市場アップデート

暗号通貨の時価総額は3.33％増加し、2.26兆ドルに達した。ビットコインは過去24時間で3.11％上昇し、取引価格は63,500ドル、イーサリアムは3.73％上昇し、1,680ドルに達した。すべての市場セクターが上昇し、その中でもNFTとGameFiセクターは特に顕著で、22％〜26％の上昇を記録し、他のセクターの上昇率は3％〜10％の範囲内だった。
欧州中央銀行が利上げし金融政策を引き締め
欧州中央銀行（ECB）は主要金利を25ベーシスポイント引き上げ、市場の広範な予想通りとなった。この決定は予想通りだったが、暗号通貨を含むリスク資産が直面するマクロ経済の逆風を強めた。主要中央銀行がインフレ対策のために金融政策を引き締め続ける中、ビットコインなどの無利子資産の相対的魅力は低下している。伝統的な政府債券の高金利は「リスクフリー」のリターンを提供し、資本がデジタル資産などの投機的な市場から流出しやすくなり、大規模な機関投資の流入速度も鈍化する可能性がある。
日本、暗号通貨を金融商品として規制する法案を推進
日本の立法機関は、暗号通貨を「金融商品」に再分類し、株式と同様の規制枠組みの下に置く法案を推進している。投資家にとって、これは世界最大の経済圏でこの資産クラスを合法化する重要な一歩だ。最も顕著な影響は、キャピタルゲイン税率を最高55％から20％の統一税率に引き下げ、従来の証券と整合させることだ。この税制の変更は、個人投資家と機関投資家にとって強力なインセンティブを生み出し、国内資本の大量流入を促し、日本を高度に構造化されたデジタル資産ビジネスに魅力的な地域へと変える可能性がある。
ブラックロック、新たな収益型ビットコインETFを申請
ブラックロックは、ビットコインを保有し、コールオプションの売却による収益を狙うiShares Bitcoin Premium Income ETF（BITA）の新修正案を提出した。世界最大の資産運用会社が「カバードコール」ビットコインETFを展開することで、市場の成熟を示し、保守的で収益重視の新たな投資家層を引きつける狙いだ。収益を提供することで、このファンドは価格上昇だけに依存する現物ETFとは異なる価値提案を行う。さらに、提案された0.65％の手数料は競合他社と比べて非常に競争力があり、ブラックロックが市場シェアを獲得し、暗号資産ETP全体の手数料圧力を下げる意向を示している。
シティグループ、トークン化された民間企業株を提供
シティグループは、機関投資家や高純資産顧客向けに、ブロックチェーンを基盤としたプラットフォームを通じてトークン化された民間企業株の取引を開始する。これは、歴史的に流動性不足だったプライベートエクイティ市場に流動性をもたらすとともに、大型金融機関が現実世界資産（RWA）のトークン化にブロックチェーンを利用する事例をさらに証明している。
Figure、住宅ローン貸し手Kiaviを買収しRWA事業を拡大
Figure Technology Solutionsは、住宅ローンプラットフォームのKiaviを7億1700万ドルで買収し、オンチェーン事業を拡大する。今回の買収により、Figureのブロックチェーンは年間約70億ドルの不動産ローンを取り扱い、現実世界資産（RWA）のトークン化能力を大幅に拡大する見込みだ。
Digital Asset、Canton Networkに3.55億ドルを調達、a16zがリード
機関レベルのCanton Networkの開発者であるDigital Assetは、3.55億ドルを調達し、a16z cryptoがリード投資した。主要な伝統金融企業であるCitadelやHSBCも参加している。暗号ネイティブと伝統的金融リーダーからの巨額投資は、金融資産のトークン化に用いる許可制ブロックチェーンソリューションへの信頼の高まりを示している。
ビザ、ステーブルコインの決済とトークン化計画を拡大
ビザは、デジタル通貨へのコミットメントを深めており、ステーブルコインが後方支払い決済の再構築において重要な技術であることを強調している。同社は、数十億ドルの取引を処理した決済パイロットを拡大し、銀行向けのトークン化預金のインフラ構築を進めている。
Coinbase、AIエージェントによる取引と送金を可能に
Coinbaseは、「Coinbase for Agents」を導入し、ユーザーがAIロボット用の専用アカウントを作成し、自律的に取引や支払いを行える新機能を提供した。この施策は、「代理ビジネス」の概念を打ち立て、自動化されたオンチェーン活動やポートフォリオ管理の新たな道を開いている。