Інституція: Висока кон'юнктура AI сприяє підйому циклу зберігання

Гонгшень Секьюритіс вважає, що цей цикл зростання у секторі зберігання вже вийшов за межі попереднього циклічного коливання і увійшов у еру зростання, зумовлену переосмисленням базової логіки штучним інтелектом. З точки зору внутрішніх компаній, на тлі дефіциту пропозиції та попиту, виробники модулів, які можуть забезпечити стабільне та високоякісне постачання, мають усі шанси отримати значну вигоду від трьох факторів у епоху AI: «оновлення зберігання + підвищення цін + націоналізація», що спричиняє значний потенціал зростання показників та розширення оцінки. Зберігання — це сектор з прибутковістю (з безпечним запасом), з довгостроковою логікою (AI + націоналізація). Очікуємо, що цикл підвищення цін у секторі зберігання триватиме, і важливі інвестиційні можливості у епоху AI збережуть свою актуальність.

Ping An Securities вважає, що високий попит на AI сприяє підвищенню циклу зберігання. Наразі закордонні CSP активно інвестують у будівництво інфраструктури AI, що постійно підвищує попит на корпоративне зберігання, сприяючи стабільному зростанню активності у секторі зберігання. Основні продукти сектору демонструють тенденцію до зростання обсягів і цін. Враховуючи високий попит на AI, цей цикл зберігання має потенціал бути сильнішим і тривалішим за попередній, а відповідні підприємства у ланцюзі створення цінності можуть очікувати значного зростання прибутків.