Обзор криптофинансирования в первой половине 2023 года: первичный рынок пуст, а лидирует сфера инфраструктуры и инструментов

Автор оригинала: PANews, Zen

Июль наступил незаметно, и большая часть этого года прошла. В отличие от прошлого года, когда рынок вступил в медвежью фазу и продолжал снижаться, а отрасль стонала, для практиков криптовалют и индустрии Web3 первая половина 2023 года станет периодом растущего, оживленного и сомнительного сосуществования. тенденция может иногда повышать уверенность, временами казалось, что надежда рухнула. От рассказа о LSDFi до обновления в Шанхае, от помешательства на мемах до выхода на Уолл-стрит, среди перипетий и потрясений Биткойн, наконец, временно стабилизировался выше 30 000 долларов в середине года.

За последние полгода сектор ИИ имел такие же декорации в области науки и техники, как и индустрия блокчейнов, которая получила бесчисленные благосклонности и огромные инвестиции один или два года назад. Однако на фоне «обезьяньего рынка», где развитие этой отрасли все еще неясно и рынок прыгает вверх и вниз, первичный рынок блокчейна в первой половине года также с трудом стабилизируется.Большое несоответствие.

Согласно статистике PANews, в первой половине 2023 года произошло 689 инвестиционных и финансовых мероприятий, что на 18,9% меньше по сравнению с предыдущим годом и на 14,7% по сравнению с предыдущим кварталом; общий объем финансирования превысил 5,97 млрд долларов США. снижение по сравнению с предыдущим годом на 74,3% и снижение по сравнению с предыдущим кварталом на 47,9%. Среди финансирования в первом полугодии более 2,36 млрд долларов США было инвестировано в направление инфраструктуры и инструментов, что составляет 39,1%, и было проведено 209 финансовых мероприятий, что составляет 30,29%, что является самым высоким показателем среди всех вертикальных полей.

Обзор финансирования в первом полугодии

В первом полугодии активность первичного рынка в основном синхронизировалась с настроениями и накалом вторичного рынка, демонстрируя сильную положительную корреляцию. В начале нового года медвежий рынок на рынке шифрования упал до точки замерзания.В первые две недели года было объявлено не более 10 инвестиционных и финансовых событий за одну неделю, а общее масштаб финансирования был ниже 50 миллионов долларов США. Затем, когда отрасль набрала обороты, во время рыночного тренда Maverick с середины-конца января до конца апреля, накал первичного рынка привел к резкому восстановлению, и все треки вышли на лучший рынок в первой половине года в Апрель. По данным рубрики ОО «Еженедельник финансирования», в этот период каждую неделю объявлялось в среднем 30 мероприятий по финансированию, а средненедельный масштаб финансирования превышал 270 млн долларов США.

Стоит отметить, что в течение всего периода существования рынка Mavericks всякий раз, когда вторичный рынок отступает, популярность первичного рынка резко падает, но реакция немного запаздывает. Например, во время коррекции в начале марта этого года цена биткойна снова упала примерно до 20 000 долларов США, а затем начала резко расти с 12 марта. первичный рынок в тот же период был относительно безрадостным. Согласно колонке ПА «Financing Weekly», с 13 по 19 марта было объявлено всего 22 инвестиционных и финансовых события с масштабом капитала в 110 миллионов долларов США, что намного ниже среднего недельного уровня за весь период.

Неделя с наибольшим количеством инвестиционных и финансовых событий, объявленных за одну неделю в первом полугодии, была с 16 января по 22 января. В течение этой недели было объявлено 42 инвестиционных и финансовых события, с общим масштабом финансирования 350 миллионов долларов США, включая инфраструктуру, инструменты и блокчейн/Web3. В категории приложений было 22 случая, крупнейшее финансирование за одну неделю в первом полугодии было с 20 по 26 марта, превысив 558 миллионов долларов США, инвестиционных и финансовых событий было 26. На этой неделе децентрализованная финансовая сфера возвестила взрыв. Более 320 миллионов долларов США в виде финансирования, из которых только eToro, инвестиционная платформа с несколькими активами, привлекла 250 миллионов долларов США при оценке в 3,5 доллара США. млрд. Это финансирование также является крупнейшим событием финансирования в первой половине этого года.

