Рынок золота встречает важного игрока: Tether привлекает ведущего трейдера HSBC

Автор: У Юй, данные Джиньши

Эмитент крупнейшей в мире стабильной монеты Tether ведет переговоры с двумя ведущими мировыми трейдерами драгоценных металлов из HSBC. Эта компания, обладая мощными финансовыми ресурсами, планирует создать крупный золотой резерв, чтобы бросить вызов существующим лидерам на рынке золота.

Источник сообщил, что руководитель глобальных металловых торгов HSBC Винсент Домьен (Vincent Domien) и руководитель по финансированию драгоценных металлов в Европе, Ближнем Востоке и Африке Мэттью О’Нил (Mathew O’Neill) присоединятся к этой криптовалютной компании в ближайшие месяцы. Поскольку информация еще не была опубликована, эти лица попросили остаться анонимными и добавили, что оба уже выполняют уведомительные периоды о увольнении в HSBC.

За последние годы Tether активно расширяет присутствие в сфере драгоценных металлов, накопив один из крупнейших в мире золотых резервов — при этом этот резерв не принадлежит банкам или суверенным государствам и является частью более чем 180 миллиардов долларов его резервных активов. HSBC является крупным игроком в области драгоценных металлов, широко считается вторым по величине после JPMorgan Chase, охватывая фьючерсные сделки, хранение золота и глобальные транспортировки золотых слитков.

Домьен в настоящее время занимает должность директора Лондонской ассоциации рынка золота и серебра (London Bullion Market Association), которая является фактическим стандартообразующим органом на мировом рынке золота. Он присоединился к HSBC в 2019 году из Société Générale и в 2022 году стал руководителем глобальных металловых торгов. О’Нил работает в HSBC с 2008 года.

В условиях усиливающейся конкуренции за таланты уход двух специалистов стал ударом по бизнесу HSBC в сфере драгоценных металлов. В этом году цены на золото достигли лучших за последние 44 года показателей, постоянно побеждая рекорды, а торговые компании, хедж-фонды и банки расширяют свои команды по работе с драгоценными металлами.

Резервные активы Tether, связанные с их флагманской долларовой стабильной монетой (USDT), включают золото. Согласно последнему отчету о резервах, в сентябре компания держала золота на сумму более 12 миллиардов долларов. По расчетам Bloomberg, за год, завершившийся в сентябре, эта компания, базирующаяся в Сальвадоре, еженедельно увеличивала свои золотые запасы более чем на 1 тонну.

Это делает Tether одним из крупнейших покупателей золота на рынке — при этом эти данные не учитывают запасы золота, связанные с их стабильной монетой XAUT, а также не включают частные инвестиции в золото на десятки миллиардов долларов, осуществляемые с помощью Tether. Компания также инвестировала в другие сегменты цепочки поставок золота, включая лицензированные компании.

USDT можно обменять на доллар в соотношении 1:1, а его резервы в основном состоят из американских государственных облигаций и других активов, включая золото. Что касается XAUT, согласно официальному сайту Tether, его рыночная капитализация составляет около 2 миллиардов долларов, и он обеспечен примерно 1300 золотыми слитками на 100% гарантии.

В прошлом году Tether заработала 13 миллиардов долларов прибыли за счет своих резервных активов. Несмотря на небольшой штат сотрудников, уровень прибыли сравним с ведущими инвестиционными банками Уолл-стрит. В этом году компания ожидает прибыли около 15 миллиардов долларов.

Развитие Tether во многом обусловлено быстрым ростом цен на золото в этом году. Рост цен на золото связан с постоянными покупками золота центральными банками разных стран, тенденцией к массовым покупкам, а также так называемой «девальвационной сделкой» — широким термином, обозначающим уход инвесторов из активов, вызываемый опасениями по поводу долгов суверенных государств и обесценивания валют, в которых они номинированы.