Топ-7 событий на рынке за 72 часа: решение ФРС, PCE, ВВП, отчёты Big Tech по прибыли

Аналитики Bull Theory выявили семь ключевых событий в ближайшие 72 часа, которые могут определить направление глобальных рынков на оставшуюся часть квартала. Инвесторы столкнутся с необычно плотным календарём, включающим публикации макроэкономических данных, решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, а также отчёты о прибылях крупных технологических компаний. Концентрация этих событий всего за несколько дней повышает риск резкой волатильности на рынках акций, облигаций, валют и криптовалют.

Решение ФРС и экономические данные, запланированные на четыре дня

Отчёт по потребительскому доверию будет опубликован во вторник. Слабые показатели могут указывать на то, что домохозяйства становятся более осторожными и сокращают расходы, что усилит опасения замедления экономического роста.

Федеральная резервная система объявит решение по процентной ставке в среду. Рынки закладывают примерно 35% вероятность повышения ставки. Инвесторы уделят особое внимание формулировкам ФРС по инфляции, экономическому росту и возможностям дальнейшего ужесточения позже в этом году.

Отчёт по инфляции PCE — предпочтительному показателю инфляции ФРС — запланирован на четверг. Данные по ВВП за второй квартал выйдут в тот же день: экономисты ожидают годовой рост на уровне около 2,1%–2,2%. Самый сложный сценарий для рынков — более слабый рост в сочетании с устойчивой инфляцией: это усилит опасения стагфляции и оставит ФРС ограниченное пространство для поддержки экономики без риска нового роста цен.

Данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета будут опубликованы в пятницу. Компонент инфляционных ожиданий будет пристально отслеживаться, поскольку политики учитывают ожидания домохозяйств при оценке того, становятся ли инфляционные давление более укоренёнными.

Microsoft, Meta, Apple и Amazon отчитываются в среду и четверг

Microsoft и Meta должны отчитаться в среду. Ожидается, что Meta покажет прибыль примерно $7,18–$7,24 на акцию при выручке около $60,2 млрд. Инвесторы будут сосредоточены на ключевой прибыли, расходах на ИИ, спросе на рекламу и прогнозах руководства. Недавнее увеличение инвестиций Alphabet в ИИ уже сделало рынки более чувствительными к стоимости конкуренции в этом секторе.

Apple и Amazon отчитаются в четверг. По Apple прогнозируют прибыль около $1,88 на акцию, тогда как по Amazon ожидается снижение прибыли — в диапазоне $1,81–$1,85 на акцию. Для Amazon одним из самых важных показателей станет результат Amazon Web Services. Аналитики часто рассматривают рост AWS как ключевой индикатор спроса со стороны корпоративного облака и способности компании монетизировать цикл инвестиций в ИИ. Инвесторы в Apple будут фокусироваться на спросе на iPhone, выручке от сервисов и любых обновлениях по ИИ-стратегии компании.

Аналитики Bull Theory считают, что результаты могут повлиять на инвестиционные настроения до конца квартала. Сильный рост, замедление инфляции и уверенные отчёты способны поддержать риск-активы, тогда как «липкая» инфляция, слабые прогнозы или неожиданно жёсткие комментарии ФРС могут спровоцировать более масштабную коррекцию.

Часто задаваемые вопросы

Какие 7 ключевых событий происходят в ближайшие 72 часа?

Эти семь событий: отчёт по потребительскому доверию во вторник, решение ФРС по процентной ставке в среду, отчёты о прибылях Microsoft и Meta в среду, отчёт по инфляции PCE в четверг, данные по ВВП за второй квартал в четверг, отчёты о прибылях Apple и Amazon в четверг и данные по потребительским настроениям Мичиганского университета в пятницу.

Чего аналитики ожидают от отчётов Big Tech по прибыли на этой неделе?

Ожидается, что Meta покажет прибыль примерно $7,18–$7,24 на акцию при выручке около $60,2 млрд. По Apple прогнозируют прибыль около $1,88 на акцию, тогда как по Amazon ожидается снижение прибыли — в диапазоне $1,81–$1,85 на акцию. Инвесторы будут фокусироваться на расходах на ИИ, спросе на рекламу, результатах AWS и прогнозах руководства.