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Concernant $AMZN RNG + les MRC et VCSEL d’OpenAI.
Il s’agirait d’une réponse indirecte au rapport de $AAOI vente de B. Riley, au sujet d’optimisations qui « aplanissent les réseaux et réduisent le TAM des transceivers de 40 à 50 % ».
TLDR de Rosenblatt : ils l’ont déjà modélisé, même si chaque XPU peut utiliser moins de transceivers.
Le nombre de XPUs augmente si vite que la demande optique totale devrait encore grimper.
Concernant les architectures laser pour la CPO : les VCSEL sont utiles comme passerelle crédible pour la NPO/la portée courte.
L’architecture idéale pour la CPO est toutefo

Rosenblatt sur la faiblesse récente du secteur optique de $AAOI à $LITE :
« Les actions du secteur Optique ont très mal performé sur les 1 à 2 derniers mois » en raison de rapports de retards de CPO et des craintes liées aux capacités en Chine.
« Nous pensons que les vendeurs à découvert… ne croient pas vraiment fermement à la thèse. »
Plusieurs vendeurs à découvert leur ont dit qu’ils devraient probablement clôturer leurs positions… fin juillet et début août. En outre, ils disent qu’ils prévoient d’acheter des actions du secteur Optique en 2027, pour saisir l’opportunité de montée en échelle

Pourquoi est-ce que j’ai cette drôle de sensation que la raison principale pour laquelle les particuliers sont excités, c’est l’introduction en bourse de SK Hynix sur le NASDAQ.
C’est parce qu’ils peuvent faire des options d’achat “degen” plutôt que d’acheter des actions individuelles.

Mitsubishi Motors rejoint la course à la robotique pour déployer des travailleurs humanoïdes d’ici 2027.
En partenariat avec Highlanders, une entreprise japonaise de robotique.
- Agility $CCXI x Foxconn, Toyota
- Apptronik x $JBL, Mercedes
- Highlanders x Mitsubishi
- Figure × BMW
- Boston Dynamics x Hyundai (filiales)
- Optimus x Tesla (interne)
- Rainbow Robotics x Samsung (filiales)
Je ne sais pas si c’est juste moi, mais il semble qu’il y ait beaucoup de schémas chez les entreprises d’humanoïdes qui jouent les camarades avec un grand acteur/constructeur automobile.
S’il

Rien de tel qu'un mémo interne $META publié.
Montrant l'essor de l'IA comme d'habitude :
- LTAs signés avec Samsung et $SNDK pour la mémoire
- LTAs signés avec Sumitomo Electric pour la fibre optique
- Devrait déployer 7 GW d'infrastructure de calcul cette année, et doubler en 2027.
- autant que les dépenses d'investissement $145B cette année
« Elle prévoit de lancer une puce environ tous les six mois jusqu'en 2027 »

Wow, on dirait qu'Elon + xAI chez $SPCX ont réussi à construire un LLM de niveau Anthropic Opus avec Grok 4.5.
Ce qui est bien plus économique aussi…
Un peu comme ce que les fournisseurs chinois font pour concurrencer sur les prix et l'adoption.
(Ce qui est idéal étant donné la croissance des modèles chinois parmi les entreprises américaines récemment)
Ne jamais douter d'Elon, peut-être finiront-ils par dépasser Anthropic + Mythos ?

$META pour construire un nouveau $10B DC au Canada afin d'étendre la capacité IA. Voilà pour le cadrage médiatique de « Meta Compute » comme étant de la surconstruction et une réduction des capex.

Blue Origin lèverait des fonds $10B à une valorisation de $130B selon le NYT.
Semble assez positif pour $RKLB, $ASTS et autres noms du spatial en termes d'ancrage de valorisation relative. Si SpaceX et Blue Origin sont capables de fixer des valorisations aussi élevées.

Trump : « L'Espagne est un terrible partenaire au sein de l'OTAN.
Ils ne participent pas. Ils ne paient pas.
Coupez tout commerce avec l'Espagne »
Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui se passe actuellement…

Trump : Mémorandum d'entente avec l'Iran « est terminé »
« C'est une perte de temps de traiter avec eux », a déclaré Trump lors du sommet de l'OTAN.
Toujours un moment excitant avec les marchés.

Hesai Technology, un fabricant chinois de lidar, fait l'objet d'un examen national américain en raison de son partenariat élargi avec $NVDA et des capteurs lidar.
Pour $OUST, $AEVA et les "lidar bros" occidentaux, c'est généralement positif si les concurrents sont réglementés hors du marché.
Puisqu'il y avait des avertissements selon lesquels :
Les capteurs pourraient être désactivés ou exploités à distance, étant donné que la mise à jour du firmware de Hesai a désactivé des unités lidar le 29 février (comme preuve).
Par effet de second ordre, cela est également haussier pour les fournisseurs

Bloomberg et $META font du contrôle des dégâts après avoir fait chuter le marché avec le cadrage Meta Compute :
Porte-parole : « Meta a encore faim de toujours plus de puissance de calcul.
Elle continue d’avancer avec des projets de nouveaux centres de données coûteux et a récemment signé des accords majeurs en matière de calcul avec $CRVW, Google, $ORCL, et d’autres. »
Il a juste glissé cela dans l’annonce Meta Muse, et a même ajouté le cadrage « coûteux » avec les DC pour signaler les capex.
Mais un peu tard étant donné que nous assistons probablement à beaucoup de cascades de liquidation de

Comment les États-Unis sont-ils si loin derrière ?
Xinhua : la production d'humanoïdes en Chine devrait atteindre plus de 100 000 cette année.
Même Morgan Stanley avait initialement projeté 14 000 pour 2026...
Il faut vraiment qu'Elon avec $TSLA, $CCXI (Agility), Apptronik et Figure rattrapent leur retard. Et que davantage de subventions du gouvernement américain soient injectées dans les chaînes d'approvisionnement en amont + les terres rares.
Parce que cet écart entre les États-Unis et la Chine en matière de production de masse devient ridicule...
Mais cela ressemble presque au début du mome

Raymond James a initié la couverture de $SPCX avec une note « Achat Fort ».
Lui attribuant un objectif de cours de 800 $, valorisant SpaceX à une ~$10T valorisation.
Sans mots.
Les blagues sur les notes « institutionnelles » pour les particuliers s'écrivent toutes seules.

Raymond James a initié la couverture de $SPCX avec une recommandation « Achat fort ».
Et un objectif de cours de 800 $, contre 160 $. Donnant à SpaceX une valorisation d'environ $10T .
Pas de mots. Les plaisanteries à propos des notes « institutionnelles » pour le grand public parlent d'elles-mêmes.

L'une des ventes thématiques les plus stupides que j'aie vues à ce jour :
- $META nouvelles de compute qui ne sont pas nouvelles
- Rapport de retard CPO 1, qui a été réfuté par $NVDA
- Rapport de retard CPO 2, qui a été réfuté par $NVDA
Haute confiance, les institutions finiront par prendre des positions longues sur les mêmes noms qu'elles critiquent en bear après que les particuliers aient capitulé.

Trump : « Vous avez quelques gars qui ont shorté. Ces pauvres ******* ils sont dans de gros ennuis.
Ils sont en train d'être anéantis. Les shorts.
Je n'ai jamais aimé les shorts parce qu'ils parient contre le pays ».