Baru saja saya menyadari sesuatu yang layak diperhatikan dalam lanskap energi global. Cara produksi gas alam oleh negara saat ini sedang mengalami perubahan besar, terutama dengan semua pergeseran geopolitik yang terjadi.

Jadi inilah yang menarik perhatian saya: produksi gas global mencapai 4,05 triliun meter kubik pada tahun 2023, yang terdengar kecil secara permukaan. Tapi jika dilihat lebih dalam, terlihat adanya penyelarasan besar-besaran. AS terus mendominasi—1,35 triliun meter kubik, hampir seperempat dari pasokan global. Mereka meningkatkan produksi lagi sebesar 4,2% tahun lalu, dan sejujurnya, revolusi shale yang memungkinkan hal ini terjadi. Fracking dan pengeboran horizontal benar-benar mengubah permainan produksi mereka selama dekade terakhir.

Tapi Rusia adalah cerita yang benar-benar menarik. Mereka masih menjadi produsen terbesar kedua dengan 586,4 miliar meter kubik, namun produksi mereka turun 5,2% pada 2023. Kenapa? Eropa pada dasarnya mengabaikan mereka. Uni Eropa beralih dari membeli 45% gas Rusia pada 2021 menjadi hanya 14% pada 2023. Itu adalah pergeseran besar. Rusia sekarang sangat berusaha ke arah timur—Cina dan India menjadi tulang punggung mereka. Sementara itu, Eropa berjuang mencari alternatif, dan Norwegia meningkat sebagai pemasok utama baru, kini menyumbang lebih dari 30% impor gas UE.

Cina adalah pemain lain yang patut diperhatikan. Mereka naik dari 121,8 miliar meter kubik pada 2013 menjadi 234,3 miliar meter kubik pada 2023—lonjakan sebesar 92%. Mereka berusaha keras beralih dari batu bara ke gas untuk membersihkan kualitas udara, tapi yang perlu diingat: mereka masih harus mengimpor sekitar setengah dari kebutuhan mereka. Kini mereka menjadi importir LNG terbesar di dunia, yang mengubah pasar gas global.

Yang menarik adalah bagaimana produksi gas alam oleh negara semakin berkaitan dengan keamanan energi dan geopolitik, bukan hanya ekonomi. Qatar memperluas North Field mereka menjadi 142 juta ton metrik per tahun pada 2030. Australia memiliki kapasitas ekspor LNG terbesar kedua di dunia. Kanada akan bergabung dalam permainan ekspor LNG dengan pipeline Coastal GasLink mereka yang akan mulai pengiriman pertama pertengahan 2025. Bahkan Arab Saudi mulai berinvestasi dalam LNG sekarang.

Permintaan di Eropa sebenarnya turun 6,9% pada 2023—terendah sejak 1994. Energi terbarukan dan nuklir mulai beroperasi, harga turun, dan tiba-tiba gas tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Tapi Timur Tengah dan Afrika justru meningkatkan permintaan, jadi konsumsi global tidak benar-benar anjlok.

Cerita utama di sini? Produksi gas alam oleh negara tidak lagi hanya soal siapa yang memiliki cadangan terbanyak. Tapi tentang siapa yang bisa mengekspor, siapa yang membutuhkannya, dan semakin ke sana, siapa yang bisa melakukannya tanpa beban geopolitik. Pasar pada dasarnya sedang terfragmentasi menjadi pemain regional dan pemegang kontrak jangka panjang. Jika Anda mengikuti pasar energi atau memikirkan keamanan energi, pergeseran ini mungkin lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang saat ini.