مواجهة الاستثمار: من حقق أداءً أفضل من السوق منذ 2012؟

سقطة مقارنة رائجة حديثًا تقارن عوائد الاستثمار من شخصيتين بارزتين—واحدة معروفة باختيارات الأسهم العدوانية، والأخرى مشهورة بأسلوبها المنضبط في الاستثمار القيمي. النتائج؟ مدهشة جدًا.

على مدى الـ 12 سنة الماضية، تظهر البيانات فرقًا واضحًا في من تمكن من التفوق على خط الأساس لمؤشر S&P 500 وبمقدار كم. استراتيجية واحدة تفوقت باستمرار على المؤشر، بينما كانت الأخرى تتسم بصعود وهبوط أكثر.

للمتداولين في العملات الرقمية ومديري المحافظ الذين يراقبون هذا المشهد، تذكير بأن حتى على أعلى المستويات، التفوق على السوق بشكل مستمر ليس مضمونًا. مؤشر S&P 500 نفسه وضع المعيار—وليس الجميع يتفوق عليه.

أشعلت المقارنة نقاشات عبر المنصات الاجتماعية حول فلسفة الاستثمار، توقيت السوق، وما إذا كان الإدارة النشطة يمكنها حقًا تقديم عوائد أفضل. سواء كنت تمتلك أسهم شركات كبرى، أو صناديق متنوعة، أو أصول رقمية، فإن هذه البيانات عن الأداء تمنحك فحصًا واقعيًا لما يبدو عليه التفوق المستمر.

بعضهم تفوق على المؤشر. البعض يساويه. والبعض يتعلم بالطريقة الصعبة أن التفوق على السوق هو أمر نادر أكثر مما يعتقد الكثيرون.