Исполнение каждого трека выглядит следующим образом:

DeFi: количество проектов не уменьшается, а большой объем финансирования меньше

В первом полугодии масштаб финансирования трека DeFi превысил 384 миллиона долларов США, снизившись на 60,5% в годовом исчислении и на 38,8% в месячном исчислении; всего было объявлено о 85 финансовых мероприятиях. , в годовом исчислении снижение на 22% и рост в месячном исчислении на 11,8%. Масштаб финансирования этого трека в основном сосредоточен ниже 10 миллионов долларов США, что составляет 88%, что является самым высоким показателем в треке; есть только 4 проекта с объемом финансирования более 20 миллионов долларов США, что составляет около 4% . Среди них проект, получивший наибольшее финансирование, — EigenLabs, разработчик централизованной финансовой (DeFi) платформы EigenLayer, которая привлекла $50 млн в рамках финансирования серии A под руководством Blockchain Capital.Другими участвующими инвесторами являются Electric Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures. и другие.

NFT&Metaverse: Трасса глубокая, а жара продолжает спадать

В первом полугодии масштабы финансирования NFT и Metaverse превысили 611 миллионов долларов США, что означает снижение на 80,6% в годовом исчислении и снижение в месячном исчислении на 50,4%; всего было проведено 95 финансовых мероприятий. объявлено снижение в годовом исчислении на 48,9% и в месячном исчислении на 35,8%. В целом трек по сравнению с прошлым годом показал резкий спад как по масштабу, так и по количеству проектов. Однако, если мы посмотрим только на статистику за первую половину этого года, трек показал устойчивый рост с января по апрель, за которым последовал обрывообразный спад, что в основном совпадает с тенденцией других треков. В первой половине этого года не было проектов, которые могли бы привлечь более 50 млн юаней в NFT и метавселенной, был 21 проект с объемом финансирования от 10 млн до 50 млн долларов США, что составляет около 22%.

Согласно статистике, из 611 миллионов долларов США, собранных треком, в поле метавселенной утекло более 325 миллионов долларов США, что составляет около 53%, а лидировали Sandbox, SoftBank и Kingsway Capital с участием HodlCo и Gemini Frontier. Фонд. Крупнейшим финансированием для NFT является раунд A1 финансирования Candy Digital, цифровой платформы коллекционирования.Согласно документам SEC, он привлек более 38 миллионов долларов США от 14 инвесторов посредством выпуска акций.

Цепные игры: ныряние в капитал, рынок резко упал

В первом полугодии масштаб финансирования сетевых игровых дорожек превысил 470 миллионов долларов США, что означает снижение в годовом исчислении на 74,7% и снижение в месячном исчислении на 70,3%, всего было объявлено о 86 финансовых мероприятиях. , снижение в годовом исчислении на 41,1% и снижение в месячном исчислении на 22,5%. Сетевые игры и gamefi — это направления, к которым многие люди в отрасли относятся с оптимизмом. Однако его рыночные показатели неудовлетворительны.Независимо от притока средств или масштабов финансирования, существует большой разрыв по сравнению с прошлым годом, и в первой половине этого года рынок резко упал.

Как и треки NFT и Metaverse, в первой половине этого года ни один проект сетевой игры не получил финансирования более чем на 50 миллионов долларов США.Есть 18 проектов с суммой финансирования от 10 до 50 миллионов долларов США, что составляет около 21% . Исландский разработчик и издатель игр CCP Games привлек $40 млн в рамках крупнейшего финансирования под руководством Андреессена Горовица (A16z) при участии Makers Fund, Bitkraft, Kingsway Capital, Nexon, Hashed и др. Средства будут использованы для создания A Triple -Игра с блокчейном, основанная на ее флагманской игре Eve Online.

