Ліцензована діяльність вже 13 років! Цей приватний банк зробив кардинальний поворот, які сигнали він посилає?

Питай АІ · Яка стратегічна глибина стоїть за скасуванням ліцензії на приватний банкінг у Bank of Communications Private Banking?

Журналіст Китайського економічного щоденника Чжан Манью, репортаж із Пекіна

З 28 березня 2007 року, коли Bank of China першим у країні запровадив послуги приватного банкінгу на території Китаю, минуло вже 19 років. Нещодавно в медіа з’явилися повідомлення, що Bank of Communications планує подати заявку на скасування ліцензії на спеціалізовані установи приватного банкінгу.

На це Bank of Communications відреагував: щоб посилити фінансову специфіку в сфері управління статками та підвищити можливості обслуговування клієнтів, після розгляду і схвалення правлінням банку реалізується реформа механізмів і системи організації в роздрібному сегменті. Наразі банк проводить відповідні зміни в організаційній структурі; пов’язані роботи виконуються суворо за регламентованими процедурами та поступово й обережно. Нинішні послуги приватного банкінгу, права, процеси тощо не зазнають змін.

Спеціально запрошений дослідник Шанхайської фінансової та інноваційної лабораторії (Shanghai Finance and Development Lab) Ван Руньши розповів репортеру «China Business News», що скасування ліцензії аж ніяк не означає припинення приватнобанківського бізнесу. У майбутній конкуренції приватних банків більше не змагатимуться «хто має окрему ліцензію», а дивитимуться, «хто зможе ефективніше інтегрувати ресурси всього банку» й надавати клієнтам справді комплексні рішення у сфері фінансів.

Ліцензія приватного банкінгу «від утримання перейти до скасування»

Industrial and Commercial Bank of China отримав першу ліцензію на спеціалізовану установу приватного банкінгу у 2008 році. Bank of Communications у вересні 2012 року отримав дозвіл на спеціалізовану ліцензію приватного банкінгу. Це була третя у країні установа, яка отримала таку ліцензію після Industrial and Commercial Bank of China та Agricultural Bank of China; ліцензійна діяльність триває понад 13 років.

Згідно з результатами діяльності Bank of Communications за 2025 рік, станом на кінець 2025 року кількість клієнтів приватного банкінгу становила 105,1 тис. осіб, що на 11,62% більше, ніж на кінець 2024 року; обсяг активів клієнтів приватного банкінгу під управлінням — 14301,28 млрд юанів, що на 10,39% більше, ніж на кінець 2024 року.

«Складність отримання спеціалізованої ліцензії на приватний банкінг у той час була надзвичайно високою — це був дефіцитний колись пілотний ресурс у форматі “франшизи/концесії”.» Ван Руньши розповів репортеру, що ліцензія на спеціалізовану установу приватного банкінгу не є загальнодоступною звичною ліцензією по всій країні, а є спеціальним пілотом, який було започатковано в контексті створення міжнародного фінансового центру в Шанхаї. На сьогодні в країні також лише 5 банків мають цю ліцензію — Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Xingye Bank і Hengfeng Bank. «Наявність ліцензії означає, що відповідний підрозділ приватного банкінгу є “спеціалізованою установою на рівні філії”, має повноваження на незалежний облік, самостійне ведення діяльності, самостійні рішення щодо співпраці з контрагентами тощо. Фактично, всередині банку це відносно незалежна “зона” підприємницької діяльності».

Голова правління сімейного офісу Jinghua Shijia (京华世家家族办公室) Нє Цзюньфен розповів репортеру, що ліцензія приватного банкінгу та спеціальні ліцензії, які раніше отримували кредитні карткові центри, центри з операцій із векселями, центри з управління коштами та інші професійні установи, принципово відрізняються. «Такі професійні установи, як кредитні картки, векселі, управління коштами, мають незалежні балансові таблиці активів і зобов’язань та звіти про прибутки і збитки, і мають підґрунтя для зрілої роботи на основі підрозділів (ділень); натомість приватнобанківський бізнес — зовсім інший. Його ключові ресурси клієнтів здебільшого зосереджені на рівні різних філій та відділень. Центральний підрозділ приватного банкінгу виконує лише стандартні управлінські функції, а доходи, що генеруються бізнесом, можуть бути відображені лише через “теневе” оцінювання. Немає можливості провести по суті розрахунок результатів і оцінювання ефективності».

