فقط بعض التحديثات المجمعة حول الذاكرة:

- يقود $MU استثمارًا جديدًا بقيمة 1.5 تريليون ين في هيروشيما ~9.3 مليار دولار. (قراءة إيجابية لشركات Disco وAdvantest وResonac وTowa) نظرًا لأن الإنفاق الرأسمالي محلي.
- أشارت مورجان ستانلي إلى أن NAND ستظل في حالة نقص في العرض حتى عام 2027، لذا فإن اللاعبين من نوع $SNDK /Kioxia سعداء جنبًا إلى جنب مع $SIMO والجهات العليا.
- لا تزال MS متفائلة بشكل خاص تجاه Macronix/Winbond.
- تتوقع UBS أن يرتفع متوسط سعر عقود DDR في الربع الثالث من 2026 بنسبة 32% | 18% في الربع الرابع، مقابل تقديرات 17% و12%.
- تتوقع UBS أن يتم رفع NAND flash بنسبة 30% عن الربع السابق.
- ذكرت التقارير أن سامسونج تخطط لزيادة سعر DRAM بنسبة 20% في الربع الثالث. توقعت TrendForce مؤخرًا أن ترتفع أسعار عقود DRAM بنسبة 13 إلى 18 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، لذا فإن هذه الزيادة تتجاوز التوقعات.
شيء يجب ملاحظته:
يرى الكثير من الناس 20%... ولا يعتقدون أنها كبيرة مقارنة بـ 70-80% من الأرباع السابقة.
ولكن إذا قمت بزيادة شيء بنسبة 100%، ثم زيادة شيء بنسبة 100%، ثم زيادة شيء بنسبة 30%، فإن ذلك يكون أكثر بكثير مما يقدره الناس لأنه مركب. مشابه لتتبع التضخم.
لقد قمت بالفعل بعمل توقعات حتى عام 2028 منذ بداية العام على أسماء الذاكرة الخاصة بي...
أنا فقط أجلس وأشاهد الأمور تتكشف خلال كل ضجيج "تحسين الذاكرة" و"لا يمكنهم الاستمرار في رفع الأسعار هكذا!"