Инфраструктура и инструменты: продолжайте лидировать в долгосрочной перспективе

В первом полугодии масштабы финансирования направления инфраструктуры и инструментов превысили 2,36 млрд долларов США, что на 73% ниже по сравнению с предыдущим годом и на 37,3% по сравнению с предыдущим месяцем, всего было проведено 209 финансовых мероприятий. было объявлено о росте в годовом исчислении на 5% и снижении в месячном исчислении на 8%. Блокчейн все еще находится на ранней стадии, и строительство инфраструктуры и инновации в инструментах могут еще долгое время оставаться темой отрасли. Как долгосрочное ведущее вертикальное поле, в первом полугодии было 51 событие финансирования с масштабом более 10 миллионов долларов США, что составляет около 27%, было 10 проектов с суммой финансирования 50 миллионов долларов США. Долларов США и более, что составляет около 5%.

Среди них проект, получивший наибольший объем финансирования, — Islamic Coin, проект шифрования, соответствующий законам шариата. 400 миллионов долларов. Кроме того, LayerZero Labs, протокол межсетевого взаимодействия, завершил раунд финансирования серии B на сумму 120 миллионов долларов США при оценке в 3 миллиарда долларов США с участием a16z Crypto, аукционного дома Christie’s, Sequoia Capital и т. д.; и Париж- на базе производителя аппаратных кошельков Ledger in Большая часть финансирования в размере 109 миллионов долларов США была достигнута.

Централизованное финансирование: самая высокая доля десятков миллионов финансирования

В первом полугодии масштабы финансирования прочих централизованных финансов превысили 1,04 млрд долларов США, снизившись на 20% в годовом исчислении и на 36,4% в квартальном исчислении. Всего было объявлено о 152 финансовых инцидентах. , снижение в годовом исчислении на 48% и снижение в квартальном исчислении на 30%. Децентрализованные финансы по-прежнему являются областью с самой высокой долей крупномасштабного финансирования.Имеется 25 инвестиционных и финансовых мероприятий с масштабом финансирования 10 миллионов долларов США и выше, что составляет почти 40%, из которых 6 в масштабе 50 долларов США. миллионов и выше, что составляет почти 10%.

В дополнение к упомянутому выше eToro, который привлек 250 миллионов долларов США при оценке в 3,5 миллиарда долларов США, другие проекты, которые получили большие суммы финансирования, включают: Salt, кредитор шифрования, который ранее находился под сильным влиянием FTX, завершил серию Раунд финансирования: Taurus SA, швейцарская компания, занимающаяся цифровыми активами, привлекла $65 млн за счет долевого финансирования. Credit Suisse Group возглавила инвестиции, а Deutsche Bank AG и Pictet Group участвовали в инвестициях.

Другие: меньше всего пострадали от медвежьего рынка или из-за постепенного приземления технологических приложений

В эту категорию в основном входят проекты, которые объединяют DAO, медиа, рыночные, социальные, образовательные, майнинговые, риэлторские, углеродно-нейтральные и другие отрасли с технологиями блокчейна и шифрования. В первом полугодии общий объем финансирования в этих прикладных областях превысил 1,1 млрд долларов США, снизившись на 20% в годовом исчислении и на 36,4% в квартальном исчислении, всего 152 финансовых события. было объявлено о росте в годовом исчислении на 67% и снижении в квартальном исчислении на 4,4%. По сравнению с прошлым годом финансирование его проектов лишь немного уменьшилось, а снижение суммы финансирования было самым низким среди шести месторождений.

Объем финансирования, полученного проектами в этой категории, как правило, относительно невелик, и существует 125 мероприятий по финансированию с масштабом менее 10 миллионов, что составляет 82%. Chain Reaction, базирующийся в Тель-Авиве стартап блокчейн-чипов, привлек 70 миллионов долларов, что стало крупнейшим раундом финансирования, возглавляемым венчурной фирмой Morgan Creek Digital.