イランがホルムズ海峡の通行料を課す中、原油価格が急騰；S&P 500は下落、LNG株は上昇

米国の原油価格は、イランがホルムズ海峡の航行通行料を正式化する措置を取ったことで、夜間に急騰しました。これにより、市場の緊張感は高まり、米国の軍事エスカレーションの可能性について懸念が強まりました。ドナルド・トランプ大統領の5日間の停戦は4日目に入り、S&P 500は下落しましたが、シェブロン（CVX）やその他の一部の石油・ガス株は小幅な上昇を見せました。LNG関連のシェニエール・エナジー（LNG）などのエネルギーセクター銘柄が上昇をリードしました。

トランプ氏は木曜日の朝、Truth Socialを通じてイランに対し、「米国との交渉に真剣になった方がいい」と伝え、「遅すぎる前に」と付け加えました。

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彼は警告しました：「これが起こると、後戻りできず、見た目も良くない！」

原油価格

CMEグループのデータによると、木曜日の朝、米国の原油先物の短期契約は3.3％上昇し、1バレル93.32ドルで取引されました。米国の原油先物は月曜日早朝に100ドル超に上昇しましたが、トランプ氏のTruth Socialでの外交的進展の可能性に関する投稿により、約88ドルまで急落しました。

インターコンチネンタル取引所の価格によると、木曜日のヨーロッパではブレント原油先物は5％上昇し、107.30ドルとなりました。ブレント原油価格は、紛争の激化を懸念して113ドルまで上昇しましたが、その後、トランプ氏のTruth Social投稿を受けて約100ドルに下落しました。

米国の先物市場では、原油価格は10月まで1バレル80ドル以上を維持しており、イラン紛争の影響が長引く可能性を示唆しています。

ホルムズ海峡通行料

イランのアラブ諸国隣国を代表する湾岸協力会議の事務局長は木曜日、イランが船舶に通行料を徴収していると述べました。ジャセム・モハメド・アルブダイウィは、イランの行動を「国連の海洋法に関する協定の違反」と呼びました（AP通信報道）。

イランの革命防衛隊に近いとされるファルス通信とタスニム通信は、議会がホルムズ海峡の「正式な管理」を法制化し、料金徴収を通じて収益源を作る動きだと報じました（AP）。

もしイランが「ホルムズ海峡の正式なゲートキーパーとして行動しようとすれば、米国はエスカレートし、より厳しい攻撃や兵力投入、ハルグ島に対する動きなどを行う可能性が高い」と、BCAリサーチのチーフストラテジスト、フェリックス・ヴェジナ＝ポワリエは書いています。ハルグ島には石油貯蔵施設と、イランの石油輸出の大部分を担う港があります。

報道によると、数千人の米軍が地域に派遣されている中、「新たなエスカレーションの可能性が投資家の間で依然として最優先事項となっている」とドイツ銀行のストラテジスト、ジム・リードは木曜日早朝に述べました。

原油価格：歴史的ショックは間近

「現状の供給喪失は管理可能な範囲にある。しかし、長くは続かないだろう」と、BCAリサーチのポワリエは書いています。「もしこの混乱が4月中旬まで続けば、史上最大の原油供給喪失になる可能性がある。」

「イランはこの可能性を維持し、体制変革の試みを抑止し続けている」と彼は述べています。BCAの基本シナリオは、今後1〜2週間以内に交渉がまとまることですが、それには誤りの余地はほとんどありません。

ドイツ銀行のリードは、交渉のもう一つの大きな障害についても指摘しています。「イランはレバノンの関与を求めており、これはイスラエルのヒズボラに対する攻撃の終了を意味する」と、ロイターの報道を引用して書いています。

S&P 500、CVX、LNG

S&P 500は、早期の下げを縮小した後、0.4％下落しました。水曜日には0.5％上昇し、1月27日の最高値から5.5％下、3月20日の終値からは1.3％上回っています。

シェブロンは、わずかに上昇して取引を開始し、堅調さを保ちました。火曜日、同社はセーブル・オフショア（SOC）から1日あたり2万バレルの原油を購入すると発表しました。カリフォルニア州サンタバーバラ近くのセーブルの生産は、州の規制当局によって妨げられていましたが、トランプ政権は国防生産法を理由に再開を命じました。

株価チャートの読み方

カリフォルニアのディーゼル価格は、AAAによると過去最高の7.12ドルに達しています。レギュラーガソリンは、2022年6月の記録には及びませんが、カリフォルニアでは1ガロン5.84ドルで販売されており、全国平均の3.98ドルを上回っています。

シェニエール・エナジーは木曜日早朝に1.2％上昇し、水曜日の3.5％の下落から回復しました。今月の株価は、水曜日の終値までで20.6％上昇しています。

ウェルズ・ファーゴは、米国のエネルギー需要の構造的変化により、LNG株の目標株価を271ドルから335ドルに引き上げました。これは、イラン戦争が長引く可能性を見越したものですと、投資情報サイトのThe Flyは報じています。ウェルズは、ペルミアン盆地の米国生産者がガスと天然ガス液の供給を加速させると予測しています。

ゴラーLNG（GLNG）は、戦略的選択肢を検討するためにゴールドマン・サックスを雇ったとのニュースを受けて、3.6％上昇しました。

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