Пояснення інвестиційної стратегії Ворена Баффета під час рецесії

Коротко

• Goldman Sachs підвищив ймовірність рецесії в США до 30%; Moody’s оцінює її в 49% протягом 12 місяців
• Основне правило Баффета: «Боятися, коли інші жадібні, і жадібніти, коли інші бояться»
• Під час кризи 2008 року Баффет інвестував 5 мільярдів доларів у Goldman Sachs, отримавши понад 3 мільярди доларів прибутку
• Berkshire Hathaway з 1965 року приносить складний річний дохід 19,9%, майже вдвічі більше, ніж S&P 500
• Баффет тримає великі грошові резерви як «фінансовий боєприпас» для покупок під час паніки на ринку

💥 Знайдіть наступний KnockoutStock! Отримуйте актуальні ціни, графіки та KO Scores на KnockoutStocks.com — платформі, яка оцінює кожну акцію за якістю та потенціалом прориву.

Воррен Баффет пережив десятки ринкових спадів. Його поради щодо дій у такі часи залишаються незмінними десятиліттями: не панікувати і купувати, коли інші продають.

З ростом страху рецесії у 2026 році його підхід знову привертає увагу.

Goldman Sachs нещодавно підвищив ймовірність рецесії в США до 30%, з 25%. Moody’s більш обережний — оцінює ймовірність у 49% протягом наступних 12 місяців.

Баффет прямо звернувся до страхових інвесторів під час фінансової кризи 2008 року, написавши в The New York Times: «Боятися, коли інші жадібні, і жадібніти, коли інші бояться.»

Він стверджував, що погані новини насправді корисні для інвесторів, оскільки дають можливість купувати якісні активи за нижчими цінами.

Купівля під час спаду

Коли ринки впали у 2008 році, Баффет не відступив. Він інвестував 5 мільярдів доларів у Goldman Sachs, отримавши привілейовані акції з 10% дивідендною ставкою. Ця угода згодом принесла Berkshire Hathaway понад 3 мільярди доларів прибутку.

Він зробив подібний хід у 1973 році, купуючи акції Washington Post приблизно за 25% від їхньої справжньої вартості. До 1985 року інвестиція у 10,6 мільйонів доларів зросла до понад 200 мільйонів — майже 1900% прибутку.

З 1965 року акції Berkshire Hathaway зросли на 19,9% щороку. Це майже вдвічі більше, ніж прибуток S&P 500 за той самий період.

Стратегія Баффета не є складною. Він зосереджується на тому, чи змінилися фундаментальні показники бізнесу, а не лише його цінна політика. Зниження ціни акції не означає, що менше людей будуть пити Coca-Cola або користуватися карткою American Express.

Він тримає акції Coca-Cola вже 36 років і American Express — з 1960-х.

Роль готівки

Одна з частин стратегії Баффета, яку часто ігнорують, — його грошовий запас. Він не вважає готівку «мертвими грошима». Називає її «фінансовим боєприпасом».

Berkshire Hathaway регулярно тримає понад 20 мільярдів доларів у грошових резервів, що дає Баффету можливість швидко діяти під час падінь ринку.

У 2010 році, після використання капіталу під час фінансової кризи, Баффет пообіцяв завжди тримати щонайменше 10 мільярдів доларів у готівці.

На середину 2020-х років Баффет знову має рекордний запас готівки.

Для звичайних інвесторів ETF Vanguard S&P 500 показує, як можуть змінюватися ціни. П’ять років тому одна акція коштувала близько $359. Сьогодні — понад $600. Рецесія може знизити ціну, створюючи нижчу точку входу для нових покупців.

Баффет не рекомендує чекати рецесії для інвестування. Він попереджає, що утримання від ринку коштує часу, а час — один із найцінніших інструментів у інвестуванні.

Його простий висновок: якщо ціни падають, не тікайте. Це саме той момент, коли потрібно звернути увагу.

Розглядаєте нову акцію? Можливо, вам варто спершу подивитися наш список спостереження.

Наша команда у Knockout Stocks слідкує за провідними аналітиками та трендами ринку, щоб виявити потенційних переможців раніше. Ми визначили п’ять акцій, які тихо привертають увагу і можуть бути вартою уваги зараз. Створіть безкоштовний акаунт, щоб отримати повний звіт і постійні інсайти щодо акцій.

✨ Обмежена пропозиція

Отримайте 3 безкоштовні електронні книги про акції

Відкрийте для себе провідні акції в сферах AI, криптовалют і технологій з експертним аналізом.

• Топ 10 акцій AI — провідні компанії в галузі штучного інтелекту
• Топ 10 криптоакцій — лідери блокчейну
• Топ 10 технологічних акцій — гіганти технологій

📥 Отримайте свої безкоштовні книги