Perspectiva del informe anual bancario 2025: los grandes bancos estatales explican la estrategia de banca privada y los bancos comerciales por acciones muestran sus logros

El reportero de nuestro periódico, Peng Yan

A medida que los informes anuales de 2025 de los bancos cotizados se van conociendo, el negocio de banca privada muestra cambios nuevos en la divulgación de información y en la trayectoria de desarrollo. Los cuatro grandes bancos estatales —Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China y China Construction Bank— no han divulgado datos centrales como el tamaño de los activos bajo administración de banca privada y el número de clientes, pero sí describieron la estrategia del negocio y las medidas para la actualización de servicios; los bancos con participación accionarial (bancos por acciones) han divulgado de manera completa los datos correspondientes, y la mayoría de los bancos lograron incrementos en el tamaño de los activos bajo administración de banca privada y en el número de clientes.

Los entrevistados señalaron que este cambio refleja una transformación profunda de la lógica de desarrollo del negocio de banca privada; la industria está entrando en un cambio profundo de la estructura de la base de clientes, los modelos de servicio y las rutas de competencia, y en el futuro el foco competitivo de la banca privada pasará de la expansión por escala a la comparación de capacidades integrales como la asignación de activos, la transmisión patrimonial y los servicios no financieros.

Cada banco privado tiene su propio enfoque

A partir de los datos ya divulgados, en 2025 el negocio de banca privada de los bancos por acciones mostró un crecimiento general estable. En 2025, los clientes de banca privada de China Merchants Bank (clientes minoristas cuyo total de activos totales en promedio mensual diario en el banco es de 10 millones de renminbi o más) alcanzaron 199326 cuentas, un aumento del 17.87% respecto al cierre del año anterior; el promedio mensual diario de activos financieros integrales de banca privada de Industrial Bank fue de 1.11T de yuanes (según definición del banco, sin incluir el valor de mercado de la custodia de terceros), lo que representa un aumento del 15.15% respecto al cierre del año anterior; los clientes de banca privada tuvieron un promedio mensual diario de 86901 cuentas, un aumento del 12.83% respecto al cierre del año anterior, y los activos por cuenta también aumentaron en paralelo; los clientes de banca privada de Ping An Bank fueron 10.56 mil cuentas, un aumento del 9.1% respecto al cierre del año anterior; el saldo del volumen de gestión de activos de los clientes de banca privada fue de 105.6k de yuanes, un aumento del 0.8% respecto al cierre del año anterior; los clientes de banca privada de Everbright Bank fueron 75667 cuentas, un aumento del 6.26% respecto al cierre del año anterior; el volumen de gestión de activos de los clientes de banca privada fue de 7436.57 mil millones de yuanes, un aumento del 6.08% respecto al cierre del año anterior. Además, el negocio de banca privada de Zhejiang Commercial Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Minsheng Bank y CITIC Bank también logró el doble crecimiento tanto del tamaño de los activos como de la base de clientes.

La divulgación de datos del negocio de banca privada de los bancos estatales muestra una diferenciación claramente marcada: solo Postal Savings Bank of China y Bank of Communications publicaron datos de operación relacionados; las otras cuatro entidades estatales no divulgaron indicadores específicos. Aunque no se publicaron datos detallados, los bancos estatales definieron de manera clara la dirección de la transformación, centrada principalmente en la actualización de inteligencia digital (数智化), los servicios globales, la profundización en los clientes clave y la transmisión patrimonial, entre otras áreas, y continúan perfeccionando el sistema de servicios de banca privada.

En concreto, Industrial and Commercial Bank of China conecta la cadena de servicio al cliente y la cadena de valor mediante soluciones financieras integrales, impulsa la transformación de inteligencia digital con la ayuda de la IA, construye de forma prioritaria un sistema de servicio para el segmento de científicos y empresarios de empresas de innovación tecnológica, y lanzó cuentas de caridad en su banca móvil. Agricultural Bank of China, apoyándose en tres capacidades de servicio —gestión patrimonial, operación de base de clientes e integración de ecosistemas—, mejora y impulsa la mejora cualitativa de la plataforma de “banca privada +”. Bank of China sigue construyendo servicios de banca privada globales, integrales y personalizados, desarrolla con fuerza los negocios fiduciarios, y el número de clientes de servicios de gestión patrimonial y de fideicomisos de caridad y fideicomisos patrimoniales creció 64% respecto al cierre del año anterior. China Construction Bank, por su parte, actualiza de manera integral los servicios financieros principales de banca privada, como la asignación de activos, la planificación patrimonial, el asesor de familia y el financiamiento empresarial, y promueve una operación de prospección y atención intensiva segmentada por niveles y grupos de clientes.

Xue Hongyan, investigador asociado especial del banco privado Su (苏商银行), dijo al reportero de Securities Daily que que algunos bancos estatales no divulgan datos centrales debido a la consideración de múltiples factores: tales indicadores no corresponden a contenidos de divulgación obligatoria legal, y el banco tiene autonomía para elegir.

Transformación hacia el “enfoque profundo en el valor”

Los informes anuales de los bancos relacionados muestran que el negocio de banca privada se está alejando de la dependencia de “venta de productos” y se está orientando hacia servicios financieros integrales de todo el ciclo de vida. La clientela de alto patrimonio se vuelve más joven y diversa; las necesidades de transmisión patrimonial, asignación de activos transfronterizos y servicios no financieros se han disparado; los fideicomisos patrimoniales familiares, los fideicomisos de primas de seguros y los fideicomisos de caridad se han convertido en motores de crecimiento del negocio. La digitalización y la ecosistematización se han convertido en la competitividad central; los bancos fortalecen la coordinación entre negocios para mejorar la eficiencia y la precisión de los servicios mediante el uso de big data e inteligencia artificial.

El investigador Lou Feipeng del Postal Savings Bank of China dijo al reportero de Securities Daily que el enfoque profundo del valor en el negocio de banca privada se refleja en los ajustes de la estrategia de servicios y de clientes. En cuanto al modelo de servicio, los bancos están pasando gradualmente de la venta de productos únicos a la asignación de activos durante todo el ciclo de vida, con énfasis en fortalecer servicios de transmisión patrimonial como los fideicomisos familiares y los fideicomisos de caridad. En cuanto a la estrategia de la base de clientes, se enfocan en segmentos específicos como empresarios, dueños de empresas de innovación tecnológica y grupos de la nueva economía, y ofrecen soluciones financieras integrales personalizadas. Al mismo tiempo, los bancos utilizan medios digitalizados para construir un ecosistema de servicios de “finanzas + no finanzas”, logrando la transformación de la expansión por escala hacia la mejora de la calidad.

De cara a 2026, Xue Hongyan considera que el negocio de banca privada mostrará un patrón de desarrollo de “concentración en la parte alta y avances diferenciados”, y la motivación de crecimiento pasará de la expansión de escala externa a la exploración profunda del valor interno, con una transformación de los servicios hacia un enfoque de “asesoría” y “banca de inversión”. Los grandes bancos estatales mantendrán la posición dominante gracias a sus ventajas en finanzas integrales; los bancos por acciones acelerarán el alcance con estrategias diferenciadas; y los bancos regionales profundizarán en la clientela industrial local. En el futuro, la competencia de la industria se centrará en la capacidad de captar la demanda de los clientes, integrar recursos del ecosistema y aplicar tecnología; las finanzas transfronterizas, las finanzas verdes, y la protección para la jubilación, entre otras, se convertirán en nuevos puntos de crecimiento.

(Editora: Qian Xiaorui)

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