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ウルトラクリーン、転換社債の発行を提案

PRニュースワイヤー

2026年2月26日（木）午前6:01（GMT+9） 8分で読む

本記事について：

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カリフォルニア州ヘイワード、2026年2月25日 /PRNewswire/ – ウルトラクリーンホールディングス株式会社（NASDAQ：UCTT）は、本日、市場やその他の条件に基づき、2031年満期の転換社債（以下「債券」）を合計4億ドルの私的募集により発行する意向を発表しました。対象は、証券法1933年改正（以下「証券法」）のルール144Aに基づき、適格機関投資家と合理的に信じられる者とします。ウルトラクリーンはまた、最初の購入者に対し、債券の最初の発行日から13日以内に決済される範囲で、最大6,000万ドルの追加債券を購入するオプションを付与する予定です。

(PRNewsfoto/ウルトラクリーンホールディングス株式会社)

ウルトラクリーンは、募集による純収益を以下の用途に使用する予定です：

以下に記載のキャップドコール取引の費用を賄うため；

自社普通株式の最大4,000万ドルの買い戻し；

残りの資金は運転資金、修正・再編された信用契約に基づく一部の長期借入金の前倒し返済、その他一般的な企業目的に充てる予定です。

もし最初の購入者が追加債券の購入オプションを行使した場合、ウルトラクリーンは追加純収益の一部を用いて、以下に記載の追加キャップドコール取引の費用を賄う予定であり、残りは上記の目的に使用されます。

債券は、ウルトラクリーンの優先無担保債務となり、半年ごとに利息を支払い、2031年3月15日に満期を迎えます。ただし、早期買い戻し、償還、または転換が行われない限り有効です。債券保有者は、特定の状況や期間中に債券を転換する権利を有します。ウルトラクリーンは、転換時に現金と、場合によっては普通株式を決済します。

債券は、全額または一部（一定の制限付き）を、ウルトラクリーンの選択により、いつでも現金で償還可能です。償還は、2029年3月20日以降、満期日前の最終取引日の40営業日前までに行うことができ、条件として、ウルトラクリーンの普通株式の最新売買価格が一定期間、転換価格の130%以上で推移している必要があります。償還価格は、償還される債券の額面金額に、未払いの利息を加えたものとなります。

「根本的な変更」となる特定の企業イベントが発生した場合、一定の例外を除き、債券保有者はウルトラクリーンに対し、現金での買い戻しを要求できる権利を持ちます。買い戻し価格は、買い戻される債券の額面金額に、未払いの利息を加えたものとなります。

ストーリー続く  

債券の価格設定時に、債券の利率、初期転換率、その他の条件が決定されます。

債券の価格設定に関連して、ウルトラクリーンは、1つまたは複数の最初の購入者やその関連会社、または他の金融機関と、プライベート交渉によるキャップドコール取引を締結する予定です（以下「オプション相手方」）。これらの取引は、債券の基礎となる株式数をカバーし、反希薄調整を考慮した条件となる見込みです。最初の購入者が追加債券の購入オプションを行使した場合、ウルトラクリーンは追加キャップドコール取引をオプション相手方と締結します。

キャップドコール取引は、一般的に、債券の転換時における潜在的な希薄化を軽減し、または、転換時にウルトラクリーンが支払う必要のある可能性のある超過額を相殺することを目的としています。ただし、市場価格がキャップドコールのキャップ価格を超えた場合、希薄化が生じたり、相殺が行われなかったりする可能性があります。

ウルトラクリーンは、キャップドコール取引の初期ヘッジ設定に関して、オプション相手方またはその関連会社が、ウルトラクリーンの普通株式に関するさまざまなデリバティブ取引を行ったり、株式を購入したりすることを予告されています。この活動は、市場価格の上昇や下落に影響を与える可能性があります。

また、オプション相手方やその関連会社は、ヘッジポジションを変更するために、ウルトラクリーンの普通株式やその他の証券を二次市場で売買したり、ヘッジの解除や新たなデリバティブ取引を行ったりすることがあります（特に、キャップドコール取引の評価期間中や、早期の転換・買い戻し後に行われる可能性があります）。これにより、市場価格や債券の価値に影響を与える可能性があります。

また、ウルトラクリーンは、債券の発行と同時に、純収益の最大4,000万ドルを用いて、株式の買い戻しを行う予定です（「株式買い戻し」）。この買い戻しは、発行時の株価と同じ価格で行われる見込みです。これらの買い戻しは、市場価格に影響を与える可能性があり、また、債券の転換価格を引き上げる可能性もあります。債券の発行は、株式買い戻しの有無に関係なく行われます。

債券の販売と、債券の転換により発生する普通株式の発行は、証券法やその他の証券法に基づく登録を受けておらず、登録免除または登録不要の取引を除き、販売や譲渡はできません。このプレスリリースは、債券や転換により発生する株式の販売や勧誘の申し出を意図したものではなく、また、そのような販売や勧誘が違法となる州や地域では行われません。

将来予測に関する記述

このプレスリリースには、今後の見通しに関する記述が含まれています。これには、提供される債券の条件、提案された募集の完了、タイミングと規模、資金の用途、キャップドコール取引や株式買い戻しの予定条件とその効果に関する記述が含まれます。これらの将来予測に関する記述は、ウルトラクリーンの現時点での将来の見通しを示すものであり、市場状況、金利、株価の変動、事業リスクなどの不確実性により、実際の結果は大きく異なる可能性があります。特に、提案された募集の成立可否や、最終的な条件、資金の使途について保証はありません。これらの記述は、発表日現在のものであり、その後の状況変化に応じて更新される義務はありません。

お問い合わせ

ロンダ・ベネット
投資家関係担当シニア・バイスプレジデント
rbennetto@uct.com

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