За змінами: стратегічний вибір у ситуації конкуренції за вже наявні обсяги

Ліцензія колись була дефіцитним ресурсом, але в умовах, які нині суттєво змінилися у банківській діяльності, ефект «двосічного меча» поступово проявляється.

На думку Ван Руньші, хоча показники приватнобанківського бізнесу у багатьох банків ще виглядають прийнятними, у нинішніх умовах модель «спеціалізованої ліцензії» дедалі більше виявляє обмеження — насамперед стикається з трьома видами тиску.

По-перше, ефект «ізоляції» в межах внутрішньої координації: хоча модель спеціалізованих установ має сильну незалежність, вона легко формує ресурсні бар’єри разом із роздрібною системою материнського банку. Клієнти з високою чистою вартістю часто одночасно є клієнтами корпоративного банкінгу, інвестбанкінгу або роздрібного сегменту; незалежна робота може призводити до розриву в можливостях обслуговування, а інколи — через проблеми оцінювання — до внутрішньої конкуренції за ресурс клієнтів. По-друге, питання операційних витрат і ефективності: незалежна робота потребує незалежної підтримки фронт- і бек-офісу, що веде до повторного створення ІТ-систем, моделей ризик-контролю тощо, ускладнює обмін ресурсами всього банку й підвищує операційні витрати. По-третє, зміни в потребах клієнтів: тепер потреби клієнтів з високою чистою вартістю змістилися з простого «збереження та приросту вартості» до комплексних рішень «передача статків + різноманітні інвестиції + ізоляція ризиків». Це потребує залучення ресурсів усього банку, а іноді й ресурсів між галузями; лише один незалежний підрозділ приватного банкінгу не може ефективно мобілізувати ресурси всього банку.

Спеціально запрошений дослідник Асоціації індустрії управління статками Пекіна (Beijing Wealth Management Industry Association) Ян Хайпін розповів репортеру, що основні тиски, з якими зараз стикається приватний банкінг, такі: ріст клієнтів перейшов у еру «вичерпання/конкуренції за наявний портфель», а внутрішньовидова конкурентність (інволюційна, “в каналі”) призводить до слабкого зростання бізнесу; хоча спеціалізовані установи дають більш гнучкі повноваження для розподілу ресурсів, вони також створюють складнощі з координацією. Глибинний мотив скасування ліцензії на спеціалізовані установи приватного банкінгу полягає в підсиленні координації, підвищенні конверсії клієнтів і вирішенні вищезгаданих проблем.

Зауважено, що стосовно коригувань роздрібного бізнесу, згаданих у відповіді Bank of Communications, правління банку вже розглядало і цього року в лютому затвердило «Пропозицію щодо поглиблення реформи механізмів і системи роздрібного сегменту».

Варто звернути увагу, що ця корекція — не відступ від бізнесу, а перебудова логіки надання послуг. Ван Руньші вважає, що для клієнтів скасування ліцензії на спеціалізовані установи приватного банкінгу — це не просто коригування внутрішньої архітектури банку, а означає, що ресурси, які клієнти можуть мобілізувати та якими можуть користуватися, зазнають якісних змін. «Як просто пояснити: раніше вам, можливо, доводилося мати справу з “незалежним елітним магазином приватного банкінгу”, а в майбутньому ви безпосередньо підключатиметеся до “сховища ресурсів усього банківського холдингу Bank of Communications”. Наприклад, ви зможете користуватися послугами з research та інвестдосліджень, отримувати комплексні рішення “1+N”, мати більш безперервний досвід “протягом усього життєвого циклу”, а також оновлений цифровий досвід. Зміни полягають у штучному “зникненні меж”: клієнти приватного банкінгу більше не є ізольованою “островною” групою клієнтів у “установі приватного банкінгу”, а стають ядром усієї банківської екосистеми. Банк більше не просто продаватиме продукти — він спрямовуватиме сили всього групового масштабу, щоб вирішувати для клієнтів комплексні питання збереження, приросту та передачі статків, а також пов’язані з цим проблеми ведення підприємницької діяльності».

(Редактор: Ян Цзіньсін. Перевірка: Хе Шаша. Коректор: Ян Юйся)