらは、将来の出来事や傾向を予測または示唆するものであり、過去の事実を示すものではありません。これらの予測は、IQMおよびRAAQの経営陣が合理的と考える現在の見積もりや仮定に基づいていますが、内在的に不確実性を伴います。

これらの記述には、市場機会や市場シェアの予測、顧客採用率や利用パターンの見積もり、新製品・技術の商用化の見通し、開発・商用化コストとタイムライン、ビジネスモデルの実行とその経済的利益の見込み、顧客基盤の拡大、資金調達の展開、戦略的パートナーやサプライヤー、規制当局との関係、知的財産の維持・保護、将来の事業や投資、規制の動向、取引の成功とその利益、証券取引所での取引予定、資金調達や信託口座からの資金、ハードウェア・ソフトウェアの商用化、量子エコシステムの成長を促すインフラ整備、企業価値の向上の可能性などが含まれます。

これらの将来予測の記述は、あくまで例示的なものであり、保証や確約、予測、または事実や確率の断定を意図したものではありません。実際の結果や状況は予測困難または不可能であり、多くの仮定やリスクに左右されます。これらには、技術的課題や商用化の不確実性、過去の損失や運営歴の短さ、財務パフォーマンスや資金需要、競争環境、経営陣の依存、追加資金調達の必要性、政府や規制当局との関係、知的財産の維持、プライバシー・サイバーセキュリティリスク、AIや機械学習の規制、法律・税制・経済環境の変動、内部統制や上場維持のリスク、株主や規制当局の承認遅延、株式償還リスク、法的措置や調査の結果、取引の期待外れ、資金調達や株式発行の可能性、その他SECに提出される資料に記載のリスクなどがあります。

これらの予測は、上記リスクが現実化しないことや、経済・市場状況に予期せぬ変化がないことを前提としています。将来予測に関する詳細な情報やリスク要因については、当社やRAAQのSEC提出書類の“リスク要因”の項目をご参照ください。これらのリスクが顕在化した場合、実際の結果はこれらの予測と大きく異なる可能性があります。

また、これらの記述は、当社およびRAAQの経営陣の見解、計画、予測を示すものであり、その後の状況変化により修正されることがあります。将来予測の記述については、適用される証券法に基づき、更新義務を除き、いかなる義務も負いません。

さらに、「私たちは信じている」などの表現は、当社の信念や意見を示すものであり、これらの情報は、当社が入手可能な情報に基づいていますが、限定的または不完全な場合もあります。これらの記述は本質的に不確実性を伴い、投資家は過度に依存しないよう注意が必要です。RAAQへの投資は、RAAQの過去の投資やスポンサーの過去の投資、関連ファンドへの投資ではありません。これらの過去の投資の結果は、RAAQの将来のパフォーマンスを示すものではなく、大きく異なる可能性があります。

** 参加者の募集に関する情報 **

RAAQ、当社およびそれぞれの取締役、役員、管理職、従業員は、SECの規則に基づき、提案された取引に関して株主からの委任状募集に参加しているとみなされる場合があります。SECに提出される登録申請書には、これらの参加者に関する情報も記載される予定です。RAAQの取締役や役員についての詳細は、2025年5月15日にSECに提出された最終目論見書や、その後の四半期報告書（Form 10-Q）に記載されています。株主や投資家、関心のある方は、これらの資料が公開された際に、SECのウェブサイト（https://www.sec.gov）から無料で入手できます。

** 提供や勧誘の禁止 **

本資料は、証券の販売や購入の勧誘、投票や承認の請求を意図したものではなく、また、いかなる管轄区域においても、登録や資格取得前に証券の提供や販売が違法となる場合には該当しません。米国や欧州経済領域（EEA）、英国においても同様です。本資料は、証券の募集や広告、公開募集のためのものではなく、証券法第10条に基づく目論見書や免除規定に基づくもの以外の募集は行いません。IQMの普通株式の二重上場は、EUの目論見規則に基づく目論見書によって行われる予定です。

本資料に記載された証券への投資は、SECやその他の規制当局による承認を受けておらず、また、提供の正当性や情報の正確性・十分性についても保証されていません。これに反する表明は犯罪行為となります。

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